Un gráfico de embudo es una popular herramienta de generación de informes para CRM que simplifica el seguimiento del flujo de las etapas de un acuerdo, desde la etapa de nuevo, hasta que sea ganado o perdido. El gráfico de embudo no solo muestra los estados actuales de los acuerdos/leads, sino que también calcula las transiciones entre etiquetas de estado (es decir, el porcentaje de conversión de un acuerdo de "Nuevo" a "Ganado").

 

Cómo se agrega

El gráfico de embudo viene preestablecido en los tableros "Leads" y "Oportunidades". Por lo tanto, para ubicarlo, abre el tablero "Leads" u "Oportunidades" y luego haz clic en la pestaña del panel para acceder instantáneamente al widget del embudo.

Para agregarlo a cualquier otro tablero, primero agrega una vista de panel a tu tablero. Luego, haz clic en "Agregar widget", selecciona "Más widgets" en el menú resultante y busca el "Gráfico de embudo", como se muestra a continuación.

 

Configurar el gráfico de embudo

Para acceder al menú de configuración del gráfico de embudo, haz clic en la rueda dentada en la parte superior central de la pantalla, como se muestra a continuación.

 

Ahora, para comenzar a configurar el gráfico de embudo, primero selecciona una columna estado que se utilizará para el eje X del gráfico. Haz clic en el menú desplegable debajo de la sección "Eje X", selecciona una columna estado del tablero y elige qué etiquetas te gustaría que se muestren dentro de tu widget.

Luego, selecciona una columna números del tablero que se mostrará en el eje Y del widget. Una vez que hayas elegido una columna números, puedes seleccionar si deseas que el cálculo se realice según la suma, el promedio o la mediana.

 

Si deseas reordenar las barras de estado en el gráfico de embudo, todo lo que tienes que hacer es arrastrarlas y soltarlas en la ubicación deseada desde el menú de ajustes y luego también se reflejará en el gráfico.

 

Personalizar la visualización

Para personalizar el color de las barras de estado, haz clic en el menú desplegable debajo de la sección "Opciones de visualización" dentro de los ajustes del widget. Desde aquí, tienes la opción de colorear las barras según las etiquetas de la columna estado, tenerlas todas de un solo color (verde) o tener todas las etiquetas de color azul, excepto la etapa final que será verde.

 

 

Filtrar los datos mostrados

¿Quieres profundizar en la información que se muestra en tu gráfico de embudo? Puedes filtrar la información mostrada según el responsable del lead, acuerdo, oportunidad, etc., o según el período de tiempo del embudo. 

Para filtrar el gráfico según el responsable, haz clic en el menú desplegable "Responsable" y selecciona la persona por la que deseas filtrar.

 

 

Alternativamente, para filtrar el gráfico del embudo según el período de tiempo, haz clic en el menú desplegable "Fecha de inicio del embudo" y haz una selección en el menú resultante, como se muestra a continuación.

 

 

 

Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.