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Función
En monday.com, vemos el valor de nuestros workdocs como una herramienta colaborativa para la gestión de proyectos. ¡Ahora tú también puedes hacerlo! Puedes incorporar un workdoc en tus espacios de trabajo con facilidad o directamente en tus tableros a través de una columna doc.
Hagamos tu trabajo más fácil, en 3️⃣, 2️⃣, 1️⃣.
Agregar a un Espacio de trabajo
Para agregar un workdoc a tu espacio de trabajo, haz clic en el ícono “+” en la parte superior del panel izquierdo y selecciona “Doc” en el menú desplegable.
Desde aquí puedes elegir si deseas crear un “Nuevo doc” desde cero o elegir una plantilla de doc preexistente para comenzar.
Aparecerá una ventana donde podrás definir el título de tu workdoc y elegir el tipo de permiso que quieras asignar al doc. Cuando hayas agregado el doc a tu espacio de trabajo, ¡podrás personalizarlo según tus necesidades!
Agregar a una columna Docs
Si deseas que se adjunten docs a los elementos de tu tablero, puedes agregar una columna "Doc de monday" a tu tablero. Para agregar a la columna, haz clic en "+" a la derecha de tus columnas y selecciona "Doc de monday" en el menú desplegable.
Una vez agregada tu columna, para personalizarla puedes cambiar el nombre, agregar un resumen de columna, etc. Para agregar un nuevo doc, simplemente haz clic en la celda a la que quieras agregar un doc y se abrirá un doc en blanco, cuyo título será el nombre del elemento en tu tablero.
Para eliminar un doc en la columna, haz clic en la "x" a la derecha del doc en su celda y haz clic en "Eliminar" en la ventana emergente.
Dado que cada doc creado en la columna Docs se encuentra únicamente en esta ubicación, al eliminarlo de la columna se eliminará por completo de tu cuenta. Los docs eliminados se pueden restaurar desde la sección de papelera. Y solo verás en la papelera los docs a los que tengas permiso para acceder y restaurar.
Cómo agregar una vista de doc del tablero
¡Puedes crear un workdoc directamente dentro de tus vistas del tablero! Así el doc estará fácilmente disponible cuando trabajes con ese tablero. Para agregar una vista de doc del tablero, haz clic en el ícono “+” junto al nombre de la vista del tablero y selecciona “Doc” en la lista del menú desplegable. Se creará un doc nuevo para ti como vista del tablero y podrás comenzar a personalizarlo.
Empieza con un bloque
Al crear un nuevo doc, se te proporcionarán varias opciones de bloque para comenzar. Estos bloques aparecerán en la parte superior de tu workdoc, justo debajo del título del doc, y servirán como un acceso directo para optimizar tu eficiencia al crear tu doc.
Haz clic en cualquiera de los bloques que quieras agregar a tu workdoc y sigue las instrucciones para seleccionar un tablero que conectar.
Usa una plantilla de Docs
No es necesario crear un doc nuevo entero cada vez que quieras agregar uno a tu espacio de trabajo o una columna Docs. Hay algunas formas de trabajar con plantillas en workdocs. ¡Vamos a repasarlos!
- Elige una plantilla rápida
Cuando creas un nuevo doc, abres una pizarra en blanco, ¡pero no tienes que empezar desde cero si quieres un poco más de estructura! En la parte inferior de tu nuevo doc, verás algunas plantillas enumeradas bajo el encabezado "Inicio rápido". Pasa el cursor sobre una plantilla para obtener una vista previa y simplemente haz clic para comenzar con la plantilla que elijas.
Para ver las plantillas en el panel de configuración, haz clic en “+ Agregar” en la esquina superior izquierda del doc y selecciona “Explorar más”. Luego selecciona la pestaña “Plantillas” y usa el cursor para ver las vistas previas o usa la barra de búsqueda para encontrar otras plantillas en tu cuenta.
- Crear tu propia plantilla
Puedes crear una plantilla a partir de cualquier doc existente en tu cuenta haciendo clic en el ícono de 3 puntos en la esquina superior derecha del doc y seleccionando "Guardar como plantilla" en el menú desplegable.
- Establecer una plantilla para toda la columna
También puedes establecer una plantilla de doc para toda la columna doc. Hacer esto significa que, cada vez que crees un nuevo doc, usarás automáticamente la plantilla predeterminada. Para configurarlo, haz clic en los tres puntos al lado del nombre de la columna y luego haz clic en “Configuración” y “Establecer plantilla de doc”.
Luego se te dará la opción de utilizar una plantilla existente o crear una nueva. Si deseas utilizar una de tus plantillas, haz clic en "Usar tus plantillas" y desplázate por todas las plantillas disponibles en tu cuenta en el centro de plantillas. Incluso puedes usar la barra de búsqueda para encontrar lo que estás buscando.
Para crear una nueva plantilla para todos los elementos de tu columna doc, haz clic en “Crear nueva”. Luego crea tu plantilla. Lo que escribas aquí será tu punto de partida cada vez que crees un nuevo doc en esta columna. Asegúrate de crear un marco sin detalles específicos relacionados con ningún elemento determinado.
Diferencias entre los docs en un espacio de trabajo y la columna Doc
Hay algunas diferencias clave entre los workdocs creados en un espacio de trabajo y los docs en la columna doc que son importantes destacar. Por ejemplo:
- Compartir Docs solo está permitido según los permisos del Doc específico
- Cualquier Doc recibe los permisos correspondientes al tablero, elemento y columna
También hay diferencias entre los documentos creados en la columna archivo y la columna doc, como las siguientes:
- Guardar un Doc como plantilla no está disponible para los Docs en archivos
- Las cuentas de invitados no pueden crear Docs en archivos
- Solo se puede compartir documentos según los permisos del doc respectivo y no según los permisos del tablero.
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.