Con el copiador entre cuentas, un administrador puede copiar una carpeta que contenga tableros y paneles de una cuenta a otra en monday.com. Copiar entre cuentas es muy útil si accidentalmente abriste múltiples cuentas y quieres consolidarlas o si trabajas con varios equipos y necesitas mover la información al lugar correcto.

Importante

Antes de empezar, asegúrate de que se cumplan estas condiciones:

• Eres un administrador en ambas cuentas (la cuenta fuente y la cuenta destino) con la misma dirección de e-mail.
• Los tableros que quieres mover son tableros principales y están dentro de una carpeta. Los paneles también deben ser principales y deben estar dentro de una carpeta.
• En la cuenta de destino, tus permisos de cuenta deben habilitarte a crear tableros.
• Si tus tableros incluyen automatizaciones y también quieres moverlas, transfiere un tablero a la vez para garantizar que la estructura, los datos y las automatizaciones se muevan de forma correcta.
• Limitación de región: esta función no copia datos entre servidores en las regiones de los EE. UU. y la UE. Si intentas hacerlo, verás un error que indica que la cuenta no existe. (Consulta el método de la plantilla de espacio de trabajo).

Además, los suscriptores de los tableros permanecen suscritos solo si son miembros de la cuenta de destino con la misma dirección de e-mail en ambas cuentas.

¿Cómo se usa esta función?

Cuando las condiciones mencionadas se cumplan, sigue estos pasos para usar el copiador entre cuentas: 

1 Crea una carpeta

Si aún no tienes una, crea la carpeta que se moverá. Haz clic en + y selecciona Carpeta nueva:

2 Mueve los tableros principales o paneles relevantes a la carpeta

Solo los tableros principales y los paneles principales se pueden copiar a otra cuenta. De ser necesario, primero cambia el tipo a principal. Para mover el contenido a la carpeta, desplaza el cursor sobre el tablero o panel en la lista de tableros, selecciona Mover a y luego selecciona Mover a carpeta:

También puedes arrastrar y soltar elementos dentro de la carpeta.

3 Abre el copiador entre cuentas

Haz clic en tu imagen de perfil, selecciona Administración y Copiador entre cuentas:

4 Selecciona la carpeta que quieres mover

Elige la carpeta que quieres copiar. Puedes seleccionar Ver el contenido de la carpeta para revisar lo que se copiará:

Cuando muevas datos, intenta incluir cada tablero conectado en la misma carpeta. De lo contrario, verás una advertencia y los datos de los tableros que no estén incluidos se omitirán.

5 Ingresa la URL de la cuenta de destino

Escribe la URL de la cuenta de destino (por ejemplo, si tu cuenta es micuenta.monday.com, ingresa mi cuenta) y selecciona Continuar:

6 Confirma la transferencia desde tu e-mail

Abre el buzón asociado con tu cuenta de monday.com y elige Clic para confirmar en el e-mail de confirmación.

Después de un momento, la carpeta con sus tableros y paneles aparecerá en la cuenta de destino.

¿Qué sucede con los suscriptores de un tablero transferido?

Si los suscriptores originales son miembros de la cuenta de destino con la misma dirección de e-mail, los suscriptores, los titulares y las actualizaciones se transferirán de forma correcta.

Si una persona suscrita no es miembro de la cuenta de destino (con el mismo e-mail), no estará suscrita al tablero transferido. Sus asignaciones de elementos no se transferirán y sus actualizaciones aparecerán como publicadas por un usuario general de monday.com.

Limitaciones

Las siguientes cosas no se transfieren cuando se copia una carpeta a otra cuenta:

• Tableros compartibles o tableros privados
• Casillas de información
• El registro de actividad
• Las automatizaciones que están apagadas (desactivadas). Las automatizaciones que están prendidas se transferirán, pero cualquier automatización que incluya integraciones con otras plataformas no se transfiere.
• Las integraciones que están apagadas (desactivadas). Las integraciones que están activas se transfieren, pero deben volver a autenticarse en la cuenta de destino.
• El historial de la app de e-mails y actividades. La app en sí se transfiere, pero el historial de actividad previa no.
• Los enlaces para compartir formularios. Cuando mueves un formulario con una vista de formulario se crea una URL nueva del tablero. Deberás recrear el enlace del formulario como una vista nueva.
• Los canales y el Portal de clientes de monday service no se transfieren con el copiador entre cuentas.

El método de la plantilla de espacio de trabajo

Si tus cuentas están en distintos servidores regionales (por ejemplo, EE. UU. y la UE), el copiador entre cuentas no puede transferir datos entre ellos. Usa el método de la plantilla de espacio de trabajo para copiar los tableros y los paneles principales de un espacio de trabajo a otra cuenta mediante un enlace de instalación. La cuenta de destino recibe un espacio de trabajo nuevo con el contenido copiado.

Antes de comenzar

Elige un espacio de trabajo que contenga los tableros y paneles que quieras mover. El espacio de trabajo en sí no debería ser un espacio de trabajo principal, y los paneles y tableros que estén adentro deben configurarse como principales. Es muy importante señalar que las personas asignadas en la columna personas no se transfieren a la cuenta de destino, incluso si usan la misma dirección de e-mail, y si ya pertenecen a la cuenta de destino.

¿Cómo se configura?

Haz clic en tu imagen de perfil (esquina superior derecha), luego selecciona Desarrolladores para abrir el centro de desarrollo:

Haz clic en Crear una nueva app, ponle un nombre y presiona Guardar:

Abre la pestaña de Funciones que está a la izquierda debajo de la sección Desarrollar. Selecciona Crear función nueva:

Selecciona Plantilla de espacio de trabajo y luego Crear:

Coloca el nombre de la plantilla de espacio de trabajo y elige una categoría (por ejemplo, gestión de proyectos). La plantilla entonces aparecerá en esta categoría en el Centro de plantillas. Cambia a la pestaña Espacio de trabajo y selecciona el espacio de trabajo que copiarás. Como alternativa, agrega una página de inicio, luego selecciona Guardar cambios:

Ve hasta Versiones de la aplicación en la sección Administrar. Abre el menú de tres puntos, elige Publicar y luego elige Promover:

Cuando la app esté publicada, ve a Compartir app en la sección Distribuir. Acepta los términos para desarrolladores de monday y elige Publicar app:

Elige si quieres compartir la app con cuentas específicas de monday (enumeradas abajo) o con cualquiera que tenga el enlace.

Inicia sesión en la cuenta de destino de monday.com. Abre el enlace de la app en una nueva pestaña y luego avanza con la instalación. Después de la instalación, la app aparece en Administración en la pestaña Apps junto con tus otras aplicaciones.

Luego ve al Centro de plantillas: 

Abre la categoría que hayas elegido antes (por ejemplo, gestión de proyectos). Busca tu plantilla de espacio de trabajo, selecciona Usar plantilla y elige Espacio de trabajo nuevo:

Resultado: se crea un espacio de trabajo nuevo en la cuenta de destino donde se trasladan todos los tableros principales y el panel.