¿Cómo podemos ayudar?

Integración con Hubspot

Screen_Shot_2020-03-15_at_16.33.41.png

Hubspot es una plataforma de software utilizada para ventas, servicio al cliente, marketing y como sistema de CRM. Ahora, con la ayuda de esta integración de monday.com, puedes administrar todos los clientes potenciales, los contactos y las empresas en monday.com. Asegúrate de que toda la empresa colabore, administre, se desarrolle y crezca desde un centro de trabajo único con esta integración rápida y fácil. 

¿Cómo se agrega al flujo de trabajo?

Primer Paso

Para agregar una Integración, dirígete al tablero donde deseas crear una Integración y haz clic en el botón Integración, ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla, tal como se muestra a continuación: 
 
integration.png
 
En la página, verás todas las fantásticas aplicaciones que puedes integrar. Busca y selecciona “Hubspot”: 

1.png

  

Paso 2

Cuando hagas clic en el cartel de integración con Hubspot, verás tres modelos que ofrece la integración. Estas integraciones te permitirán sincronizar tu Hubspot con monday.com y también sincronizar monday.com con Hubspot.

Estas integraciones incluyen:

  • When a new contact is created in Hubspot, create an item and sync all future changes from Hubspot (Cuando se crea un contacto nuevo en Hubspot, crear un elemento y sincronizar todos los cambios futuros desde Hubspot)
  • When a new company is created in Hubspot, create an item and sync all future changes from Hubspot (Cuando se crea una empresa nueva en Hubspot, crear un elemento y sincronizar todos los cambios futuros desde Hubspot)
  • When a new deal is created in Hubspot, create an item and sync all future changes from Hubspot (Cuando se crea una oferta nueva en Hubspot, crear un elemento y sincronizar todos los cambios futuros desde Hubspot)

store.png

Selecciona la automatización que quieres crear. 

 

Paso 3

Una vez que hagas clic en uno de los modelos, se te pedirá que conectes tu cuenta de monday.com con tu cuenta de Hubspot: 

connect.png

Luego, deberás iniciar sesión o elegir la cuenta de Hubspot correcta como se muestra a continuación: 

123.png

 

¡Felicitaciones 🎉! Estás oficialmente conectado a tu cuenta de Hubspot. ¡Vamos a impulsar el crecimiento!  

 

Nota: Deberás ser un Super Admin en tu cuenta de Hubspot para configurar la integración.

 

Paso 4

Cuando hayas elegido uno de los modelos, verás la ventana de integración. Aquí es donde podrás personalizar tu automatización y asignar valores en todos los campos desde el contacto, la empresa o la oferta de Hubspot en monday.com. 

recipe.png  

Campos de Hubspot admitidos:

Actualmente, todos los campos de Hubspot se pueden asignar a un elemento nuevo en monday.com, incluidos los campos personalizados y no personalizados.

Nota: La sincronización se producirá solo para los campos no personalizados, es decir, los campos predeterminados para el contacto, la empresa o el acuerdo relevante en Hubspot.

 

Columna de integración con Hubspot

Luego de haber seleccionado los datos que se asignarán a cada columna, se agregará una columna de integración automáticamente con una sugerencia que explicará el objetivo de la columna, para conservar la conexión entre los parámetros en ambas aplicaciones:

huh.png

¡Genial! Ya está todo listo.

Ahora, cualquier cambio que hagas en las columnas no personalizadas en Hubspot también se hará en monday.com, lo cual elimina el trabajo duplicado y te permite trabajar desde un solo espacio colaborativo.

Nota: Cada modelo generará una columna de integración diferente.

 

Sugerencia: No se admite la conexión del mismo portal de Hubspot a varios usuarios y cuentas de monday.com. Solo si se eliminan todas las demás integraciones (el grupo de la suscripción se elimina y) un usuario diferente puede crear una integración nueva. Cuando se cree, se agregará un grupo de suscripción nuevo que pertenecerá al usuario recién integrado. Para poder crear más de una integración (conexión), deberás eliminar todas las integraciones de Hubspot creadas previamente por otros usuarios en este portal e intentarlo de nuevo.

 

Más asistencia

Si necesitas ayuda para crear integraciones personalizadas, contamos con una opción de asistencia paga a través de nuestra red de socios de monday.com certificados. Si te interesa, completa este formulario y alguien se pondrá en contacto contigo a la brevedad. 

 

Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través de nuestro formulario de contacto. ¡Estamos disponibles las 24 horas y será un gusto ayudarte!