Usando la copiadora multicuenta, el administrador de la cuenta puede copiar sin problemas una carpeta llena de tableros y paneles de una cuenta a otra.

La capacidad de copiar información de una cuenta a otra puede ser muy útil si has abierto varias cuentas por error y deseas consolidar o fusionar tus datos, o si formas parte de algunos equipos diferentes y deseas asegurarse de que la información que necesitas se encuentra en el lugar correspondiente. 🙌

 

 

Importante

Antes de usar esta función, se deben cumplir algunas condiciones importantes para que funcione correctamente:

1. Para que esta característica funcione, debes ser administrador en ambas cuentas (es decir, la cuenta actual desde la que te gustaría transferir tableros/paneles y la cuenta destino hacia la cual te gustaría transferir tableros/paneles) con la misma dirección de correo electrónico. 
2. Los tableros que desees transferir deben estar configurados como Tableros principales y ubicados dentro de una carpeta. Si deseas transferir algún panel, también debe estar configurado como Panel principal (no privado) y ubicado dentro de una carpeta.
3. Debes tener los permisos de cuenta correctos habilitados en la cuenta de destino que te permitan crear nuevos tableros dentro de esa cuenta.
4. Si tus tableros incluyen automatizaciones y deseas transferirlas también, es mejor transferir un tablero a la vez. Esto garantiza que la transferencia de las automatizaciones, así como de la estructura y los datos del tablero, se realice correctamente.

 

Además, los suscriptores del tablero solo permanecerán suscritos al copiar un tablero de una cuenta a otra si esos usuarios son parte de la cuenta de destino con la misma dirección de e-mailen ambas cuentas. ¡Puedes aprender más sobre cómo funciona esto en esta sección a continuación!

 

 

¿Cómo se usa esta función?

Una vez que te hayas asegurado de cumplir con todas las condiciones, podrás seguir los pasos que aparecen a continuación para usar esta función.

 

1. Crea una carpeta 

Si aún no tienes una, crea la carpeta que se moverá a la cuenta de destino.Para crear una carpeta, simplemente haz clic en el signo "+" azul y elige "Carpeta nueva". También puedes mover tus tableros principales o paneles a cualquier carpeta existente que ya tengas. 

 

2. Transferir tableros principales o paneles relevantes a la carpeta

Solo los tableros principales o paneles se pueden duplicar en otra cuenta. Asegúrate de cambiar el tipo de tablero o el tipo de panel a "Principal" antes de duplicarlos. Una vez hecho eso, mueve todos los tableros/paneles relevantes a la carpeta designada haciendo lo siguiente:

• Coloca el cursor sobre ellos en la lista de los tableros
• Haz clic con el botón derecho del mouse.
• Selecciona "Mover a" y luego "Mover a carpeta"

También puedes simplemente arrastrar y soltar el tablero o panel en su carpeta correspondiente.  

Si tus tableros incluyen automatizaciones y deseas transferirlas también, es mejor transferir un tablero a la vez. Esto garantiza que la transferencia de las automatizaciones, así como de la estructura y los datos del tablero, se realice correctamente.

 

3. Encuentra la función "Copiador entre cuentas"

Para acceder a esta función, haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha de tu pantalla y selecciona "Administración" Luego haz clic en "Copiador entre cuentas" como se muestra debajo: 

 

4. Selecciona la carpeta de los tableros/paneles que deseas mover

Busca y selecciona la carpeta que deseas copiar de la lista. Al pasar el cursor por encima del nombre de la carpeta, también puedes seleccionar "Ver el contenido de la carpeta" para revisar los tableros y/o paneles que están en esta carpeta, que se duplicarán:

 

Al copiar un panel de una cuenta a otra, intenta asegurarte de que todos los tableros conectados a este panel se encuentren en la misma carpeta. De lo contrario, si uno o más tableros conectados a un panel no se encuentran en la misma carpeta, verás que aparece el siguiente mensaje y se perderán los datos del/los tablero(s) conectado(s) a menos que se agreguen a la carpeta.

 

5. Ingresa la URL de la cuenta de destino

Ahora es el momento de seleccionar la cuenta a la que te gustaría mover esta carpeta. Simplemente escribe el nombre de la URL de tu cuenta (si la URL de tu cuenta es micuenta.monday.com, debería escribir "micuenta" aquí) y haz clic en el botón "Continuar":

 

6. Revisa tu buzón de e-mail y busca el enlace de confirmación

Por último, pero no menos importante, para completar la copia de tableros o paneles entre cuentas, debes revisar tu buzón de e-mail para confirmar la transferencia.

Cuando termines los pasos anteriores e ingreses tu buzón de e-mail asociado con tu cuenta de monday.com, deberías recibir un e-mail como se muestra a continuación. Simplemente haz clic en el botón azul "Clic para confirmar".

 

¡Es así de simple! En solo unos instantes, la carpeta seleccionada de tableros o paneles estará disponible en la cuenta de destino. 🎉

 

¿Qué sucede con los suscriptores de un tablero transferido?

Una vez que hayas duplicado un tablero de una cuenta a otra, es posible que te preguntes qué sucede con los suscriptores originales del tablero transferido. Bueno, la respuesta depende de si esos usuarios son parte de la cuenta de destino con la misma dirección de e-mail en ambas cuentas. Si este es el caso, los suscriptores del tablero, las personas asignadas y las actualizaciones se transferirán correctamente. 🙌

 

Si los usuarios que están suscritos al tablero original no son parte de la cuenta de destino con la misma dirección de e-mail, esos usuarios no serán suscritos al tablero transferido. Además, en el tablero transferido, estos usuarios no serán asignados a los elementos a los cuales fueron asignados en el tablero original y cualquier actualización escrita por ellos se atribuirá a un usuario genérico de monday.com, de esta manera: 

 

Limitaciones

Existen algunas limitaciones al duplicar carpetas de tableros en otra cuenta cuando usas esta función. Los siguientes elementos no se duplicarán: 

• Tableros privados o compartibles
• Casillas de información
• El registro de actividad
• Modelos de automatización desactivados. Las automatizaciones que estén activadas se transferirán; sin embargo, cualquier modelo de automatización que incluya integraciones con otras plataformas (como Gmail, por ejemplo) no se transferirá en absoluto.
  • Si tus tableros incluyen automatizaciones y deseas transferirlas también, es mejor transferir un tablero a la vez. Esto garantiza que la transferencia de las automatizaciones, así como de la estructura y los datos del tablero, se realice correctamente.
• Modelos de integración desactivados. Las integraciones que estén activadas se transferirán, pero deberán volver a autenticarse en la cuenta de destino.
• El historial de actividad de la aplicación Emails y actividades. Al copiar un tablero que tenga habilitada la app Emails y actividades, la app en sí se transferirá; sin embargo, el historial de actividades realizadas no se transferirá.
• Mover un tablero con una vista de formulario puede afectar el enlace del formulario, ya que crea un nuevo tablero con una nueva URL. Sin embargo, el diseño del tablero sigue siendo el mismo y luego podrás recrear el formulario a través de una nueva vista. 

 

 

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