¿Cómo podemos ayudar?

Gestiona tu flujo de ventas con monday.com

 

Gestiona tus procesos y flujos de ventas con más eficacia y apertura con el resto del equipo. monday sales CRM se creó para que empresas y personas puedan trabajar juntas, colaborar, crear transparencia y visibilidad; lo más importante: es completamente personalizable. Con eso en cuenta, puedes personalizar fácilmente monday.com para gestionar tus iniciativas de ventas.

 

 

¿Qué es un flujo de ventas? 

Un flujo de ventas es una forma de hacer el seguimiento visual del progreso de todas las oportunidades de venta en las que trabaja el equipo de ventas. Muestra cada etapa del proceso de ventas, lo que te permite identificar a simple vista en qué parte del ciclo de ventas está cada lead. 

 

¿Por qué necesitas un flujo de ventas?

Si gestionas un equipo de ventas, tener un flujo de ventas es una parte clave del proceso de gestión. Puedes supervisar visualmente los leads de cada representante de ventas. Verás al instante si tienen demasiados leads o muy pocos. Luego, podrás asignar todos los leads nuevos entrantes de la manera más inteligente posible. 

Un flujo de ventas también es una herramienta genial para pronosticar los ingresos, otra parte importante del proceso de gestión. Los pronósticos de ingresos te dan visibilidad sobre el cumplimiento de los objetivos del equipo para que puedas ajustar tu estrategia. 

En esta guía, veremos cómo puedes usar monday.com para gestionar con éxito tu flujo de ventas. Sigue leyendo si quieres aprender más. 🙌 

 

Organiza tu tablero

Para empezar, querrás definir la estructura de tu tablero.

Los grupos son una manera excelente de separar la información en categorías. En este ejemplo, usamos los siguientes grupos:

  • Leads nuevos: todos los leads nuevos entrantes que aún no se asignaron van a este grupo.
  • En progreso: todas las oportunidades de venta que siguen en el ciclo de ventas y que no se cerraron van a este grupo.
  • Marzo, abril, etc.: los otros grupos representan los meses; cuando una oportunidad de venta se cierre, el lead pasará del grupo “En progreso” al grupo del mes correspondiente.

sales.png

 

Define cada paso del proceso

Un flujo de ventas debe mostrar cada paso del proceso de ventas. En nuestro tablero, usamos una columna estado para representar cada paso. Lo sorprendente de esta función es que puedes personalizar las etiquetas según tus necesidades exactas. Agregamos una columna estado para la llamada inicial, la presentación inicial, la fase de negociación y el producto específico en el que está interesado el lead. Aquí hay una captura de cómo se ven estas columnas estado en nuestro tablero: 

plan.png

 

Personaliza tu tablero con columnas

Con más de 30 tipos de columnas distintos, puedes personalizar tu tablero según las necesidades de tu equipo sin límites. A continuación, te mostramos algunos conceptos básicos que pueden ser útiles. Repasaremos algunas columnas avanzadas más adelante en esta guía. 

files.png

  • Columna personaspermite asignar cada lead a un representante de ventas. Esta columna brinda transparencia sobre quién hace cada cosa.
  • Columna fecha: esta columna es excelente para registrar tus reuniones. Si configuras recordatorios, recibirás una notificación cada vez que se acerque una reunión. Veremos esto más adelante en esta guía. 
  • Columna números: lleva un registro del tamaño de cada oportunidad de venta con la columna números. Puedes personalizar la moneda y elegir si quieres mostrar el total como una suma, promedio o más.
  • Columna archivo: usa la columna archivo para almacenar los archivos de cada oportunidad de venta. 

 

Calcula la comisión

Calcula la comisión de cada representante de ventas con la columna fórmula. Mostrar la comisión potencial en el tablero puede ser muy motivador para el equipo.

La fórmula que usamos en nuestro ejemplo es esta:  

Fórmula: IF({Amount closed}>10000,(10%*{Amount closed}),(8%*{Amount closed}))

Marco_1122.png

Puedes aprender todo sobre las fórmulas aquí

 

Agrega detalles de la cuenta y los contactos

Si usas monday.com como CRM de ventas, es probable que tengas tableros para tus contactos y cuentas. Puedes conectarlos con tu flujo de ventas para mostrar los detalles de contacto de tus leads. Para eso, puedes usar la columna conectar tableros. Olvídate de pasar de un tablero al otro para encontrar el número de teléfono o el correo electrónico de un lead.  🙌  

Sugerencia: Consulta esta guía increíble para aprender cómo usar monday.com para gestionar tus cuentas y contactos. 

 

En nuestro tablero, la columna conectar tableros se ve así: 

Marco_1127.png

El elemento conectado tiene una pestaña de color (en este caso, azul) a la izquierda del nombre del elemento. Haz clic en cualquiera de los enlaces de esa columna para mostrar todos los detalles del tablero conectado. 

Marco_1129.png

Con la columna conectar tableros, también puedes usar la columna reflejada para reflejar columnas específicas de tu tablero de CRM en el flujo de ventas. En este ejemplo, reflejamos la ubicación de la cuenta. Puedes nombrar la columna reflejada como quieras. (Se llamará “Reflejada” por defecto). Incluso luego de cambiar el nombre, sabrás que la columna se refleja desde el mismo tablero que la cuenta porque hay una línea de color (en este caso, verde) que subraya el título de ambas columnas.

Marco_1128.png

 

Automatiza tus flujos de trabajo

¡Nunca más te pierdas una reunión!

Configura notificaciones para estar al tanto de todas las reuniones. Gracias a las automatizaciones, puedes configurar recordatorios sin esfuerzo. Para hacerlo, necesitarás una columna fecha. En nuestro ejemplo, tenemos una columna fecha para cada paso del proceso de ventas.

Luego, haz clic en el menú de la columna fecha y elige “Configuración” para abrir la opción “Agregar/editar recordatorios de fechas”. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de tus recordatorios. 

Marco_1123.png

Establece la fecha de cierre automáticamente

Puedes configurar una automatización para que, luego de ganar una oportunidad de venta, la “Fecha de cierre” del contrato se agregue automáticamente al tablero: 

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Recibe notificaciones sobre leads entrantes

Recibe notificaciones de todos los leads que se agreguen al tablero con esta automatización: 

Marco_1124.png

Así, ¡dile adiós al trabajo manual! 👋 Si quieres saber más sobre las automatizaciones, consulta el artículo Automatizaciones en monday.com.

 

Usa el tablero dinámico para generar informes más detallados

Si tienes el Plan Corporativo, puedes agregar un tablero dinámico a tu flujo. El tablero dinámico te permitirá desglosar la información para analizar mejor las diferentes verticales del tablero. Esta vista es completamente flexible y personalizable, lo que te permite una generación de informes más detallados desde diferentes perspectivas. Para obtener más información, consulta este artículo.

Hay muchas opciones para visualizar tus datos: 

Marco_1126.png

Con el mapa de calor, puedes visualizar los valores más altos y más bajos de tu tablero usando gradientes de color. 🙌

 

Sigue tus KPI 

Los paneles son una excelente forma de mostrar todo lo importante en un solo lugar. Con 15 widgets disponibles, los usuarios ahora pueden entender el avance del proyecto, seguir el presupuesto, estimar la carga de trabajo de sus compañeros de equipo y mucho más. Permite que el equipo se mantenga motivado y enfocado en los objetivos generales, a la vez que impulsa la productividad. En este ejemplo, usamos:

  • El widget de números: para mostrar la cantidad de oportunidades de venta cerradas, el monto total ganado y el total de comisiones por venta. 
  • El widget de gráfico: para mostrar la cantidad de leads en cada etapa y la comisión que ganó cada representante de ventas.

dash.png

De esta forma, ya está todo listo para comenzar a usar monday.com como una solución para tu flujo de ventas.

 

Si tienes dudas, usa el formulario de contacto para comunicarte con nuestro equipo. ¡Estamos disponibles las 24 horas y te ayudaremos con gusto!

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