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Función
¿Trabajas en ventas? ¿O en la gestión de relaciones con los clientes? ¿Te dedicas a la búsqueda de personal y RR. HH.? ¿O simplemente reúnes tarjetas de presentación?
Are you looking to pull Lead, Company, or Candidate data into your monday.com account? With the Clearbit integration, you can enrich your account with necessary data for company growth.
Agregar la integración de Clearbit
Para agregar una integración, ve al tablero donde quieres crearla y haz clic en el botón Integración, ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla, como se muestra abajo:
Una vez que hayas abierto la página de integraciones, busca el banner de integración de Clearbit y haz clic en él:
Elige qué plantilla te gustaría usar:
Agrega tu clave de Clearbit API para conectar tu cuenta de Clearbit. ¿Quieres crear una cuenta de Clearbit nueva? Haz clic en Crear cuenta nueva y se te redirigirá a Clearbit.
Después de registrarte con tu dirección de e-mail y tu contraseña, podrás buscar tu clave API en el panel izquierdo en Clearbit. Copia el token de la API y pégalo en el campo correspondiente en tu cuenta de monday.com.
Después de elegir la plantilla relevante e ingresar tus credenciales de Clearbit, ahora es el momento de asignar la información que deseas importar a tu cuenta según la estructura de tu tablero:
¡Ya está todo listo! Es así de fácil 🎉 Ahora relájate y deja que la plataforma haga su magia.
Cómo implementar Clearbit en tu flujo de trabajo
- Boost your form workflow
Are you using Forms to generate your leads and contacts into your monday.com account? You can now set the Clearbit integration to fill the rest of the relevant columns based on the email address you got from the user on the form itself.
- Creating a DataBase
With the simplicity and customization capabilities the platform offers, you can create your own databases based on your relevant needs (Leads, Companies, Candidates).
- Enhance your CRM workflow
With our amazing option to connect boards, using our "Link to item column", you can now show your database pulse card (of an employee or a company) on your monday.com CRM board.
More assistance
Si necesitas ayuda para crear integraciones personalizadas, tenemos una opción de asistencia paga a través de nuestra red de partners certificados de monday.com. Puedes consultar y contratar sus servicios directamente desde nuestra tienda en línea de servicios profesionales.
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.
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