¿Cómo podemos ayudar?

Crea tus automatizaciones personalizadas

 

¡Mejora tu flujo de trabajo con el asistente de automatizaciones personalizadas! Esta función increíble te permite crear tu propio flujo automatizado. ¡Crea combinaciones nuevas según las necesidades de tu equipo y adáptalas perfectamente a tu flujo de trabajo específico! 🙌Screenshot 2024-10-28 at 17.00.05 1.png

 

Aprende la jerga 

Cada plantilla de automatización personalizada tiene un disparador, una condición y una acción (o varias acciones). Veamos un ejemplo de una plantilla "Cuando un estado cambia a algo, eliminar el elemento".

En este caso, el disparador es "Cuando cambia un estado".

La condición es "a algo" porque el disparador está condicionado a lo que selecciones para "algo".

La acción es "eliminar el elemento".

Cada vez que se elimina un elemento, se usa una acción. Si dispararas esta plantilla tres veces, se eliminarían tres elementos y eso contaría como tres acciones utilizadas.

Para obtener más información sobre acciones y precios, consulta el artículo Acciones de automatización e integración.

 

Cómo acceder a una automatización personalizada

Para acceder al Centro de automatización, haz clic en el botón Automatizar ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla: Group 64 - 2024-10-28T142123.681.png

 

Luego, haz clic en Agregar automatización personalizada: Group 64 - 2024-10-28T123534.481.png

 

Una vez hecho, deberías ver la siguiente plantilla: 

Create Automation Recipe.png

¡Ahora es momento de personalizarla!

 

Elige un disparador

El primer paso para crear tu automatización personalizada es elegir un disparador del menú desplegable. Un disparador puede incluir una columna de tu tablero (por ejemplo, estado, persona, fecha, etc.) o una acción que ocurra en tu tablero (por ejemplo, elemento creado, elemento movido a un grupo, y así). Untitled design (79).gif

 

 

Para este ejemplo, hemos elegido "Cuando cambie el estado": Luego seleccionamos qué columna Estado nos gustaría automatizar en nuestro tablero:Untitled design (80).gif

 

Elige una condición

Dependiendo del disparador que hayas elegido en el paso anterior, tendrás que seleccionar una condición. En este ejemplo, queremos disparar una acción cuando la columna Estado cambie a “Done” (“Listo”). Para lograr esto, seleccionaremos la condición "Listo" del menú desplegable.Screenshot 2024-10-29 at 13.44.39 1.png

 

Nota: Las etiquetas mostradas corresponden a las etiquetas de la columna Estado seleccionada en tu tablero.

 

Elige una acción

Ahora que creamos la primera parte de nuestra automatización, debemos elegir una acción. Se mostrará una lista de todas las acciones posibles que puede elegir en una lista desplegable, como se muestra a continuación: Untitled design (81).gif

 

Sugerencia: Puedes agregar una serie de condiciones adicionales haciendo clic en el ícono "+" a la derecha de la automatización. 

 

En este ejemplo, cuando el estado cambie a “Listo”, queremos notificar a alguien. Al hacer clic en notificar, puedes personalizar el mensaje de notificación:Screenshot 2024-10-29 at 13.55.52 1.png

 

Finalmente, llega el momento de seleccionar la persona a la que queremos avisar. Puedes elegir notificar a varias personas o equipos. Es completamente personalizable y tú decides.Screenshot 2024-10-29 at 13.59.23 1.png

 

Sugerencia: Si quieres usar “crear un subelemento” como una de tus acciones, primero debes configurar la columna de subelementos en el tablero.

 

Si "notificarme" falla por algún motivo, las acciones siguientes a "notificarme" seguirán ejecutándose a menos que dependan de "notificarme". 

Una vez que estés feliz con tu automatización personalizada, haz clic en el botón azul Crear automatización para agregar la automatización a tu tablero.

Guarda el modelo como plantilla

Puedes guardar tu plantilla personalizada como plantilla y ponerla a disposición de todos para que lo usen en tu cuenta de monday.com.

Para hacerlo, dirígete al Centro de automatización en el tablero donde has creado tu automatización personalizada. Haz clic en el menú de tres puntos a la derecha de la automatización y luego en Guardar como plantilla. Luego puedes nombrar la plantilla y hacer clic en el botón azul Crear plantilla como se muestra a continuación: Untitled design (82).gif

 

¡Y listo! Encontrarás tu automatización personalizada en el Centro de automatización dentro de la categoría Plantillas personalizadas como se muestra a continuación:Group 64 - 2024-10-28T172246.573.png

 

Duplica tu automatización

Para ayudar a crear flujos de trabajo más complejos de una manera rápida y eficiente, ¡ahora puedes duplicar tus automatizaciones personalizadas! Para hacer esto, haz clic en el menú de los tres puntos a la derecha de tu automatización personalizada y selecciona Duplicar.Group 64 - 2024-10-28T172443.886.png

 

Se abrirá una copia de la automatización seleccionada en el creador de automatizaciones personalizadas, lo que te permitirá editarla como desees. ¡Una vez que hagas clic en Crear automatización, tendrás una copia de tu automatización lista para usar!

 

Nota: Al duplicar un tablero con automatizaciones personalizadas mediante bloques de integración, como Gmail, Outlook o Slack, ten en cuenta que estas automatizaciones no se duplicarán ni se trasladarán al tablero recién duplicado. Deben ser recreadas en el tablero duplicado. 

 

¡Como siempre, nos encantaría conocer tus comentarios! También nos encantaría saber qué plantilla específica te gustaría crear en tu tablero. Puedes completar este formulario en cualquier momento. También puedes hacer clic en el ícono Comentarios en la parte superior derecha del generador de automatizaciones: Group 64 - 2024-10-28T172814.149.png

 

 

 

Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.