Mejora tu flujo de trabajo con el creador de automatizaciones personalizadas. En lugar de depender de plantillas predefinidas, puedes crear automatizaciones que coincidan a la perfección con la forma de trabajar de tu equipo.
Combina disparadores, condiciones y acciones para crear tu propio flujo. Así, se toman las medidas correctas en el momento justo y de forma automática. Ya sea optimizar tareas repetitivas o crear procesos más avanzados, las automatizaciones personalizadas te brindan el control pleno.
Aprende la jerga
Cada plantilla de automatización personalizada tiene un disparador, una condición y una acción (o múltiples acciones). Veamos un ejemplo de plantilla: “When a status changes to something, delete the item” (“Cuando un estado cambie a algo, eliminar el elemento”).
En este caso, el disparador es "Cuando cambia un estado".
La condición es "a algo" porque el disparador está condicionado a lo que selecciones para "algo".
La acción es "eliminar el elemento".
Cada vez que se elimina un elemento, se usa una acción. Si dispararas esta plantilla tres veces, se eliminarían tres elementos y eso contaría como tres acciones utilizadas.
Para obtener más información sobre acciones y precios, consulta el artículo Acciones de automatización e integración.
Cómo acceder a una automatización personalizada
Para acceder a la página del tablero de automatizaciones, haz clic en el botón Automatizar ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla:
Luego, haz clic en Crear desde cero:
Una vez hecho, deberías ver la siguiente plantilla:
¡Ahora es momento de personalizarla!
Elige un disparador
El primer paso para crear tu automatización personalizada es elegir un disparador del menú desplegable. Un disparador puede incluir una columna de tu tablero (por ejemplo, estado, persona, fecha, etc.) o una acción que ocurra en tu tablero (por ejemplo, elemento creado, elemento movido a un grupo, y así).
Para este ejemplo, elegiremos: “When a Status changes to Something” (Cuando un estado cambie a algo). Luego seleccionamos qué columna estado queremos automatizar en nuestro tablero:
Elige una condición
Dependiendo del disparador que hayas elegido en el paso anterior, tendrás que seleccionar una condición. En este ejemplo, queremos disparar una acción cuando la columna Estado cambie a “Done” (“Listo”). Para lograr esto, seleccionaremos la condición "Listo" del menú desplegable.
Elige una acción
Ahora que creamos la primera parte de nuestra automatización, debemos elegir una acción. Se mostrará una lista de todas las acciones posibles que puede elegir en una lista desplegable, como se muestra a continuación:
En este ejemplo, cuando el estado cambie a “Listo”, queremos notificar a alguien. Al hacer clic en notificar, puedes personalizar el mensaje de notificación:
Finalmente, llega el momento de seleccionar la persona a la que queremos avisar. Puedes elegir notificar a varias personas o equipos. Es completamente personalizable y tú decides.
Si “notificarme” falla por algún motivo, las acciones posteriores a “notificarme” igual se ejecutarán a menos que dependan de “notificarme”.
Cuando estés satisfecho con tu automatización personalizada, haz clic en el botón azul Crear automatización para agregar la automatización a tu tablero.
Guarda el modelo como plantilla
Puedes guardar tu plantilla personalizada como plantilla y ponerla a disposición de todos para que lo usen en tu cuenta de monday.com.
Para eso, ve a la página del tablero de automatizaciones en el tablero donde creaste tu automatización personalizada.
Haz clic en el menú de tres puntos a la derecha de la automatización y luego en Guardar como plantilla. Luego puedes nombrar la plantilla y hacer clic en el botón azul Crear plantilla como se muestra a continuación:
Para buscar tu plantilla guardada, haz clic en la pestaña Creado por monday, que está en el menú a la izquierda de la sección de creación, y busca el nombre de tu plantilla:
Duplica tu automatización
Para crear flujos de trabajo más complejos de manera rápida y eficiente, puedes duplicar tus automatizaciones personalizadas.
Para eso, haz clic en el menú de los tres puntos a la derecha de tu automatización personalizada y selecciona Duplicar.
Se abrirá una copia de la automatización seleccionada en el creador de automatizaciones personalizadas, lo que te permitirá editarla como desees. ¡Una vez que hagas clic en Crear automatización, tendrás una copia de tu automatización lista para usar!
¡Como siempre, nos encantaría conocer tus comentarios! También nos encantaría saber qué plantilla específica te gustaría crear en tu tablero. Completa este formulario en cualquier momento. También puedes hacer clic en el ícono Comentarios en la parte superior derecha del creador de automatizaciones:
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.