En monday.com, vemos el valor de nuestros workdocs como una herramienta colaborativa para la gestión de proyectos. ¡Ahora tú también puedes hacerlo! Puedes incorporar fácilmente un workdoc en tus espacios de trabajo o directamente en tus tableros a través de una columna Doc. 

Hagamos tu trabajo más fácil, en 3️⃣, 2️⃣, 1️⃣. 

 

Agregar a un Espacio de trabajo

Para agregar un workdoc a tu espacio de trabajo, haz clic en el ícono "+" en la parte superior del panel izquierdo y selecciona "Doc" en el menú desplegable. 

 

Desde aquí puedes elegir si deseas crear un "Nuevo Doc" desde cero o elegir una plantilla de doc preexistente para comenzar. 

 

 

Aparecerá una ventana donde podrás titular tu workdoc y elegir el tipo de permiso que deseas asignar al doc.  Una vez que hayas agregado el doc a tu espacio de trabajo, ¡podrás personalizarlo para adaptarlo a tus necesidades! 

 

Agregar a una columna Docs

Si deseas que se adjunten docs a los elementos de tu tablero, puedes agregar una columna "Doc de monday" a tu tablero. Para agregar a la columna, haz clic en "+" a la derecha de tus columnas y selecciona "Doc de monday" en el menú desplegable.

 

 

Una vez agregada tu columna, puedes personalizarla cambiando el nombre, agregando un resumen de columna, etc. Para agregar un nuevo doc, simplemente haz clic en la celda a la que deseas agregar un doc y se abrirá un doc en blanco, cuyo título será el nombre del elemento en tu tablero.

 

 

Para eliminar un doc en la columna, haz clic en la "x" a la derecha del doc en su celda y haz clic en "Eliminar" en la ventana emergente. 

Dado que cada doc creado en la columna Docs se encuentra únicamente en esta ubicación, al eliminarlo de la columna se eliminará por completo de tu cuenta. Los docs eliminados se pueden restaurar desde la sección de papelera. Y solo verás en la papelera los docs a los que tengas permiso para acceder y restaurar.

 

 

Usa una plantilla de Docs

No es necesario crear un doc nuevo entero cada vez que quieras agregar uno a tu espacio de trabajo o una columna Docs. Hay algunas formas de trabajar con plantillas en workdocs. ¡Vamos a repasarlos!

• Elige una plantilla rápida 

Cuando creas un nuevo doc, abres una pizarra en blanco, ¡pero no tienes que empezar desde cero si quieres un poco más de estructura! En la parte inferior de tu nuevo doc, verás algunas plantillas enumeradas bajo el encabezado "Inicio rápido". Pasa el cursor sobre una plantilla para obtener una vista previa y simplemente haz clic para comenzar con la plantilla que elijas.

También puedes ver estas plantillas y más en el panel de configuración, al que se accede haciendo clic en "+ Agregar" en la esquina superior izquierda del doc y seleccionando "Explorar más". Desde el panel que se abre, selecciona la pestaña "Plantillas". Puedes pasar el cursor sobre ellas para obtener una vista previa e incluso usar la barra de búsqueda para buscar otras plantillas dentro de tu cuenta. 

 

• Crear tu propia plantilla

Puedes crear una plantilla a partir de cualquier doc existente en tu cuenta haciendo clic en el ícono de 3 puntos en la esquina superior derecha del doc y seleccionando "Guardar como plantilla" en el menú desplegable. 

 

• Establecer una plantilla para toda la columna

También puedes optar por establecer una plantilla de doc para toda la columna Doc. Hacer esto significa que cada vez que crees un nuevo doc, utilizarás automáticamente la plantilla predeterminada. Para configurarlo, haz clic en los 3 puntos al lado del nombre de la columna y luego haz clic en "Configuración" y "Establecer plantilla de doc". 

Luego se te dará la opción de utilizar una plantilla existente o crear una nueva. Si deseas utilizar una de tus plantillas, haz clic en "Usar tus plantillas" y desplázate por todas las plantillas disponibles en tu cuenta en el centro de plantillas. Incluso puedes usar la barra de búsqueda para encontrar lo que estás buscando. 

Para crear una nueva plantilla que se utilizará para todos los elementos de tu columna Doc, haz clic en "Crear nueva". A continuación, crea tu plantilla. Lo que escribas aquí será tu punto de partida cada vez que crees un nuevo doc en esta columna, así que asegúrate de crear un marco sin detalles específicos relacionados con ningún elemento determinado. 

 

 

Diferencias entre los docs en un espacio de trabajo y la columna Doc

Existen algunas diferencias clave entre los workdocs creados en un espacio de trabajo y los docs en la columna Doc que son importantes a tener en cuenta. Estos permisos incluyen los siguientes:

• Compartir Docs solo está permitido según los permisos del Doc específico
• Cualquier Doc recibe los permisos correspondientes al tablero, elemento y columna

También existen diferencias entre los documentos creados en la columna Archivo y la columna Doc, que incluyen:

• Guardar un Doc como plantilla no está disponible para los Docs en archivos
• Las cuentas de invitados no pueden crear Docs en archivos
• Compartir documentos solo está permitido según los permisos del doc respectivo y no según los permisos del tablero.

 

 

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