Gestiona tus procesos y flujos de ventas con más eficacia y apertura con el resto del equipo. Nuestro producto monday CRM se creó para que empresas y personas puedan trabajar juntas, colaborar, crear transparencia y visibilidad a fin de apoyar tus iniciativas de ventas de la mejor manera.

En este artículo, exploraremos el producto monday CRM y aprenderemos todo sobre cómo usar el tablero de acuerdos para optimizar el proceso de ventas. ¡Veámoslo en detalle!

 

¿Qué es un flujo de ventas? 

Un proceso de ventas te permite hacer un seguimiento visual del progreso de todos los acuerdos en los que trabaja actualmente el equipo de ventas. Muestra cada etapa del proceso de ventas, lo que te permite identificar de un vistazo en qué parte del ciclo de ventas está cada lead. 

Con un proceso de ventas, puedes supervisar sin problemas los leads de cada representante de ventas para asignar los leads nuevos entrantes de la manera más inteligente. Además, un proceso de ventas es una herramienta genial para pronosticar los ingresos, ya que te permite ver si el equipo está alcanzando sus objetivos para que ajustes tu estrategia según sea necesario. 📈

 

Cómo entender el tablero de acuerdos

El tablero de acuerdos viene listo para usar con el producto monday CRM y será donde gestionarás tu proceso de ventas cuando uses monday.com. En este tablero, los grupos se dividen según el estado de cada acuerdo (ya sea Activo o Cerrado: ganado), y cada elemento del tablero representa un acuerdo específico.

 

Las columnas del tablero ayudan a mostrar diferentes puntos de datos sobre cada acuerdo, como el contacto o la cuenta a la que está asociado, la duración del acuerdo, el valor, la probabilidad de cierre y mucho más.

 

 

Calcular la duración del acuerdo y el valor pronosticado

Gracias a la columna fórmula que viene preestablecida en tu tablero, la duración de cada acuerdo y su valor pronosticado se calcularán de forma automática. No tendrás que completar estas columnas manualmente, ya que el valor correcto se agregará de forma instantánea según las fórmulas establecidas. 🙌

 

Veamos la columna valor pronosticado como ejemplo. Aquí, la fórmula está configurada para mostrar el valor pronosticado multiplicando el valor del acuerdo por el porcentaje de probabilidad de cierre.

 

Agrega detalles de la cuenta y los contactos

Si usas monday.com como solución de CRM, es probable que tengas tableros para tus contactos y cuentas. Puedes conectar cualquiera de esos tableros con tu proceso de ventas para mostrar los detalles de contacto de tus leads usando la columna conectar tableros. Olvídate de tener que pasar de un tablero a otro para encontrar el número de teléfono o el e-mail de un lead.  🙌  

 

En el tablero de acuerdos, la columna conectar tableros se usa para las columnas “Contactos” y “Cuentas”. Si haces clic en alguno de los elementos conectados dentro de estas columnas, podrás ver y editar los detalles del contacto o la cuenta conectada en particular, sin salir del tablero de acuerdos. 

 

Automatiza tus flujos de trabajo

Para hacer que tu flujo de trabajo sea más eficiente y minimizar el trabajo manual, el tablero de acuerdos viene con varias automatizaciones preestablecidas. Algunas de las automatizaciones ayudan a organizar de forma instantánea el tablero según los valores de las columnas, mientras que otras ayudan a establecer vencimientos y enviar notificaciones a los compañeros de equipo.

Los modelos que se muestran a continuación mueven cada elemento al grupo relevante según su estado:

 

Por otro lado, el modelo a continuación establece automáticamente como fecha de creación del acuerdo la fecha en la que se lo agrega al tablero.

 

Y, por último, la siguiente automatización enviará un mensaje personalizado a todos los subscriptores del tablero dos días antes de la “Fecha esperada de cierre” si el estado de la “Etapa” no es “Ganado”. Esto te ayuda a garantizar que el equipo esté al tanto de todos los acuerdos, a la vez que fomenta una comunicación efectiva con el cliente potencial para aumentar las posibilidades de cerrar el acuerdo.

 

 

Avanzar tus acuerdos por el proceso con Kanban

El tablero de acuerdos viene equipado con la vista de Kanban, que te permite mover sin problemas los acuerdos de una etapa a la otra dentro del proceso de ventas. Solo tienes que hacer clic y arrastrar una tarjeta Kanban (que representa un acuerdo) y moverla hacia la etapa relevante del proceso de ventas.

 

Además de mover cada acuerdo por el proceso de ventas con Kanban, también puedes ver y editar todos los detalles de las columnas relacionadas con cada acuerdo desde allí.

 

Sigue tus KPI 

Las vistas de panel son una manera genial de mostrar visualmente toda la información importante en un solo lugar. Con más de 15 widgets disponibles, las vistas de panel te ofrecen una forma fácil de entender el progreso del proyecto, hacer el seguimiento de los presupuestos, estimar la carga de trabajo de los compañeros de equipo y mucho más.

Dentro del tablero de acuerdos, la vista de panel viene prediseñada con un widget de gráfico y un widget de objetivo para ver fácilmente el estado de tus pronósticos por cuenta y comparado con tu objetivo anual. Sin embargo, te recomendamos visitar el Centro de widgets completo para ver todas las opciones disponibles con las que puedes personalizar tu vista de panel.

 

De esta forma, todo está listo para que empieces ya a usar monday.com y el producto monday CRM como la solución para tu proceso de ventas.

 

 

 

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