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Función
¿Quieres conectar tu bandeja de entrada con tus flujos de trabajo de monday.com? Con nuestra integración con Outlook, puedes transformar los correos electrónicos en elementos de acción y coordinar a todos de manera automática para que estén conectados a la perfección.
Notas importantes antes de empezar
Antes de empezar, hay algunos detalles a tener en cuenta:
- Debes tener una licencia de Microsoft 365 Business Premium para usar esta integración. Si no tienes este tipo de licencia, recibirás un mensaje de error cuando configures esta integración.
- Esta integración solo funciona si tienes una bandeja de entrada de Microsoft Exchange online y no solo en las instalaciones. Para verificar qué tipo de bandeja de entrada tiene tu cuenta, visita este sitio. Si puedes conectarte, entonces tienes una cuenta de Exchange online, pero si no puedes conectarte y recibes un mensaje de error, no tienes una cuenta de Exchange online y no podrás usar esta integración.
- Esta integración no se sincroniza retroactivamente. La integración solo sincronizará reuniones y eventos creados después de que se cree la integración.
Agrégalo a tu flujo de trabajo
Para agregar una Integración, dirígete al tablero donde deseas crear una Integración y haz clic en el botón de integración ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla. Desde allí, selecciona el banner de integración de Outlook. Una vez que hagas clic en el banner de Outlook, encontrarás las plantillas que ofrece la integración:
Luego podrás seleccionar la integración que deseas utilizar.
Conecta tu cuenta de Outlook
Una vez que hagas clic en una de las plantillas, se te pedirá que conectes tu cuenta de monday.com con tu cuenta de Outlook:
Luego, elige la cuenta de e-mail que quieres asociar con monday.com. Has conectado correctamente tu cuenta a Outlook. ¡Ahora puedes ocuparte de crear plantillas para comunicarte de manera eficiente con tu equipo!
¿Mi cuenta de Outlook se integrará con monday.com?
En Outlook, haz clic en el ícono Configuración en la esquina superior derecha y luego haz clic en Cuenta. Ubica la pestaña de la cuenta de e-mail: si tu e-mail está ubicado junto a un ícono de Microsoft 365, entonces la cuenta de e-mail se integrará correctamente con monday.
Uso de varias direcciones de e-mail
¡La integración con Outlook admite varios e-mails! Puedes definir varios e-mails en una Columna texto separados por ";" y se enviará un e-mail a cada una de esas direcciones por separado.
Por ejemplo en esta plantilla:
Elige la opción E-mail (columna) del menú resultante y, luego, elige una columna texto:
Puedes definir los valores (las direcciones de correo electrónico) de la columna texto de la siguiente manera: "ejemplo@monday.com ; ejemplo.monday@gmail.com "
La integración enviará un e-mail a ambas direcciones: ejemplo@monday.com y ejemplo.monday@gmail.com
¿La integración con el correo electrónico admite archivos?
Actualmente, la integración con e-mail no admite archivos. Dicho esto, si deseas enviar archivos a tu cuenta de monday.com, tenemos una solución alternativa. Puedes enviar un archivo a un tablero o a un elemento (en la sección de actualizaciones). Consulta el artículo Del e-mail al tablero para conocer el proceso paso a paso.
Cómo desconectar la sincronización entre Outlook y monday
Si eres administrador, puedes eliminar la conexión de Outlook de monday directamente desde aquí.
Alcance de los permisos
¿Por qué le solicitamos permiso para acceder a tu información?
Los alcances de permisos son una forma de definir y controlar lo que una aplicación puede acceder o hacer en nombre de un usuario cuando se integra con otro servicio. Especifican los tipos de datos y acciones que la integración puede acceder o realizar.
Cuando se conectan dos servicios, es posible que uno de ellos necesite acceso a cierta información del otro para funcionar correctamente. Los alcances de permisos garantizan que la integración solo tenga acceso a los datos específicos que necesita para realizar sus tareas, como leer eventos del calendario o crear tareas, sin acceder a datos no relacionados. Esto ayuda a proteger tu privacidad al limitar el acceso a la integración únicamente a lo que es necesario para su funcionalidad prevista.
Específico para la integración de Outlook
Los siguientes son los alcances de permisos para la integración de Outlook:
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user.read
- Este permiso es necesario para acceder al perfil del usuario para recuperar el nombre para mostrar de la conexión usando el endpoint .get(/me). Esto permite que monday.com vea la información básica del usuario al configurar la integración.
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mail.send
- Este permiso permite a monday.com enviar e-mails en nombre del usuario según la configuración de la integración.
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mail.read
- Este permiso permite a monday.com disparar automatizaciones basadas en información básica que monday.com puede leer de los e-mails, como los destinatarios o el asunto del e-mail.
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offline_access
- Este permiso permite que la app mantenga el acceso durante un período más largo sin necesidad de que el usuario se reconecte con frecuencia.
Más información sobre Seguridad y TI
Para obtener más información sobre seguridad y TI en relación con la integración de Outlook, consulta las preguntas del artículo "Seguridad y TI: Integración de Outlook".
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.
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