La integración de monday.com con Outlook te ayuda a conectar tus e-mails y eventos de calendario directamente con tus tableros. Puedes crear elementos automáticamente a partir de e-mails, sincronizar reuniones y mantener tu comunicación y actividad organizada en un solo lugar.

Notas importantes antes de empezar

Antes de empezar, hay algunos detalles a tener en cuenta:

1 Debes tener una licencia de Microsoft 365 Business Premium para usar esta integración. Si no tienes este tipo de licencia, recibirás un mensaje de error cuando configures la integración.

2 Esta integración solo funciona si tienes un buzón de Microsoft Exchange online y no solo en las instalaciones. Para verificar qué tipo de buzón tiene tu cuenta, visita este sitio. Si puedes conectarte, entonces tienes una cuenta de Exchange online; si no puedes conectarte y recibes un mensaje de error, no tienes una cuenta de Exchange online y no podrás usar la integración.

3 Esta integración no se sincroniza retroactivamente. La integración solo sincronizará reuniones y eventos creados después de crear la integración.

Agregar la integración con Outlook

1 Para agregar la integración, ve al tablero donde quieras crear una integración.

2 Haz clic en el botón Integración que está en la esquina superior derecha de tu pantalla.

3 Busca y selecciona el banner de la integración con Outlook.

4 Cuando hagas clic en el banner de Outlook, verás las plantillas que se ofrecen en la integración.

5 Luego, haz clic en la integración que quieras usar.

 

Conecta tu cuenta de Outlook 

Nota: Para agregar la integración con Outlook, tu dominio de correo electrónico no puede estar alojado con otro proveedor de correo electrónico. Para confirmarlo, visita este sitio, ingresa tu dominio de correo electrónico y verifica el "MX" para el dominio. 

 

Una vez que hagas clic en una de las plantillas, se te pedirá que conectes tu cuenta de monday.com con tu cuenta de Outlook:

Luego, inicia sesión en tu cuenta de Microsoft 365 para sincronizar con la integración:

 

 

Ahora has conectado correctamente tu cuenta de monday a Outlook. Ahora puedes ocuparte de crear plantillas para comunicarte de manera eficiente con tu equipo.

¿Mi cuenta de Outlook se integrará con monday.com?

Para asegurarte de que la integración funcionará, navega a Outlook. Luego, haz clic en el ícono de Configuración en la esquina superior derecha:

 

Luego, haz clic en la pestaña Cuenta en el menú del lado izquierdo. Busca la pestaña Cuenta de e-mail en el siguiente menú.

Si tu e-mail se encuentra junto a un ícono de Microsoft 365, entonces la cuenta de e-mail se integrará correctamente con la integración de Outlook de monday.

 

Uso de varias direcciones de e-mail

La integración de Outlook admite el envío de e-mails a varias direcciones de e-mail a la vez. Puedes definir varios e-mails en una columna Texto separados por un punto y coma ( ; ) y el e-mail se enviará a cada uno de esos e-mails por separado.

Por ejemplo, puedes ver cómo funciona la siguiente plantilla:

 

Elige la opción columna E-mail del menú resultante y, luego, elige una columna texto.

Define los valores de dirección de e-mail de la columna Texto de la siguiente manera: ejemplo@monday.com ; ejemplo.monday@gmail.com

La integración enviará entonces un e-mail tanto a example@monday.com como a example.monday@gmail.com

 

¿La integración con el correo electrónico admite archivos?

Actualmente, la integración con e-mail no admite archivos. Dicho esto, si deseas enviar archivos a tu cuenta de monday.com, tenemos una solución alternativa. Puedes enviar un archivo a un tablero o a un elemento (en la sección de actualizaciones). Consulta el artículo Del e-mail al tablero para conocer el proceso paso a paso para esto.  

 

Cómo desconectar la sincronización entre Outlook y monday

Si es administrador, puedes eliminar la conexión de integración de Outlook de monday directamente desde este enlace.

Alcance de los permisos

¿Por qué le solicitamos permiso para acceder a tu información?

Los alcances de permisos son una forma de definir y controlar lo que una aplicación puede acceder o hacer en nombre de un usuario cuando se integra con otro servicio. Especifican los tipos de datos y acciones que la integración puede acceder o realizar.

Cuando se conectan dos servicios, es posible que uno de ellos necesite acceso a cierta información del otro para funcionar correctamente. Los alcances de permisos garantizan que la integración solo tenga acceso a los datos específicos que necesita para realizar sus tareas, como leer eventos del calendario o crear tareas, sin acceder a datos no relacionados. Esto ayuda a proteger tu privacidad al limitar el acceso a la integración únicamente a lo que es necesario para su funcionalidad prevista.

Específico para la integración de Outlook

Estos son los alcances de permisos para la integración de Outlook:

• user.read
  • Este permiso es necesario para acceder al perfil del usuario para recuperar el nombre para mostrar de la conexión usando el endpoint .get(/me). Esto permite que monday.com vea la información básica del usuario al configurar la integración.
• mail.send
  • Este permiso permite a monday.com enviar e-mails en nombre del usuario según la configuración de la integración.
• mail.read
  • Este permiso permite a monday.com disparar automatizaciones basadas en información básica que monday.com puede leer de los e-mails, como los destinatarios o el asunto del e-mail.
• offline_access
  • Este permiso permite que la app mantenga el acceso durante un período más largo sin necesidad de que el usuario se reconecte con frecuencia.

 

Más información sobre Seguridad y TI

Para obtener más información sobre seguridad y TI en relación con la integración de Outlook, consulta las preguntas del artículo "Seguridad y TI: Integración de Outlook". 

Preguntas frecuentes

¿Qué es la integración de monday.com con Outlook?

La integración con Outlook conecta tus e-mails y calendario con monday.com para que puedas crear elementos, sincronizar eventos y gestionar la comunicación directamente desde tu tablero.

¿Cómo se configura la integración con Outlook en monday.com?

Ve a tu tablero, haz clic en Integrar, selecciona Outlook y elige una plantilla prediseñada o crea tu propia automatización para conectar tu cuenta.

¿Por qué no funciona la integración de Outlook con monday.com?

Revisa que estés usando una cuenta de Microsoft 365 en línea (no una local) y que tu integración este conectada. Puedes revisar tu conexión en el centro de piloto automático.

¿Puedo sincronizar mi calendario de Outlook con monday.com?

Sí, puedes sincronizar reuniones y eventos creados después de configurar la integración para mantener tu cronograma al día de forma automática.

¿La integración con Outlook funciona con buzones compartidos o cuentas personales?

La integración solo funciona con cuentas de Microsoft 365 Business que usen un Exchange en línea. No se admiten las cuentas personales ni las locales.