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Guía

Con tantas formas diferentes de organizar tu flujo de trabajo dentro de monday.com, queremos asegurarnos de que aproveches al máximo todas estas opciones. En lugar de agregar todos tus flujos de trabajo en un gran espacio, queremos mostrarte cómo puedes categorizar todo sistemáticamente. Repasemos todos los niveles de organización en monday.com.

La estructura jerárquica

El nivel más alto en la jerarquía estructural de monday.com es un espacio de trabajo. Todos los tableros, paneles y workdocs deben crearse en uno de los espacios de trabajo de tu cuenta. Dentro de un espacio de trabajo, puedes optar por agregar carpetas e incluso subcarpetas para clasificar mejor tu trabajo. También revisaremos cómo se clasifica tu trabajo dentro de tus tableros, paneles y workdocs.

Espacios de trabajo

Cada tablero, panel o workdoc en tu cuenta debe crearse dentro de un espacio de trabajo. De forma predeterminada, se crea una nueva cuenta con un "Espacio de trabajo principal", que se comparte entre toda la cuenta. Puedes comenzar a agregar nuevos espacios de trabajo según sea necesario para organizarlos por departamentos, equipos o incluso por proyectos.

BC- Workspaces.png

Sugerencia:Los espacios de trabajo pueden ser "Abiertos" o "Cerrados" para promover la privacidad o la transparencia cuando sea necesario.

Carpetas

Mantener todos los tableros, paneles y workdocs relacionados en un solo espacio de trabajo puede volverse rápidamente desordenado y desorganizado. Para evitar este efecto, te recomendamos que agregues carpetas dentro de tus espacios de trabajo. Puedes usarlos para ordenar los datos de todo un departamento en carpetas para cada equipo o para agrupar todos los datos relacionados con un proyecto.

BC- Folders.png

Subcarpetas

Para organizar tus carpetas aún más, te ofrecemos la opción de agregar subcarpetas. Las subcarpetas son simplemente carpetas que se crean dentro de una carpeta existente. Por ejemplo, puedes crear una subcarpeta llamada "Informes" para albergar todos los paneles conectados a un proyecto o todos los tableros vinculados a un panel específico.

BC- Create Sub Folder.png

Sugerencia:Haz clic en la flecha desplegable junto al nombre del tablero y selecciona el ícono de "estrella" para agregarlo a tus Favoritos para una referencia rápida y un acceso fácil.

Tableros

Los tableros, junto con los paneles y workdocs, son el nivel final de la jerarquía estructural de monday.com. Aquí es donde se realiza el trabajo, en lugar de donde se aloja, como en las tres secciones anteriores de este artículo. Pero los niveles no terminan allí; los tableros tienen su propia jerarquía estructural.

BC- Board Example.png

¿Cuál es la jerarquía estructural dentro de mis tableros?

Grupos

Los Grupos te permiten categorizar los elementos de tu tablero en secciones con códigos de colores. Un grupo puede representar cualquier cosa, desde una semana, un mes, un paso específico de un proyecto, un cliente o cualquier cosa que pueda satisfacer las necesidades de tu equipo.

Elementos

Un elemento es una fila individual dentro de un grupo en tu tablero. Un elemento puede ser cualquier cosa que desees y, en conjunto, creará el contexto de tu tablero. Puede representar cualquier cosa, desde una lista de proyectos hasta tareas semanales, clientes, ubicaciones o cualquier otro aspecto de tu flujo de trabajo.

Columnas

Las columnas son uno de los componentes principales de tu tablero que te permiten mostrar y personalizar los datos de tus flujos de trabajo. Organizan tus datos proporcionando un espacio designado para completar cada detalle de tu elemento. ¡Echa un vistazo a esta lista para ver las docenas de columnas que ofrecemos!

Subelementos

Se pueden agregar subelementos a cualquier elemento para agregar un nivel adicional de organización sin perder la estructura del tablero.

Sugerencia: ¡Es importante ordenar tu cuenta de vez en cuando! Si te resulta difícil eliminar tableros, paneles o workdocs que no estén en uso, puedes archivarlos para tener la opción de restaurarlos más adelante.

Paneles

Los paneles agregan datos de varios tableros para crear presentaciones visuales usando widgets. Puedes elegir entre más de 30 widgets disponibles que te permiten personalizar tus paneles como mejor se adapten a tu equipo. ¡Son una herramienta excelente para informar, hacer seguimiento y establecer objetivos, crear resúmenes y aumentar la productividad!

BC- Dashbaord.png

En los paneles, los widgets agregan esa capa adicional de organización al mantener los datos sobre el tema dentro de cada widget. Por ejemplo, un Widget de calendario te ayuda a ver fechas importantes, mientras que un Widget de números te muestra un resumen o promedio de los números que intentas seguir.

Sugerencia:Si buscas un panel para mostrar datos de un solo tablero, puedes agregar un panel de un solo tablero directamente a tu tablero en forma de vista de tablero.

Documentos de trabajo

Los workdocs de monday son pizarras multimedia flexibles donde tú y tu equipo pueden registrar todas las notas e ideas relacionadas con un tema central. Al agregar elementos individuales a tu workdoc, todas tus ideas y pensamientos sueltos pueden reunirse en un solo lugar, dentro de monday.com, donde se almacena el resto de tu trabajo.

BC- Docs Overview.gif

La jerarquía dentro de los workdocs es "elementos". ¡Estos pueden ser widgets, líneas de texto e incluso tableros o elementos integrados!

Sugerencia: Si buscas un tablero, panel o doc específico, puedes usar la función Búsqueda rápida en lugar de desplazarte por tu espacio de trabajo.

Esperamos que este artículo te haya ayudado a comprender la jerarquía estructural y cómo aprovecharla al máximo. Para obtener más sugerencias y trucos sobre cómo mantener tu cuenta organizada, consulta este artículo.

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