¿Tienes tableros en monday.com que te permiten organizar proyectos y tareas por separado, pero igualmente contienen información directamente relacionada entre sí? 

Las plantillas de automatización entre tableros permiten que los tableros interactúen al hacer que una acción en un tablero cause otra acción en otro tablero distinto.

Muchas de estas plantillas también enlazan elementos conectados en distintos tableros. Estas plantillas de automatización le agregan una capa nueva a la colaboración en equipo y permiten a tu equipo gestionar proyectos interrelacionados de manera cohesiva y a la perfección. 

 

Cómo agregar una automatización personalizada

Las automatizaciones personalizadas te permiten crear nuevas combinaciones de automatizaciones en función de las necesidades de tu equipo y adaptarlas perfectamente a tu flujo de trabajo específico.

Para agregar una plantilla de automatización personalizada entre tableros que sea relevante para tu flujo de trabajo, primero deberás visitar nuestra tienda de automatizaciones que aparece en la parte superior de tu tablero:

 

Allí podrás elegir la opción de Agregar automatización personalizada:

 

Luego, es momento de elegir el disparador. Un disparador puede incluir una columna de tu tablero como estado, persona, fecha, o una acción que ocurra en tu tablero como un elemento creado, elemento movido a un grupo, etc.

 

Para este ejemplo, elegiremos "Cuando el estado cambie a algo".Luego elegiremos las acciones que ocurrirán como resultado del disparador elegido.

Para crear una plantilla de automatización entre tableros, primero elegiremos el bloque de plantilla "create item in board and connect boards" (crear elemento en tablero y conectar tableros):

 

¡Ahora, configuremos el bloque "create item in board and connect boards" (crear elemento en tablero y conectar tableros)!

 

¡Y listo! Así se ve esta automatización personalizada en acción:

 

Cómo agregar una plantilla de automatización

Para agregar la plantilla de automatización entre tableros que sea relevante para tu flujo de trabajo, primero deberás visitar nuestro Centro de automatizaciones que aparece en la parte superior de tu tablero:

 

Allí podrás elegir entre diferentes plantillas y configurar la automatización entre tableros que mejor se adapte a tu flujo de trabajo. Intenta buscar "in board" (en este tablero) o "in another board" (en otro tablero) para encontrar fácilmente las plantillas relevantes:

 

Asegúrate de desplazarte hacia abajo para ver más plantillas entre tableros, ¡hay muchas opciones para elegir!

 

 

 

Mapeo de columnas

Si la plantilla que hayas elegido crea o mueve un elemento, podrás definir qué información se transfiere al tablero seleccionado y dónde irá esa información dentro de la estructura del tablero seleccionado. Esto se llama mapeo. 

 

 

Los subelementos se mueven cuando se usa una automatización de "mover elemento al tablero". Si tu elemento tiene un subelemento, el mapeo del subelemento se realizará automáticamente.

Si la columna del subelemento y el título de la columna del subelemento son iguales, tanto en el tablero donde configuraste la automatización (tablero de origen) como en el tablero a donde quieres mover el elemento (tablero destino), los valores de las columnas del subelemento se transferirán.

Hay información que no se transfiere de ninguna manera. Los tipos de columnas "estáticas" que no son compatibles actualmente con el mapeo incluyen Dependencia, Enlace al elemento y Seguimiento del tiempo.

Al mapear elementos, las columnas estáticas no tendrán un signo + azul en el campo vacío: 

Comprender las plantillas de coincidencia

Como parte de nuestras automatizaciones entre tableros, tenemos algunas plantillas que hacen coincidir los mismos datos entre elementos en dos tableros diferentes para conectarlos. Para localizar estas plantillas, busca "match" ("coincidencia") en el Centro de automatización.

 

Estas plantillas identifican los mismos puntos de datos en dos tableros separados, como se define en la plantilla que elijas, y luego enlazan los elementos cuando los datos coinciden mediante una columna Conectar tableros. 

 

Cómo configurar un modelo de coincidencia

Consideremos la siguiente plantilla:

When column changes, connect the item where the new value matched this column in another board.

Usando esta plantilla, queremos conectar elementos entre un tablero y otro cuando las entradas de Texto mejorado y Nombre coincidan.

 

Ahora, si un elemento de la columna de texto mejorado en el tablero actual cambia al mismo Nombre que ya se encuentra en el tablero Lanzamiento del producto, los dos elementos se conectarán de inmediato en la columna Conectar tableros seleccionada.

 

Tipos de columnas compatibles con las plantillas de coincidencia

Los tipos de columnas compatibles con las plantillas de coincidencia incluyen: Nombre del elemento, Columna personas, Columna fecha, Columna estado, Columna números, Columna cronograma, Columna enlace, Columna teléfono, Columna e-mail, Columna texto, Columna prioridad, Columna etiqueta.

 

Prácticas recomendadas para plantillas coincidencia

 

Limitaciones

 

Ejemplos entre tableros

Ejemplo 1

Un equipo de gestión de proyectos tiene un tablero de iteración general. Hay una lista con las tareas de todos en este tablero para que el equipo entero tenga una visión general de cada iteración.

 

El equipo también necesita que se creen tareas idénticas en los tableros específicos de los miembros del equipo. Usarán la siguiente plantilla de automatización estándar:

 

Con esta plantilla, cuando la persona seleccionada se asigna a un elemento, se creará un elemento nuevo en el tablero seleccionado debajo de "another board" (otro tablero).

 

 

A los efectos de la automatización, si mueves un elemento a un tablero, este no se considera un elemento nuevo. Por lo tanto, si en el tablero receptor tienes una automatización establecida para notificar cuando se agrega un elemento nuevo, esta no se disparará.

 

 

¿Quieres saber más sobre nuestra variedad de automatizaciones? ¡Consulta este artículo!

 

 

Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.