¡Mejora tu flujo de trabajo con el asistente de automatizaciones personalizadas! Esta función increíble te permite crear tu propio flujo automatizado. ¡Crea combinaciones nuevas según las necesidades de tu equipo y adáptalas perfectamente a tu flujo de trabajo específico! 🙌
Aprende la jerga
Cada plantilla de automatización personalizada tiene un disparador, una condición y una acción (o varias acciones). Veamos un ejemplo de una plantilla: "Cuando un estado cambia a algo, eliminar el elemento".
En este caso, el disparador es "Cuando cambia un estado".
La condición es "a algo" porque el disparador está condicionado a lo que selecciones para "algo".
La acción es "eliminar el elemento".
Cada vez que se elimina un elemento, se usa una acción. Si dispararas esta plantilla tres veces, se eliminarían tres elementos y eso contaría como tres acciones utilizadas.
Para obtener más información sobre acciones y precios, consulta el artículo Acciones de automatización e integración.
Cómo acceder a una automatización personalizada
Para acceder al Centro de automatización, haz clic en el botón Automatizar ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla:
Luego, haz clic en Agregar automatización personalizada:
Una vez hecho, deberías ver la siguiente plantilla:
¡Ahora es momento de personalizarla!
Elige un disparador
El primer paso para crear tu automatización personalizada es elegir un disparador del menú desplegable. Un disparador puede incluir una columna de tu tablero (por ejemplo, estado, persona, fecha, etc.) o una acción que ocurra en tu tablero (por ejemplo, elemento creado, elemento movido a un grupo, y así).
Para este ejemplo, hemos elegido "Cuando cambie el estado": Luego seleccionamos qué columna Estado nos gustaría automatizar en nuestro tablero:
Elige una condición
Dependiendo del disparador que hayas elegido en el paso anterior, tendrás que seleccionar una condición. En este ejemplo, queremos disparar una acción cuando la columna Estado cambie a “Done” (“Listo”). Para lograr esto, seleccionaremos la condición "Listo" del menú desplegable.
Elige una acción
Ahora que creamos la primera parte de nuestra automatización, debemos elegir una acción. Se mostrará una lista de todas las acciones posibles que puede elegir en una lista desplegable, como se muestra a continuación:
En este ejemplo, cuando el estado cambie a “Listo”, queremos notificar a alguien. Al hacer clic en notificar, puedes personalizar el mensaje de notificación:
Finalmente, llega el momento de seleccionar la persona a la que queremos avisar. Puedes elegir notificar a varias personas o equipos. Es completamente personalizable y tú decides.
Si "notificarme" falla por algún motivo, las acciones siguientes a "notificarme" seguirán ejecutándose a menos que dependan de "notificarme".
Una vez que estés feliz con tu automatización personalizada, haz clic en el botón azul Crear automatización para agregar la automatización a tu tablero.
Guarda el modelo como plantilla
Puedes guardar tu plantilla personalizada como plantilla y ponerla a disposición de todos para que lo usen en tu cuenta de monday.com.
Para hacerlo, dirígete al Centro de automatización en el tablero donde has creado tu automatización personalizada. Haz clic en el menú de tres puntos a la derecha de la automatización y luego en Guardar como plantilla. Luego puedes nombrar la plantilla y hacer clic en el botón azul Crear plantilla como se muestra a continuación:
¡Y listo! Encontrarás tu automatización personalizada en el Centro de automatización dentro de la categoría Plantillas personalizadas como se muestra a continuación:
Duplica tu automatización
Para ayudar a crear flujos de trabajo más complejos de una manera rápida y eficiente, ¡ahora puedes duplicar tus automatizaciones personalizadas! Para hacer esto, haz clic en el menú de los tres puntos a la derecha de tu automatización personalizada y selecciona Duplicar.
Se abrirá una copia de la automatización seleccionada en el creador de automatizaciones personalizadas, lo que te permitirá editarla como desees. ¡Una vez que hagas clic en Crear automatización, tendrás una copia de tu automatización lista para usar!
¡Como siempre, nos encantaría conocer tus comentarios! También nos encantaría saber qué plantilla específica te gustaría crear en tu tablero. Puedes completar este formulario en cualquier momento. También puedes hacer clic en el ícono Comentarios en la parte superior derecha del generador de automatizaciones:
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.
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