¿Cómo podemos ayudar?

Automatizaciones entre tableros

¿Tienes tableros en monday.com que te permiten organizar proyectos y tareas por separado, pero igualmente contienen información directamente relacionada entre sí? 

Los modelos de automatización entre tableros ofrecen la posibilidad de que los tableros interactúen permitiendo que una acción en un tablero desencadene otra una acción en otro tablero completamente separado. Muchos de estos modelos también enlazan elementos conectados en distintos tableros.

Estos modelos de automatización le agregan una capa nueva a la colaboración en equipo y permite a tu equipo gestionar proyectos interrelacionados de manera cohesiva y a la perfección.

 

Cómo agregar una automatización personalizada

Las automatizaciones personalizadas te permiten crear nuevas combinaciones de automatizaciones en función de las necesidades de tu equipo y adaptarlas perfectamente a tu flujo de trabajo específico.

Para agregar un modelo de automatización personalizado entre tableros que sea relevante para tu flujo de trabajo, primero deberás visitar nuestra tienda de automatizaciones que aparece en la parte superior de tu tablero:

Frame_487.png

Allí podrás elegir la opción "Crear automatización personalizada":

Frame_504.png

Elige tu disparador. Un disparador puede incluir una columna de tu tablero (es decir, estado, persona, fecha, etc.) o una acción que ocurra en tu tablero (es decir, elemento creado, elemento movido a un grupo, etc.).Para este ejemplo, elegiremos: "When a Status changes to Something" (Cuando un estado cambie a algo). En nuestro panel, usaremos la columna "¿Lo has probado?" y la etiqueta "Sí".

Frame_963.png

Luego, elegiremos las acciones que ocurrirán como resultado del disparador elegido. Para crear un modelo de automatización entre tableros, primero elegiremos el modelo "create item in board and connect boards" (crear elemento en tablero y conectar tableros):

Frame_962.png

 

¡Ahora, configuremos el bloque "create item in board and connect boards" (crear elemento en tablero y conectar tableros)!

CrossBoard.gif

Los pasos para configurar este modelo son:

1. Elige el tablero en el que deseas crear el elemento nuevo. En este caso, queremos crear un elemento nuevo en "Cassandra lo ha probado" para hacer un seguimiento de los restaurantes que hemos probado.

2. Ubicaremos la información del elemento (o restaurante) que hemos probado en el tablero "Lugares de comida locales" con el elemento nuevo que crearemos en el tablero "Cassandra lo ha probado".

3. Elegiremos el tablero donde queremos mostrar la conexión entre estos dos elementos.

4. Luego, elegiremos la columna donde mostraremos esta conexión. Si aún no tienes una columna conectar Tableros en tu tablero, puedes crear una durante la configuración de este modelo haciendo clic en "Agregar una columna nueva".

5. Haz clic en "Crear automatización" para finalizar.

¡Eso es todo! Así se ve esta automatización personalizada en acción:

CrossBoardInAction.gif

 

Cómo agregar una automatización estándar

Para agregar el modelo de automatización entre tableros que sea relevante para tu flujo de trabajo, primero deberás visitar nuestra tienda de automatizaciones que aparece en la parte superior de tu tablero:

Frame_487.png

Allí podrás elegir nuestros modelos y configurar la automatización entre tableros que mejor se adapte a tu flujo de trabajo. Intenta buscar "in board" (en este tablero) o "in another board" (en otro tablero) para encontrar fácilmente los modelos relevantes: 

Frame_485.png

Asegúrate de desplazarte hacia abajo para ver más modelos que relacionan distintos tableros:

Frame_486.png

¡Hay muchas opciones para elegir!

 

Nota: Para hacer mapeos entre tableros, la columna que deseas conectar debe existir en ambos tableros. Además, la información en la sección de actualizaciones solo se moverá cuando se use "move element" (mover elemento), pero no cuando se utilicen automatizaciones que creen elementos nuevos. 

 

 

Mapeo de columnas

Si el modelo que hayas elegido crea o mueve un elemento, tendrás la oportunidad de seleccionar qué información se transfiere al tablero seleccionado y dónde irá esa información dentro de la estructura del tablero seleccionado. A esto se le llama mapeo. Consulta la sección mapeo del artículo sobre Automatizaciones para tener más información.

Parte de la información no se transferirá. Los siguientes tipos de columnas se consideran "estáticos" y actualmente no se admiten en el mapeo:      

  • Reflejo
  • Dependencia
  • Vincular columna con columnas de otro tablero
  • Archivos
  • Seguimiento de tiempo

Al mapear elementos, las columnas estáticas no tendrán un signo + azul junto a ellas:


Frame_489.png 

Nota: Para mapear los valores de la columna, las columnas mapeadas necesitarán estar en el tablero de origen y el tablero receptor. 

 

Ejemplos entre tableros 

Ejemplo 1

Un equipo de gestión de proyectos tiene un tablero de iteración general. Hay una lista con las tareas de todos en este tablero para que el equipo entero tenga una visión general de cada iteración.

Frame_491.png

El equipo también necesita que se creen tareas idénticas en los tableros específicos de los miembros del equipo. Usarán el siguiente modelo de automatización estándar:

When person is assigned to someone, create an item in another board and connect them in the selected board (Cuando una persona sea asignada a alguien, crear un elemento en otro tablero y conectarlos en el tablero seleccionado)

Frame_964.png

Con este modelo, cuando la persona seleccionada se asigna a un elemento, se creará un elemento nuevo en el tablero seleccionado debajo de "another board" (otro tablero). ¡Esto permitirá que el miembro del equipo tenga un tablero separado con una lista completa de sus tareas!

 

Nota: Cuando hagas clic en el campo "connect them" (conectarlos), tendrás la opción de agregar una columna conectar tableros en el tablero seleccionado en el campo "another board" (otro tablero). 

 

 

Ejemplo 2

Una empresa de marketing está usando un formulario de monday.com integrado para su lista de correo. Una vez que se completa el formulario, se envía un elemento a un tablero de monday.com. Si se aprueba, el elemento se debe mover automáticamente al siguiente tablero en el proceso. Así es como se ve el tablero de origen:

board_2.png

 

Para completar el flujo de trabajo, usarán el siguiente modelo:

Cuando un estado cambie a algo, mover el elemento a tablero

Frame_492.png

 

Nota: A los efectos de la automatización, si mueves un elemento a un tablero, este no se considera un elemento nuevo. Por lo tanto, si en el tablero receptor tienes una automatización establecida para notificar cuando se agrega un elemento nuevo, esta no se activará.

 

 

¿Quieres saber más sobre nuestra variedad de automatizaciones? ¡Consulta este artículo!

 

Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través de nuestro formulario de contacto. ¡Estamos disponibles las 24 horas y será un gusto ayudarte!