¿Cómo podemos ayudar?

Crea tus automatizaciones personalizadas

¡Mejora tu flujo de trabajo con el asistente de automatizaciones personalizadas! Esta función increíble te permite crear tu propio flujo automatizado. ¡Crea combinaciones nuevas según las necesidades de tu equipo y adáptalas perfectamente a tu flujo de trabajo específico! 🙌

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Aprende la jerga

Cada modelo de automatización personalizada tiene un disparador, una condición y una acción (o múltiples acciones). Veamos un ejemplo de modelo: “When a status changes to something, delete the item” (“Cuando un estado cambie a algo, eliminar el elemento”).

En este caso, el disparador es “When a status changes” (“Cuando un estado cambie”). La condición es “to something” (“a algo”) porque el desencadenante está condicionado a lo que selecciones para “something” (“algo”). La acción es “delete the item” (“eliminar el elemento”). Cada vez que se elimina un elemento, se usa una acción. Si este modelo se activara tres veces, se eliminarían tres elementos y eso contaría como tres acciones usadas.

Para obtener más información sobre acciones y precios, consulta el artículo Acciones de automatización e integración.

 

Cómo acceder a una automatización personalizada

Haz clic en el centro de automatizaciones situado en la parte superior derecha de la pantalla: 

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Luego, haz clic en “Crear automatización personalizada”: 

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Deberías ver el siguiente modelo: 

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¡Ahora es momento de personalizarlo!🎉

 

Elige un disparador

El primer paso para crear tu automatización personalizada es elegir un bloque. Las opciones son “When” (“Cuándo”) o “Every time period” (“Cada período”) para comenzar. Para este ejemplo, elegimos “When” (“Cuándo”):

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Cuando elijas tu primer bloque de construcción, es hora de elegir el disparador. Un disparador puede incluir una columna de tu tablero (p. ej., estado, persona, fecha, etc.) o una acción que ocurra en tu tablero (p. ej., elemento creado, elemento movido a un grupo, etc.).

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En este ejemplo, elegimos “cambios de estado” como disparador:

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Y elegimos la columna Estado de nuestro tablero:

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Elige una condición

Según el disparador que hayas elegido en el paso 1, tendrás que elegir una condición. En este ejemplo, queremos activar una acción cuando la columna de estado cambie a “Done” (“Listo”). Para lograr esto, seleccionaremos la condición “to something” (“a algo”)...

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Y luego selecciona la etiqueta de estado “Listo” 🙌

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Nota: Las etiquetas mostradas corresponden a las etiquetas de la columna Estado seleccionada en tu tablero.

 

 

Elige una acción

Ahora que creamos la primera parte de nuestra automatización, debemos elegir una acción. Se mostrará una lista con todas las acciones posibles como se ve abajo: 

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Sugerencia: Puedes hacer clic en “and” (“y”) para agregar otras condiciones. Por ahora, las otras condiciones que puedes elegir son “person is someone” (“persona es alguien”) y “status is something” (“estado es algo”).

 

En este ejemplo, cuando el estado del diseño cambie a “Listo”, queremos notificar a nuestra profesional independiente, Alexandra. Al hacer clic en “notificar”, puedes personalizar tu mensaje de notificación:

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Por último, elegiremos a la persona que nos gustaría notificar. Pueden ser varias personas o equipos. Esto es totalmente personalizable y tienes la libertad de decidir. 😃

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También puedes agregar otras acciones haciendo clic en el icono azul “+ and” (“+ y”):

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Sugerencia: Si quieres usar “crear un subelemento” como una de tus acciones, primero debes configurar la columna de subelementos en el tablero.

 

Por ahora, solo puedes elegir hasta 6 acciones. Todas las acciones ocurrirán en el orden en que las agregues. Por ejemplo, si dices “When Status changes to Done, notify Me and stop Time Tracking” (“Cuando el estado cambie a Listo, notificarme y detener el seguimiento de tiempo”), recibirás una notificación y, luego, la columna Seguimiento de tiempo se detendrá. Si “Notificarme” falla por cualquier motivo, las acciones siguientes se ejecutarán igual a menos que dependan de “Notificarme”. 

Haz clic en "Crear automatización" para agregar la automatización a tu tablero.

 

Notificaciones de automatizaciones

Cuando se activa la automatización y luego completa una acción en tu nombre, verás una notificación en la parte superior del tablero:

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Al hacer clic en el botón "Ver más", accederás al Centro de automatizaciones para ver tus automatizaciones activas. La notificación solo aparecerá para el usuario que haya activado la automatización que realizó la acción. Por ejemplo, si la automatización está configurada para mover un elemento a un grupo diferente cuando cambia la columna Estado, solo verás la notificación si realizas el cambio en la columna Estado.
Por ahora, la notificación solo se mostrará después de que la automatización complete las siguientes acciones: archivar elemento, mover un elemento a un grupo o cambiar cualquier valor de una columna
Quitar notificaciones
Si deseas desactivar las notificaciones, puedes desactivarlas en monday.labs. Desactivar las notificaciones solo se aplicará a tu uso individual de monday.com. Cada usuario individual debe activar la función en monday.labs para quitar las notificaciones durante el uso de la plataforma.
Para acceder a monday.labs, abre el menú principal haciendo clic en tu foto de perfil o iniciales. Encontrarás monday.labs en "Explorar" sobre el lado derecho del menú:
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Una vez que hayas abierto monday.labs, busca la opción "Disable automated actions notification" (Desactivar notificaciones de acciones automatizadas) y haz clic en el botón "Activate" (Activar):
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¡Eso es todo! Ya no verás las notificaciones.

 

Guarda el modelo como plantilla

Puedes guardar tu modelo personalizado como plantilla y ponerlo a disposición de todos para que lo usen en tu cuenta de monday.com. Para hacer eso, ve a tu centro de automatizaciones en el tablero donde creaste tu automatización personalizada. Haz clic en el menú de los tres puntos a la derecha de la automatización y luego en "Guardar como plantilla" como se muestra a continuación: 

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Ponle un nombre 😃 

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¡Y listo! Encontrarás tu automatización personalizada en el centro de automatizaciones dentro de la categoría “Personalizado” como se ve abajo:

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Duplica tu automatización

Para ayudar a crear flujos de trabajo más complejos de una manera rápida y eficiente, ¡ahora puedes duplicar tus automatizaciones personalizadas! Para hacer esto, haz clic en el menú de los tres puntos a la derecha de tu automatización personalizada y selecciona "Duplicar automatización".

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Se abrirá una copia de la automatización seleccionada en el creador de automatizaciones personalizadas, lo que te permitirá editarla como desees. Una vez que hagas clic en "Crear automatización", ¡tendrás la copia resultante de la automatización lista para usar!

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Nuevos desarrollos

Estamos trabajando para crear nuevos bloques de automatizaciones todo el tiempo. Aquí compartimos algunos de nuestros desarrollos más recientes:

condiciones de grupos

Logramos que las automatizaciones cobren aún más poder al hacer que las acciones sean condicionales. Ahora puedes personalizar fácilmente una automatización para que la acción solo se aplique a un grupo específico. Así será más fácil crear tu flujo de trabajo de manera más compleja y eficaz.

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cálculos automatizados

Crea un disparador que aumente o disminuya automáticamente un número en un valor específico. Este bloque de automatizaciones te puede ayudar a ahorrar tiempo y minimizar la posibilidad de error humano. ¿Quieres conocer una forma genial de usarlo? Si calculas el tiempo invertido en proyectos o tareas, puedes mover automáticamente la aguja si te encuentras atascado o retrasado.

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Tu opinión nos importa

¡Nos encantaría escuchar lo que piensas sobre esta función! También nos encantaría saber qué modelo específico te gustaría crear en tu tablero. Puedes completar este formulario en cualquier momento. 😊 También puedes hacer clic en el icono “Dejar comentarios” en la parte superior derecha del asistente de automatizaciones: 

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Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través de nuestro formulario de contacto. ¡Estamos disponibles las 24 horas y será un gusto ayudarte!

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