¿Qué es?

El widget de etapas del acuerdo te ayuda a hacer un seguimiento de tu progreso con tus leads y acuerdos de una manera visual y completa.El widget es interactivo: si marcas tu progreso en el widget, el elemento también se actualizará.

El widget también permite lo siguiente:

mostrar la cantidad de tiempo dedicado a cada etapa del acuerdo o relación
reabrir fácilmente un acuerdo cerrado o abandonado desde la última etapa activa

El widget de Etapas del acuerdo está integrado en monday CRM. Puedes encontrarlo en los tableros de Leads y Acuerdos.

Disponibilidad

Actualmente, el widget Etapas del acuerdo se agrega automáticamente al producto monday CRM para aquellos que compraron una suscripción a partir del 12 de julio de 2022. Si no ves este widget disponible en tu suscripción, puedes obtener acceso a esta herramienta abriendo la Sección de actualizaciones de un elemento y luego agregando el widget Etapas del acuerdo, como se muestra a continuación:

Cómo usar el widget

El widget Etapas del acuerdo está integrado en los tableros de Leads y Acuerdos. Para este ejemplo, veremos el tablero de Acuerdos.

Cuando se agrega un acuerdo al tablero de Acuerdos, puedes encontrar el widget Etapas del acuerdo abriendo la sección de actualizaciones.

El widget se encuentra en la pestaña Descripción general.

Como verás cuando abras la pestaña, ¡el widget se actualizará automáticamente! Tiene varias opciones de personalización que se cubrirán en la siguiente sección de este artículo, pero el widget ya estará en marcha ni bien crees y completes el elemento.

Sugerencia: ¿Quieres entender mejor tu embudo de ventas? Al pasar el cursor sobre una etapa, te mostrará el período de tiempo de esa etapa, para que puedas realizar un seguimiento de cuánto tiempo le toma a un lead pasar a la siguiente etapa.

Personalizar el widget

Puedes ajustar la configuración del widget Etapas del acuerdo para personalizarlo para tu equipo. La configuración se aplicará a todos los widgets de Etapas del acuerdo en tu tablero.

Abre los ajustes

Para ajustar la configuración del widget, abre "Configuración" usando el ícono de ajustes.

Todas las opciones de personalización aparecerán en el lado derecho.

Etiquetas de estado y etapas de acuerdos

En la sección superior, puedes elegir la columna Estado que deseas ver en el widget. Luego, puedes elegir qué etiquetas de estado usar como fases. Si las etiquetas no aparecen en el orden que prefieres, puedes arrastrarlas y soltarlas en el orden que prefieras colocando el cursor sobre una etiqueta marcada:

Fase final

En la siguiente sección, puedes personalizar las opciones para la última etapa del acuerdo. Para la etiqueta de la fase final, puedes escribir cualquier cosa que funcione para tu equipo. También puedes establecer qué etiquetas de estado se utilizarán para un acuerdo cuando esté completo o incompleto.