¿Cómo podemos ayudar?

Integración con Hubspot

 

 

Quién puede usar esta función:
Esta integración no está disponible para los usuarios del servidor de AU.
Disponible en Estándar, Pro y Corporativo

 

HubSpot es una plataforma de software que se usa para ventas, servicio al cliente, marketing y, también, como sistema de CRM. Ahora, con la ayuda de esta integración de monday.com, puedes administrar todos los clientes potenciales, los contactos y las empresas en monday.com. Asegúrate de que toda la empresa colabore, gestione, desarrolle y crezca desde un centro de trabajo único con esta integración rápida y fácil. 

 

 

Cómo se agrega 

Para agregar una integración, ve al tablero donde quieres crearla y haz clic en el botón Integrar ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla, como se muestra abajo: Group 64 - 2024-11-04T124200.836.png

 Desde el Centro de automatizaciones, busca o desplázate para encontrar la integración de HubSpot y haz clic en ella.Group 64 - 2024-11-05T174157.825.png

Cuando selecciones la integración con HubSpot, verás las plantillas que ofrece la integración. Estas integraciones te permitirán sincronizar tu HubSpot con monday.com:Screenshot 2024-11-05 at 17.42.58 1.png

Para continuar, elige la plantilla que deseas utilizar. 

Una vez que hagas clic en una de las plantillas, se te pedirá que conectes tu cuenta de monday.com con tu cuenta de Hubspot. Sigue los pasos en pantalla para agregar tus credenciales de HubSpot y completar la conexión.

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¡Felicitaciones! Estás conectado oficialmente a tu cuenta de HubSpot.

 

Nota: Deberás ser un Super Admin en tu cuenta de HubSpot para configurar la integración.

 

Una vez que hayas elegido un modelo, podrás personalizar el modelo de integración y mapear todos los campos del contacto, la empresa o el acuerdo de HubSpot en monday.com. recipe 1.png

Nota: Debido a la posible interferencia entre plantillas, no se recomienda tener más de una plantilla de integración de HubSpot en cada tablero. Sin embargo, puedes agregar plantillas adicionales de HubSpot en otros tableros.

 

 

Campos de Hubspot admitidos:

Actualmente, todos los campos de Hubspot se pueden asignar a un elemento nuevo en monday.com, incluidos los campos personalizados y no personalizados.

Campos admitidos (para Company) para una sincronización completa:

  • Nombre del dominio de la empresa
  • Nombre

Campos admitidos (para Deal) para una sincronización completa:

  • Nombre de la oferta
  • Proceso
  • Etapa del acuerdo
  • Monto
  • Fecha de cierre
  • Responsable del acuerdo de venta 

Esto se asignará como el Id. de propietario desde Hubspot (no el nombre del propietario)

Campos admitidos para la sincronización completa (para contactos):

  • Correo electrónico
  • Nombre
  • Apellido
  • Propietario del contacto (Contact owner)
  • Cargo

Para mapear elementos nuevos, se admiten todos los campos, los personalizados y no personalizados.

Nota: La sincronización se producirá solo para los campos no personalizados, es decir, los campos predeterminados para el contacto, la empresa o el acuerdo relevante en Hubspot.

 

 

Columna de integración con Hubspot

Luego de haber seleccionado los datos que se asignarán a cada columna, se agregará una columna de integración al tablero automáticamente con una sugerencia que explicará el objetivo de la columna, para conservar la conexión entre los parámetros en ambas apps.

Nota: La columna de integración que se crea automáticamente en tu tablero mantiene la sincronización entre tu tablero de monday.com y HubSpot, y no se puede editar. 
 
¡Genial! Ya está todo listo.

Ahora, cualquier cambio que hagas en las columnas no personalizadas en Hubspot también se hará en monday.com, lo cual elimina el trabajo duplicado y te permite trabajar desde un solo espacio colaborativo.

 

 

Importante

No se admite la conexión del mismo portal de Hubspot a varios usuarios y cuentas de monday.com. Solo si se eliminan todas las demás integraciones (el grupo de la suscripción se elimina y) un usuario diferente puede crear una integración nueva. Cuando se cree, se agregará un grupo de suscripción nuevo que pertenecerá al usuario recién integrado. Para poder crear más de una integración (conexión), deberás eliminar todas las integraciones de HubSpot creadas previamente por otros usuarios en este portal e intentarlo de nuevo.

Nota: Cada plantilla generará una columna de integración diferente.

 

 

Más asistencia

Si necesitas ayuda para crear integraciones personalizadas, tenemos una opción de asistencia paga a través de nuestra red de partners certificados de monday.com. Puedes consultar y contratar sus servicios directamente desde nuestra tienda en línea de servicios profesionales.

 

 


 

Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.