HubSpot es una plataforma de software que se usa para ventas, servicio al cliente, marketing y, también, como sistema de CRM. Ahora, con la ayuda de esta integración de monday.com, puedes administrar todos los clientes potenciales, los contactos y las empresas en monday.com. Asegúrate de que toda la empresa colabore, gestione, desarrolle y crezca desde un centro de trabajo único con esta integración rápida y fácil.
Cómo se agrega
Para agregar una integración, ve al tablero donde quieres crearla y haz clic en el botón Integrar ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla, como se muestra abajo:
Cuando hagas clic en la integración con HubSpot, verás las plantillas que ofrece la integración. Estas integraciones te permitirán sincronizar tu HubSpot con monday.com:
Para continuar, elige la plantilla que deseas utilizar.
Una vez que hagas clic en una de las plantillas, se te pedirá que conectes tu cuenta de monday.com con tu cuenta de Hubspot.
Deberás crear una cuenta nueva o iniciar sesión con tu cuenta existente:
Una vez que hayas elegido una plantilla, podrás personalizar la plantilla de integración y mapear todos los campos del contacto, la empresa o el acuerdo de HubSpot en monday.com.
Campos de Hubspot admitidos:
Actualmente, todos los campos de Hubspot se pueden asignar a un elemento nuevo en monday.com, incluidos los campos personalizados y no personalizados.
Campos admitidos (para Company) para una sincronización completa:
- Nombre del dominio de la empresa
- Nombre
Campos admitidos (para Deal) para una sincronización completa:
- Nombre de la oferta
- Proceso
- Etapa del acuerdo
- Monto
- Fecha de cierre
- Responsable del acuerdo de venta
Esto se asignará como el Id. de propietario desde Hubspot (no el nombre del propietario)
Campos admitidos para la sincronización completa (para contactos):
- Correo electrónico
- Nombre
- Apellido
- Propietario del contacto (Contact owner)
- Cargo
Para mapear elementos nuevos, se admiten todos los campos, los personalizados y no personalizados.
Columna de integración con Hubspot
Luego de haber seleccionado los datos que se asignarán a cada columna, se agregará una columna de integración al tablero automáticamente con una sugerencia que explicará el objetivo de la columna, para conservar la conexión entre los parámetros en ambas apps.
Ahora, cualquier cambio que hagas en las columnas no personalizadas en Hubspot también se hará en monday.com, lo cual elimina el trabajo duplicado y te permite trabajar desde un solo espacio colaborativo.
Importante
No se admite la conexión del mismo portal de Hubspot a varios usuarios y cuentas de monday.com. Solo si se eliminan todas las demás integraciones (el grupo de la suscripción se elimina y) un usuario diferente puede crear una integración nueva. Cuando se cree, se agregará un grupo de suscripción nuevo que pertenecerá al usuario recién integrado. Para poder crear más de una integración (conexión), deberás eliminar todas las integraciones de HubSpot creadas previamente por otros usuarios en este portal e intentarlo de nuevo.
Más asistencia
Si necesitas ayuda para desarrollar integraciones personalizadas, puedes colaborar con los partners certificados de monday.com a través de go-to-partners, nuestro mercado de partners. Los partners ofrecen servicios pagos para diseñar, configurar y optimizar integraciones que te permitan aprovechar monday.com al máximo.
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.