¡Mejora tu flujo de trabajo con el asistente de automatizaciones personalizadas! Esta función increíble te permite crear tu propio flujo automatizado. ¡Crea combinaciones nuevas según las necesidades de tu equipo y adáptalas perfectamente a tu flujo de trabajo específico! 🙌

 

Aprende la jerga

Cada modelo de automatización personalizada tiene un disparador, una condición y una acción (o múltiples acciones). Veamos un ejemplo de modelo: “When a status changes to something, delete the item” (“Cuando un estado cambie a algo, eliminar el elemento”).

En este caso, el disparador es “When a status changes” (“Cuando un estado cambie”). La condición es “to something” (“a algo”) porque el desencadenante está condicionado a lo que selecciones para “something” (“algo”). La acción es “delete the item” (“eliminar el elemento”). Cada vez que se elimina un elemento, se usa una acción. Si este modelo se activara tres veces, se eliminarían tres elementos y eso contaría como tres acciones usadas.

Para obtener más información sobre acciones y precios, consulta el artículo Acciones de automatización e integración.

 

Cómo acceder a una automatización personalizada

Haz clic en el centro de automatizaciones situado en la parte superior derecha de la pantalla: 

Luego, haz clic en “Crear automatización personalizada”: 

Deberías ver el siguiente modelo: 

¡Ahora es momento de personalizarlo!🎉

 

Elige un disparador

El primer paso para crear tu automatización personalizada es elegir un bloque. Las opciones son “When” (“Cuándo”) o “Every time period” (“Cada período”) para comenzar. Para este ejemplo, elegimos “When” (“Cuándo”):

Cuando elijas tu primer bloque de construcción, es hora de elegir el disparador. Un disparador puede incluir una columna de tu tablero (p. ej., estado, persona, fecha, etc.) o una acción que ocurra en tu tablero (p. ej., elemento creado, elemento movido a un grupo, etc.).

En este ejemplo, elegimos “cambios de estado” como disparador:

Y elegimos la columna Estado de nuestro tablero:

 

Elige una condición

Según el disparador que hayas elegido en el paso 1, tendrás que elegir una condición. En este ejemplo, queremos activar una acción cuando la columna de estado cambie a “Done” (“Listo”). Para lograr esto, seleccionaremos la condición “to something” (“a algo”)...

Y luego selecciona la etiqueta de estado “Listo” 🙌

 

 

Elige una acción

Ahora que creamos la primera parte de nuestra automatización, debemos elegir una acción. Se mostrará una lista con todas las acciones posibles como se ve abajo: 

 

En este ejemplo, cuando el estado del diseño cambie a “Listo”, queremos notificar a nuestra profesional independiente, Alexandra. Al hacer clic en “notificar”, puedes personalizar tu mensaje de notificación:

 

Por último, elegiremos a la persona que nos gustaría notificar. Pueden ser varias personas o equipos. Esto es totalmente personalizable y tienes la libertad de decidir. 😃

 

También puedes agregar otras acciones haciendo clic en el icono azul “+ and” (“+ y”):

 

Por ahora, solo puedes elegir hasta 6 acciones. Todas las acciones ocurrirán en el orden en que las agregues. Por ejemplo, si dices “When Status changes to Done, notify Me and stop Time Tracking” (“Cuando el estado cambie a Listo, notificarme y detener el seguimiento de tiempo”), recibirás una notificación y, luego, la columna Seguimiento de tiempo se detendrá. Si “Notificarme” falla por cualquier motivo, las acciones siguientes se ejecutarán igual a menos que dependan de “Notificarme”. 

Haz clic en "Crear automatización" para agregar la automatización a tu tablero.

 

Notificaciones de automatizaciones

Cuando se activa la automatización y luego completa una acción en tu nombre, verás una notificación en la parte superior del tablero:

 

Guarda el modelo como plantilla

Puedes guardar tu modelo personalizado como plantilla y ponerlo a disposición de todos para que lo usen en tu cuenta de monday.com. Para hacer eso, ve a tu centro de automatizaciones en el tablero donde creaste tu automatización personalizada. Haz clic en el menú de los tres puntos a la derecha de la automatización y luego en "Guardar como plantilla" como se muestra a continuación: 

 

Ponle un nombre 😃 

¡Y listo! Encontrarás tu automatización personalizada en el centro de automatizaciones dentro de la categoría “Personalizado” como se ve abajo:

 

Duplica tu automatización

Para ayudar a crear flujos de trabajo más complejos de una manera rápida y eficiente, ¡ahora puedes duplicar tus automatizaciones personalizadas! Para hacer esto, haz clic en el menú de los tres puntos a la derecha de tu automatización personalizada y selecciona "Duplicar automatización".

Se abrirá una copia de la automatización seleccionada en el creador de automatizaciones personalizadas, lo que te permitirá editarla como desees. Una vez que hagas clic en "Crear automatización", ¡tendrás la copia resultante de la automatización lista para usar!

 

Nuevos desarrollos

Estamos trabajando para crear nuevos bloques de automatizaciones todo el tiempo. Aquí compartimos algunos de nuestros desarrollos más recientes:

 

Tu opinión nos importa

¡Nos encantaría escuchar lo que piensas sobre esta función! También nos encantaría saber qué modelo específico te gustaría crear en tu tablero. Puedes completar este formulario en cualquier momento. 😊 También puedes hacer clic en el icono “Dejar comentarios” en la parte superior derecha del asistente de automatizaciones: 

 

 

 

Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.