En este artículo, exploraremos el tablero de Acuerdos de monday CRM y cómo tu equipo puede usarlo para optimizar tu canal de ventas. ¡Veámoslo en detalle!

 

¿Qué es un flujo de ventas? 

Un proceso de ventas te permite hacer un seguimiento del progreso de los acuerdos actuales de tu equipo de ventas. Incluye la poder hacer seguimiento de la etapa de un acuerdo, lo que permite al espectador ver fácilmente en qué punto se encuentra cada acuerdo dentro del ciclo de ventas. Con estos datos, podrás asignar nuevos acuerdos de forma más eficaz.

Un proceso de ventas también es una gran herramienta para prever tus ingresos. Te proporciona visibilidad sobre el progreso de tu equipo hacia objetivos individuales o colectivos. Saber si tu equipo va por buen camino te ayudará a ajustar tu estrategia correctamente. 📈

 

Entendiendo tu tablero

El tablero de Acuerdos es donde gestionas tu proceso de ventas.

Para comenzar, conozcamos tu tablero de Acuerdos. Tu tablero de Acuerdos está organizado como un directorio para todos los acuerdos. Cada elemento en tu tablero es un acuerdo.

Hay dos grupos en el tablero:

• Acuerdos activos
• Cerrado: ganado

Puedes elegir mantener estos grupos o puedes agregar o eliminar grupos según sea necesario. 

Tu tablero de Acuerdos tiene 7 columnas. Estas columnas te ayudarán a organizar todos los detalles relevantes de tus acuerdos. Verás el nombre de tu acuerdo primero. Después del nombre de tu acuerdo, de izquierda a derecha, verás las siguientes columnas:

• Etapa
• Propietario
• Valor del acuerdo
• Contactos
• *Fecha estimada de cierre
• Probabilidad de cierre
• Valor previsto

Las siguientes secciones detallan los beneficios de estas columnas. Para obtener más información sobre una columna específica, haz clic en el enlace para ver la sección correspondiente.

 

Columnas para gestión

Estas columnas te permiten ver más fácilmente quién está gestionando un acuerdo, en qué etapa se encuentra el acuerdo y su valor potencial. Sigue leyendo para aprender más sobre estas columnas.

Etapa

Tipo: Columna estado

Propósito: Usa esta columna para indicar dónde se encuentra el acuerdo dentro de tu ciclo de ventas. 

 

Propietario

Tipo: Columna personas

Propósito: Usa esta columna para asignar al miembro del equipo que es responsable del acuerdo. Esta columna ayuda con la visibilidad y la rendición de cuentas. 

 

Contactos

Tipo: Columna conectar tableros

Propósito: Esta columna se conecta a tus tableros de Contactos y Cuentas. Puedes hacer clic en esta columna para ver los detalles del contacto relevante.

Usa esta columna para conectarte con el contacto a través de E-mails y actividades y revisar los detalles de la cuenta. 

 

Columnas para datos

Estas columnas te brindan más datos sobre el resultado potencial de ingresos de un acuerdo. Sigue leyendo para aprender más sobre estas columnas.

 

Valor del acuerdo

Tipo: Columna números

Propósito: Usa esta columna para asignar un valor monetario al acuerdo. Esta columna ayuda con la priorización y la previsión. 

 

Fecha estimada de cierre

Tipo: Columna fecha

Propósito: Usa esta columna para asignar una fecha esperada de cierre a un acuerdo.

 

Probabilidad de cierre

Tipo: Columna números

Propósito: Usa esta columna para indicar la probabilidad de que se cierre el acuerdo. El porcentaje de esta columna afecta la columna Valor previsto.

 

Valor previsto

Tipo: Columna fórmula

Propósito: Usa esta columna al prever los ingresos de tu equipo. La fórmula de esta columna multiplica el número de la columna Valor del acuerdo por el número de la columna Probabilidad de cierre.

 

Vista de proceso

El tablero de acuerdos viene equipado con la vista de Kanban, que te permite mover sin problemas los acuerdos de una etapa a la otra dentro del proceso de ventas. Solo tienes que hacer clic y arrastrar una tarjeta Kanban (que representa un acuerdo) y moverla hacia la etapa relevante del proceso de ventas.

 

Además de mover cada acuerdo por el proceso de ventas con Kanban, también puedes ver y editar todos los detalles de las columnas relacionadas con cada acuerdo desde allí.

 

Vista de pronósticos

Las vistas de panel son una manera genial de mostrar visualmente toda la información importante en un solo lugar. Con más de 15 widgets disponibles, las vistas de panel te ofrecen una forma fácil de entender el progreso del proyecto, hacer el seguimiento de los presupuestos, estimar la carga de trabajo de los compañeros de equipo y mucho más.

Dentro del panel de acuerdos, la vista del panel viene lista con un widget de gráfico y un widget de objetivo para ver fácilmente dónde se ubican tus pronósticos por cuenta y en comparación con tu objetivo anual. Sin embargo, te recomendamos visitar el Centro de widgets completo para ver todas las opciones disponibles con las que puedes personalizar tu vista de panel.

 

Automatizaciones de tablero

Para que tu proceso de ventas sea más eficiente y minimizar el trabajo manual, el panel de Acuerdos ha incorporado Automatizaciones. Algunas de las automatizaciones organizan tu tablero según los valores de las columnas, mientras que otras ayudan a establecer vencimientos y enviar notificaciones a los compañeros de equipo.

Estas plantillas ayudan a establecer la fecha de creación del acuerdo como la fecha en la que se lo agrega al tablero.

Estas plantillas que se muestran a continuación mueven cada acuerdo al grupo relevante según su estado:

 

Y, por último, esta automatización enviará un mensaje personalizado a todos los subscriptores del tablero dos días antes de la “Fecha esperada de cierre” si el estado de la "Etapa" no es Ganado. Esto te ayuda a garantizar que el equipo esté al tanto de todos los acuerdos, a la vez que fomenta una comunicación efectiva con el cliente potencial para aumentar las posibilidades de cerrar el acuerdo.

 

 

 

Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.