¿Cómo podemos ayudar?

Gestiona tus clientes potenciales con monday.com

Gestiona tus clientes potenciales y sus últimas actualizaciones con más eficacia y de manera más abierta con el resto del equipo. La plataforma fue diseñada para que empresas y personas trabajen juntas, colaboren, generen transparencia y visibilidad. Lo más importante: no hay límites en la personalización. Así que, puedes personalizar fácilmente monday.com para la gestión de los clientes potenciales de tu equipo.  

 

¿De qué se trata la gestión de clientes potenciales?

Primero, veamos en detalle qué significan los clientes potenciales. Los clientes potenciales son los clientes que han mostrado interés en tu solución, pero no han concretado la compra aún. Pueden venir de diferentes orígenes: un evento que hayas organizado, correos electrónicos, tu sitio web, los anuncios...

La gestión de los clientes potenciales es, básicamente, el proceso de gestionar todos estos clientes potenciales y asegurarse de que reciban la atención que necesitan. 

 

¿Por qué es importante gestionar clientes potenciales?

A medida que tu empresa crezca, tendrás cada vez más clientes potenciales. Es posible que superen la capacidad de tu equipo de ventas. Por consiguiente, estos clientes potenciales no recibirán la atención que se merecen, lo cual puede generar complicaciones.

Si implementas un buen proceso de gestión de clientes potenciales, jamás perderás una oportunidad. Puedes ver la información del cliente potencial, mantener la comunicación, distinguir los clientes potenciales con más posibilidades de concretarse de los que no y así mejorar la conversación con ellos. 🎉  

En esta guía, aprenderás cómo usar monday.com para gestionar todos tus clientes potenciales.

 

Algunos recursos para empezar

Además de esta guía, también hemos reunido algunos recursos que pueden resultarte útiles:

  • Puedes usar nuestra plantilla para la gestión de clientes potenciales. La encontrarás en la  sección de plantillas de tu cuenta de monday.com.
  • También puedes consultar esta historia en monday.com que creó un usuario de monday.com sobre cómo gestiona su proceso de ventas y agregarla directamente a tu tablero. 

 

Configuración del tablero de clientes potenciales

1. Categoriza tu información

Los grupos son una muy buena forma de dividir tu información en diferentes categorías Nuestro tablero está dividido en tres grupos: uno para los clientes potenciales nuevos, otro para los clientes potenciales calificados y el último para los clientes potenciales no calificados. Este es solo un ejemplo, hay muchas formas de hacerlo. 

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2. Personaliza tu tablero con columnas

Con más de 20 tipos de columnas distintos, puedes personalizar tu tablero sin límites según las necesidades de tu equipo. A continuación, te mostramos algunas de las más básicas que puedes usar. Revisaremos algunas más avanzadas más adelante en esta guía.  

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  • Columna de correo electrónico: Reúne las direcciones de correo electrónico de tus clientes potenciales agregando esta columna a tu tablero. 
  • Columna de países: Descubre de dónde son tus clientes potenciales con esta columna.
  • Columna de teléfono: Es una columna importante si quieres tener los número de teléfono de tus clientes potenciales. ¡Hasta puedes contactarlos inmediatamente sin salir de monday.com!
  • Columna de personas: Cada cliente potencial se puede asignar a un representante de ventas (SDR). Esta columna ayuda a brindar transparencia sobre las responsabilidades de cada miembro. 
  • Columna de estado: Al agregar múltiples columnas de estado y personalizar las etiquetas, podrás hacer un seguimiento de cada etapa relacionada con los clientes potenciales. ¡Recuerda, agrega y edita las etiquetas según tus necesidades!

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¡Importa tus clientes potenciales directamente en monday.com!

En lugar de recibir la información de tus clientes y, luego, tener que dedicar tiempo a volcarla en la plataforma, creamos una solución muy fácil de usar para los clientes y que te ahorrará mucho tiempo: los formularios

Simplemente, crea un tablero adaptado específicamente a tus necesidades. Con algunos clics más, podrás crear un formulario en función de dicho tablero y compartirlo con tus clientes mediante un vínculo o insertándolo en un sitio web. Cada una de las respuestas creará un elemento nuevo con todas las respuestas que necesitas. 

Si no conoces los formularios, te recomendamos que consultes este gran artículo. Así se ven nuestros formularios en monday.com:

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Enriquece tus datos con Clearbit  

  • ¿Qué es Clearbit?

Clearbit ofrece productos y API de datos potentes para ayudarte a que tu negocio crezca. Enriquecimiento de contactos, generación de clientes potenciales, cumplimiento financiero y más...

Cuando llega un cliente potencial nuevo, es importante que tus representantes de ventas comprendan mejor quién es el cliente potencial y a qué empresa pertenece. Clearbit puede proporcionar toda esta información. Al integrar Clearbit con monday.com, la información sobre cada uno de tus clientes potenciales se completará automáticamente en tu tablero de clientes potenciales. ¡Ya no es necesario que tu equipo de ventas realice su propia investigación! 

 

  • Agrégalo a tu tablero

Para agregar la integración con Clearbit, abre el centro de integraciones y selecciona el modelo que aparece a continuación: 

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Si deseas obtener una explicación paso a paso sobre cómo crear una integración con Clearbit, consulta este artículo

En nuestro ejemplo, queremos que Clearbit encuentre información sobre la empresa de nuestros clientes potenciales. Si usamos la columna de correo electrónico en nuestro tablero, luego podremos seleccionar el modelo "when an email is added to the email column, add its company data to the item" (cuando se agregue un correo electrónico a la columna de correo electrónico, agregar los datos de la empresa al elemento).

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  • Configuración

Una vez que hayas seleccionado el modelo, puedes determinar qué información quisieras ver de Clearbit. Para hacerlo, haz clic en "información de la empresa" en el modelo actual:

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Los campos que mostramos más arriba representan las columnas del tablero de tus clientes potenciales. A continuación, haz clic en cualquiera de estos campos para asignar la información de Clearbit. Por ejemplo, queremos que la columna de nombre de la empresa en monday.com contenga el campo de nombre de empresa de Clearbit. 

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Una vez que todas las columnas estén asignadas, haz clic en "agregar al tablero" y ¡listo!  🎉

 

Ahora supongamos que estoy completando el formulario como un nuevo cliente potencial. El nombre de la empresa a la que pertenezco es monday.com. Una vez que complete el formulario, aparecerá la siguiente información en el tablero de clientes potenciales: 

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Al agregar solo el nombre de mi empresa como monday.com, la información comercial sobre monday.com se completó automáticamente en el tablero. ✨

 

 

Automatiza tus flujos de trabajo

  • Asigna tu equipo automáticamente

Mejora el flujo de trabajo aún más agregando automatizaciones al tablero. Las automatizaciones son una excelente manera de eliminar las acciones manuales y ahorrarte tiempo. Para obtener más información al respecto, consulta este artículo. Hemos agregado las siguientes automatizaciones: 

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Cuando ingrese un cliente potencial, la información de la empresa se completará automáticamente en el tablero a través de la integración de Clearbit. Gracias a las automatizaciones, nuestros representantes de desarrollo de ventas (SDR) serán asignados automáticamente a los clientes potenciales según el tamaño de la empresa. 

 

  • Mueve un cliente potencial automáticamente dependiendo de si es calificado o no

Si el estado de un cliente potencial cambia a aprobado/rechazado, puedes mover el cliente potencial activo automáticamente al grupo de ganado o perdido, usando la siguiente automatización: 

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  • Completa tus tableros de CRM y flujo de ventas automáticamente

Una vez que un cliente potencial se considera calificado, se puede agregar automáticamente a tus tableros de CRM y Flujo de ventas. Desde allí, tu representante de ventas podrá encargarse del cliente potencial calificado y, si todo sale bien, convertirlo en un cliente real. 🤩

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Recibe notificaciones en el momento con Twilio

Mejora aún más tu flujo de trabajo agregando automatizaciones al tablero. Las automatizaciones son una excelente manera de eliminar las acciones manuales y ahorrarte tiempo. Para obtener más información, consulta este artículo. Hemos agregado las siguientes automatizaciones: 

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Cuando ingrese un cliente potencial, la información de la empresa se completará automáticamente en el tablero a través de la integración de Clearbit. Gracias a las automatizaciones, nuestros representantes de desarrollo de ventas (SDR) serán asignados automáticamente a los clientes potenciales según el tamaño de la empresa. 

Con la integración de Twilio, puedes asegurarte de que tu equipo de SDR nunca se pierda ningún cliente potencial. Al configurar esta integración en tu tablero, los miembros del equipo de SDR recibirán un mensaje de texto en sus teléfonos ni bien se les asigne un cliente potencial. 

En el centro de integraciones, haz clic en Twilio y luego selecciona el siguiente modelo: 

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A continuación, personalizaremos nuestro modelo. Puedes personalizar el SMS que quieres que reciba tu equipo para que se adapte a tus necesidades. 

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¡Y listo! Ahora, cada vez que se asigne un nuevo cliente potencial, tu equipo de ventas recibirá una notificación por SMS. ☎️

 

Comunícate con tus clientes potenciales de manera automática con la integración de correo electrónico 

¿Te casa enviar manualmente correos electrónicos a todos tus clientes potenciales? La integración con el correo electrónico es justo lo que necesitas. monday.com puede integrar tanto Gmail como Outlook.

Volvamos a nuestro flujo de trabajo. Cuando ingresa un nuevo cliente potencial al tablero, se asigna automáticamente a un representante del equipo de SDR gracias a las automatizaciones que configuramos anteriormente. 

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Aquí es donde entra en juego la integración de Gmail. Usaremos el siguiente modelo: 

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Luego la personalizaremos para que cuando se asigne un cliente potencial nuevo a un agente de SDR, se envíe automáticamente un correo electrónico de bienvenida a ese cliente potencial firmado por el SDR. 

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Completemos nuestra integración con el correo electrónico con esta fórmula: 

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Ahora, una vez que el cliente potencial te responda, tu respuesta se agregará directamente a la sección de actualización del tablero: 

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¡Y listo! 🙌 Ahora puedes gestionar la comunicación con tus clientes potenciales directamente desde monday.com. 

 

Sincroniza todas tus reuniones en tu calendario

Gracias a nuestra integración de calendario, puedes agregar todas tus reuniones programadas de monday.com a tu calendario personal. Para hacerlo, necesitarás una columna de fecha. En nuestro ejemplo, tenemos una columna de fecha para cada etapa del proceso:

Luego, haz clic en la configuración de la columna de fecha y sincronízala con tu calendario. Si quieres una explicación paso a paso, consulta este artículo.  Además de la integración del calendario, también puedes configurar una automatización en tu tablero y recibir recordatorios automáticos cuando tu reunión esté por comenzar. 

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Con esa combinación, jamás volverás a perderte una reunión de nuevo.  🙌

 

Usa la vista de gráfico para obtener datos sobre tus clientes potenciales. 

Las vistas de gráfico te permiten tener una visión general informativa, y te proporcionan desgloses y análisis para que tu equipo pueda tomar decisiones necesarias y bien fundamentadas.

En este ejemplo, nos interesa saber de dónde son los mejores clientes potenciales. Usaremos el gráfico apilado. El eje X representa el origen del cliente potencial (de dónde es el cliente potencial). El eje Y representa la cantidad de clientes potenciales por origen. Finalmente, apilamos cada barra para obtener un detalle de cuántos clientes potenciales por origen son calificados: 

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Esta información te ayudará a comprender de dónde son los clientes potenciales de mejor calidad para que puedas invertir en cada origen específico de una manera más eficaz. 

 

De esta forma, ya está todo listo para comenzar a usar monday.com como plataforma de gestión de clientes potenciales.

 

Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través de nuestro formulario de contacto. ¡Estamos disponibles las 24 horas y será un gusto ayudarte!