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Función

¡Mejora tu flujo de trabajo con el asistente de automatizaciones personalizadas! Esta función increíble te permite crear tu propio flujo automatizado. ¡Crea combinaciones nuevas según las necesidades de tu equipo y adáptalas perfectamente a tu flujo de trabajo específico! 🙌

Aprende la jerga

Cada modelo de automatización personalizada tiene un disparador, una condición y una acción (o múltiples acciones). Veamos un ejemplo de modelo: “When a status changes to something, delete the item” (“Cuando un estado cambie a algo, eliminar el elemento”).

En este caso, el disparador es “When a status changes” (“Cuando un estado cambie”). La condición es “to something” (“a algo”) porque el desencadenante está condicionado a lo que selecciones para “something” (“algo”). La acción es “delete the item” (“eliminar el elemento”). Cada vez que se elimina un elemento, se usa una acción. Si este modelo se activara tres veces, se eliminarían tres elementos y eso contaría como tres acciones usadas.

Para obtener más información sobre acciones y precios, consulta el artículo Acciones de automatización e integración.

Cómo acceder a una automatización personalizada

Haz clic en el centro de automatizaciones situado en la parte superior derecha de la pantalla: 

Luego, haz clic en “Crear automatización personalizada”: 

Deberías ver el siguiente modelo: 

¡Ahora es momento de personalizarlo!🎉

Elige un disparador

El primer paso para crear tu automatización personalizada es elegir un disparador del menú desplegable. Un disparador puede incluir una columna de tu tablero (es decir: estado, persona, fecha, etc.) o una acción que ocurra en tu tablero (es decir: elemento creado, elemento movido a un grupo, etc.).Para este ejemplo, hemos elegido "Cuando cambie el estado":

Luego seleccionamos qué columna Estado nos gustaría automatizar en nuestro tablero:

Elige una condición

Según el disparador que hayas elegido en el paso 1, tendrás que elegir una condición. En este ejemplo, queremos disparar una acción cuando la columna Estado cambie a “Done” (“Listo”). Para lograr esto, seleccionaremos la condición "Listo" del menú desplegable...

Nota: Las etiquetas mostradas corresponden a las etiquetas de la columna Estado seleccionada en tu tablero.

Elige una acción

Ahora que creamos la primera parte de nuestra automatización, debemos elegir una acción. Se mostrará una lista de todas las acciones posibles que puede elegir en una lista desplegable, como se muestra a continuación: 

Sugerencia: Puedes agregar una serie de condiciones adicionales haciendo clic en el ícono "+" a la derecha de la automatización. 

En este ejemplo, cuando el estado del diseño cambie a “Listo”, queremos notificar a alguien. Al hacer clic en “notificar”, puedes personalizar tu mensaje de notificación: Al hacer clic en “notificar”, puedes personalizar tu mensaje de notificación:

Por último, elegiremos a la persona que nos gustaría notificar. Pueden ser varias personas o equipos. Esto es totalmente personalizable y tienes la libertad de decidir. 😃

Sugerencia: Si quieres usar “crear un subelemento” como una de tus acciones, primero debes configurar la columna de subelementos en el tablero.

Si "notificarme" falla por algún motivo, las acciones siguientes a "notificarme" seguirán ejecutándose a menos que dependan de "notificarme". 

Una vez que estés feliz con tu automatización personalizada, haz clic en el botón azul "Crear automatización" para agregar la automatización a tu tablero.

Notificaciones de automatizaciones

Tienes la opción de recibir notificaciones cuando se activa la automatización y luego completas una acción en tu nombre. La notificación solo aparecerá para el usuario que disparó la automatización que realizó la acción. Por ejemplo, si la automatización está configurada para mover un elemento a un grupo diferente cuando cambia la columna Estado, solo verás la notificación si realizas el cambio en la columna Estado.

Estas notificaciones aparecerán en el ícono de la "campana":

Guarda el modelo como plantilla

Puedes guardar tu modelo personalizado como plantilla y ponerlo a disposición de todos para que lo usen en tu cuenta de monday.com.

Para hacer eso, ve a tu centro de automatizaciones en el tablero donde creaste tu automatización personalizada. Haz clic en el menú de tres puntos a la derecha de la automatización y luego en "Guardar como plantilla". Luego puedes ponerle un nombre a la plantilla y hacer clic en el botón azul "Crear plantilla" como se muestra a continuación: 

¡Y listo! Encontrarás tu automatización personalizada en el centro de automatizaciones dentro de la categoría “Personalizado” como se ve abajo:

Duplica tu automatización

Para ayudar a crear flujos de trabajo más complejos de una manera rápida y eficiente, ¡ahora puedes duplicar tus automatizaciones personalizadas! Para hacer esto, haz clic en el menú de los tres puntos a la derecha de tu automatización personalizada y selecciona "Duplicar automatización".

Se abrirá una copia de la automatización seleccionada en el creador de automatizaciones personalizadas, lo que te permitirá editarla como desees. Una vez que hagas clic en "Crear automatización", ¡tendrás la copia resultante de la automatización lista para usar!

Nota: Al duplicar un tablero con automatizaciones personalizadas mediante bloques de integración, como Gmail, Outlook o Slack, ten en cuenta que estas automatizaciones no se duplicarán ni se trasladarán al tablero recién duplicado. Deben ser recreadas en el tablero duplicado. 

Nuevos desarrollos

Estamos trabajando para crear nuevos bloques de automatizaciones todo el tiempo. Aquí compartimos algunos de nuestros desarrollos más recientes:

Tu opinión nos importa

¡Nos encantaría escuchar lo que piensas sobre esta función! También nos encantaría saber qué modelo específico te gustaría crear en tu tablero. Puedes completar este formulario en cualquier momento. 😊 También puedes hacer clic en el icono “Dejar comentarios” en la parte superior derecha del asistente de automatizaciones: 

Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.