La app E-mails y actividades le brinda a tu equipo una forma centralizada de gestionar las relaciones con los clientes. Con E-mails y actividades, puedes enviar y recibir correos electrónicos, crear tus propias plantillas de correo electrónico, capturar notas de reuniones, eventos y mucho más. Todo en un cronograma visual optimizado.

Este artículo cubrirá la funcionalidad de e-mail de la app. Si deseas obtener más información sobre las diferentes actividades que puedes registrar, consulta el artículo E-mails y actividades: gestiona tus actividades.

 

Cómo instalar la app

La app E-mails y actividades viene preinstalada en cada tablero de entidades en monday CRM. Las entidades incluyen tus tableros de Contactos, Leads, Cuentas y Acuerdos.

Si deseas instalar la app en cualquier otro tablero, puedes instalarla. Navega hasta el tablero donde deseas usarla y abre la Sección de actualizaciones en cualquier elemento:

Haz clic en el símbolo "+" para "Agregar vista":

Selecciona “E-mails y actividades” de la lista “Agregar vista” o selecciona “Explorar más vistas”. En el Centro de vistas de elementos, haz clic en "Agregar al elemento" debajo del ícono de la app E-mail y actividades:

 

Cómo conectar tu e-mail

Puedes conectar tu cuenta de e-mail Gmail o Outlook a E-mails y actividades. Para conectar tu dirección de e-mail, haz clic en el ícono de rueda dentada () en la esquina superior derecha de la app:

Esto abrirá la configuración de E-mails y Actividades. Haz clic en "+ Agregar cuenta" para comenzar la configuración:

Se abrirá un menú. Selecciona tu proveedor de e-mail de la lista. Para este ejemplo, utilizaremos Gmail.

Una vez que selecciones tu proveedor de e-mail, se abrirá la página de configuración de la conexión. Haz clic en "Conectar":

Sigue las instrucciones para conectar tu cuenta de e-mail con monday.com. Para utilizar esta app, debes seleccionar "Permitir" cuando se solicita permiso para compartir datos con monday.com. Todos los e-mails se envían desde el servidor de tu cliente de e-mail.

 

Error al conectar

Si aparece un mensaje de error en rojo cuando intentas conectar tu cuenta de e-mail, puede ser que esa cuenta en particular ya esté conectada con otra cuenta de monday.com. Por ahora, solo puedes integrar tu dirección de e-mail de una cuenta de monday.com con un solo usuario de monday.com.

Si usas Gmail y tienes este problema, ve a la Verificación de seguridad de tu cuenta de Google y abre la sección “Acceso de terceros”. Busca el icono de monday que indica acceso a Gmail y haz clic en "Quitar acceso" para eliminar la integración y volver a conectarte a otra cuenta de monday.com:

Sigue los pasos a continuación para quitar el acceso de terceros desde tu cuenta de Outlook.

Cómo enviar e-mails

Crear un nuevo borrador

¡Enviar e-mails con la app es muy fácil! Para comenzar, haz clic en el botón “Nuevo e-mail” en la parte superior izquierda:

Aparecerá la ventana de composición de correos electrónicos. Si tienes una columna Correo electrónico con una dirección en tu tablero, esa dirección se completará automáticamente en el campo “Para”. ¡Si no la tienes, no te preocupes! Puedes enviar un correo electrónico a cualquier dirección de correo electrónico. 

 

Redactar tu e-mail

La app cuenta con un editor de testo totalmente funcional. Puedes redactar texto, editarlo, incluir enlaces, cargar y adjuntar archivos, y mucho más.

Si tienes problemas para redactar tu e-mail, puedes pedirle ayuda a la IA de monday. Si estás enviando más de un e-mail al mismo tiempo, puedes personalizar tu e-mail con destinatarios dinámicos, etc. Si eliges "{} Columnas" en la esquina inferior derecha del editor, puedes extraer datos de cualquier columna de tu tablero. Esto también es útil al crear una plantilla.

 

Adjuntar archivos

También puedes adjuntar un archivo con el botón del clip para papel ubicado en la parte inferior izquierda del editor de texto.

 

Escribe tu mensaje y haz clic en “Enviar” para empezar la conversación. Todos los e-mails que envíes desde la app se mostrarán en la carpeta “Enviados” de la cuenta.

Hacer un seguimiento de e-mails

Si marcas “Seguimiento de e-mail” en la parte inferior del editor de e-mail, verá recibos de lectura dentro de la app. Esto te permite realizar un seguimiento de su mensaje de e-mail después de enviarlo.

En la esquina superior derecha de los mensajes que envíes, verás una indicación de si el mensaje fue abierto o no y cuántas veces.

Si deseas ver cuándo se abrió el mensaje, desplaza el cursor sobre el texto en la esquina superior derecha.

Cómo recibir e-mails

¡Las respuestas se reciben en la aplicación E-mails y actividades! No recibirás una notificación sobre las respuestas en monday.com, a menos que configures una automatización desde la “Configuración de e-mail” de la app o con el botón “Automatizar” en la parte superior derecha de la página de inicio de E-mails y actividades. Las respuestas aparecerán en tu cronograma, con las respuestas más nuevas en la parte superior.

Los correos electrónicos que recibas en la aplicación también se recibirán en la bandeja de entrada de tu cuenta de correo electrónico (es decir, en Gmail).

Una vez que recibas un e-mail en E-mails y actividades, ¡podrás responder directamente desde la app! Haz clic en el símbolo de respuesta () para responder solo al remitente del e-mail:

Abre el menú de tres puntos en la parte superior derecha del e-mail y selecciona "Responder a todos" para enviar una respuesta a todos los destinatarios del e-mail (incluidos aquellos que han sido en copia o copia oculta en el e-mail):

 

Plantillas de e-mail

Configuración del e-mail

Para obtener más información sobre las opciones disponibles en la configuración de la aplicación E-mails y actividades, consulta el artículo E-mails y actividades: configuración.

 

Gestión de tus actividades

Dado que las relaciones con los clientes son más que solo e-mails, también te brindamos la posibilidad de hacer un seguimiento de todas las actividades de los clientes. Desde reuniones hasta llamadas y más, registra cada interacción para ver un cronograma completo de los eventos en una sola vista concisa.

Consulta cómo funciona en el artículo E-mails y actividades: gestiona tus actividades. 

 

Compartir y privacidad

 

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre la integración de correo electrónico para Gmail o Outlook y la aplicación Correos electrónicos y actividades?

• La integración de e-mail utiliza modelos. Estos modelos envían plantillas de e-mail prediseñadas. Con la integración de e-mail, el intercambio de mensajes no puede ser improvisado. Debes planificar qué dirás con anticipación y crear una plantilla. E-mails y actividades te ofrece toda la flexibilidad de un cliente de e-mail y mucho más. Incluye seguimiento de e-mails, una firma para Outlook, notas, actividades y un cronograma para mostrar todo.

Tengo problemas con la aplicación. ¿Qué puedo hacer para solucionar el problema?

• En muchos casos, solo necesitas restablecer la conexión. Puedes encontrar instrucciones sobre cómo restablecer la conexión en el artículo Error de conexión con Gmail.

¿Qué tan visibles son las comunicaciones para otros usuarios?

• De forma predeterminada, la comunicación es visible para cualquier miembro pleno de tu cuenta. Los invitados y espectadores no tienen acceso a la app E-mails y actividades. Puedes gestionar tu configuración de privacidad en la sección de Configuración.

¿Es posible enviar un archivo real o un archivo adjunto a través de E-mails y actividades?

• ¡Por supuesto! Al hacer clic en el ícono del clip en la parte inferior del editor de e-mail, puedes elegir cargar un archivo adjunto desde tu computadora o directamente desde una columna archivos en tu tablero.

¿Se puede usar la columna Archivo para extraer archivos y enviarlos a través de Correo electrónico y actividades?

• ¡Sí, puedes hacerlo! Primero, agrega un archivo a la columna archivos. Cuando escribas un e-mail, haz clic en el ícono de clip de papel en la esquina inferior izquierda del compositor de e-mail. Haz clic en la columna "Desde la columna archivos":

• Marca la casilla junto al archivo(s) que deseas adjuntar. Haz clic en el botón “Agregar archivos” para adjuntar los archivos a tu e-mail.

 

¿Se puede usar HTML en los correos electrónicos o en la firma del correo?

• ¡Sí! Consulta la sección de firma de e-mail en "Ajustes de e-mail" para obtener información sobre cómo configurar tu firma. También puedes utilizar HTML al redactar el cuerpo de tus e-mails. Puedes obtener más información sobre esta función en la sección "Diseño de e-mail HTML" del artículo "Campañas de e-mail y e-mail masivo".

¿Se puede usar el formato HTML en las plantillas?

• Por ahora no es posible, pero te pedimos que nos brindes tu opinión a continuación si es algo que quieres ver en el futuro.

¿Son transferibles mis datos de E-mails y actividades?

• Si utilizas la app de plantilla de Espacio de trabajo para mover un espacio de trabajo de una cuenta a otra, tus datos de E-mails y actividades no se moverán con el resto de los datos del espacio de trabajo. Debido a que E-mails y actividades requiere que un individuo conecte una cuenta externa, no podemos mover datos relacionados con la cuenta conectada.

 

 

 

Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.