¿Cómo podemos ayudar?

Los filtros del tablero

 

 

Mientras llenas tus tableros con un montón de información, nuestros filtros del tablero pueden ayudarte a encontrar la información específica que necesitas (porque la verdad es que, ¿a quién le gusta usar tanto la rueda del mouse?) Saca conclusiones, concéntrate en lo importante y ahorra tiempo navegando por tus tableros con los filtros del tablero. 🙌

 

Opciones de filtros de tablero

Cuando se trata de filtrar información en tu tablero, puedes utilizar la barra de búsqueda, el filtro de personas, los filtros rápidos sugeridos o la opción de filtros avanzados para crear una regla personalizada para filtrar. ¡Sigue leyendo para aprender más sobre cada una de estas opciones! ⬇️

 

Barra de búsqueda

La primera, y quizás la opción de filtro del tablero más intuitiva, es la barra de búsqueda, ubicada en la barra superior izquierda de tu tablero. Group_1_-_2023-05-04T205019.972.png

 

¡Al usar la barra de búsqueda, puedes personalizar las columnas y los valores en los que se realizará tu búsqueda dentro del tablero! Para hacer esto, simplemente haz clic en la barra de búsqueda y selecciona el botón "Opciones de búsqueda" a la derecha de la barra de búsqueda, y luego marca o desmarca las columnas en las que deseas que se aplique tu búsqueda.

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Sugerencia: Intenta marcar o desmarcar "Todas las columnas" dentro del filtro para que tu búsqueda sea más eficiente. Ten en cuenta que la cantidad máxima de columnas que se pueden verificar es 50.

 

Por ejemplo, en el GIF anterior agregamos las columnas "Prioridad", "Estado" y "Descripción" de la búsqueda. Por lo tanto, si buscamos cualquier valor que se encuentre en otras columnas además de estas, como la fecha (octubre, por ejemplo), no aparecerá ningún resultado de búsqueda.

Si intentas buscar algo y no recibes resultados, puedes volver fácilmente a la configuración de la barra de búsqueda haciendo clic en "Opciones de búsqueda" y luego ajustar las columnas seleccionadas, como se muestra a continuación.

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Muéstrame qué columnas serán preseleccionadas dentro de las opciones de búsqueda
  • Si tienes más de 15 columnas en el tablero para elementos y subelementos, las primeras 14 columnas de los elementos y la columna "Nombre" de los subelementos se seleccionarán de forma predeterminada dentro de las opciones de búsqueda.
  • Si tienes más de 15 columnas en el tablero, solo de tus elementos, y no tienes subelementos, las primeras 14 columnas de los elementos se seleccionarán de forma predeterminada dentro de las opciones de búsqueda.
  • Si tienes menos de 10 columnas en total (tanto de elementos como de subelementos), todas las columnas se seleccionarán de forma predeterminada dentro de las opciones de búsqueda.

 

Nota: La búsqueda del tablero no puede mostrar datos de una columna reflejo que muestra información de otras columnas reflejo.

 

Filtro de personas

Puedes filtrar tus propias tareas o las tareas de cualquier miembro de tu equipo, haciendo clic en el icono de la persona. Desde aquí, puedes continuar y seleccionar la persona por la que te gustaría filtrar y cualquier elemento asignado a esta persona se mostrará en tu tablero.

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Nota: Este filtro mostrará los elementos que te asignaron en la columna personas, además de la última columna actualizada y la columna registro de creación.

 

Filtros rápidos sugeridos

Para crear un filtro rápido, simplemente haz clic en el ícono "Filtro" en la parte superior izquierda del tablero. Desde allí, puedes ver una lista de filtros rápidos sugeridos en los que puedes hacer clic y filtrar sin tener que configurar tus propias condiciones.

Por ejemplo, supongamos que quiero ver todas las tareas asignadas a Noy que sean de alta prioridad. Puedo hacer clic en esos dos valores y solo se mostrarán los elementos relevantes que se ajusten a estos criterios.

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Nota: Los filtros rápidos están disponibles a partir del plan Estándar en adelante.

 

Los filtros que hayas aplicado anteriormente se pueden encontrar en la sección "Filtros recientes" aquí para acceder fácilmente en el futuro. 🙌

Sugerencia: ¡Los números junto a cada opción de filtros mostrarán un recuento de la cantidad de elementos en tu tablero que coinciden con los criterios seleccionados!

 

Filtros avanzados

¿Quieres crear reglas personalizadas para filtrar tu tablero? ¡La nueva opción de filtros avanzados te permite hacer eso mismo!Si haces clic en el ícono "Filtro", se abrirán los filtros rápidos, pero al hacer clic en la flecha a la derecha del ícono "Filtro" se abrirán directamente los filtros avanzados.

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Nota: Los filtros avanzados están disponibles a partir del plan Estándar en adelante.

 

Como alternativa, también puedes acceder a los filtros avanzados haciendo clic en la frase "Cambiar a filtros avanzados" en la parte inferior de la ventana emergente de filtros rápidos:

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Sugerencia: ¡También puedes encontrar el filtro en la configuración de la columna!

 

A continuación, selecciona la columna por la que deseas filtrar, la condición y el valor. El menú desplegable proporcionará resultados basados en las condiciones y valores específicos que hayas seleccionado.

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Si deseas filtrar tu tablero para ver elementos entre dos fechas, la opción de filtrado variará dependiendo de si hay o no una hora específica adjunta a las fechas. Si no hay horas especificadas incluidas en las fechas, se incluirán los elementos dentro del plazo de la fecha de finalización. 

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Sin embargo, cuando hay una hora asociada con la fecha, el filtro extraerá elementos hasta la fecha de finalización y la excluirá, ya que filtra hasta las 12:00 a.m. En este caso, tendrías que seleccionar la fecha de finalización como el día siguiente. Como se ve en el siguiente ejemplo:

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Nota: Si en tu tablero hay una columna fecha o cronograma y quieres filtrar por fecha, recuerda que "la próxima semana" se refiere a la siguiente semana de lunes a domingo y no a los próximos 7 días. Lo mismo se aplica a "la semana pasada", "el próximo mes"... Puedes cambiar la configuración del primer día de la semana aquí

 

Filtrar por condiciones múltiples 

Para filtrar tu tablero por varias condiciones diferentes en el filtro avanzado, simplemente haz clic en el botón "Agregar filtro nuevo" en la parte inferior izquierda de la ventana de filtros. Luego, sigue los pasos de nuevo para elegir la columna por la que deseas filtrar, la condición y el valor que deseas mostrar o no, ¡y listo!

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Nota: Cuando hayas agregado varias condiciones, puedes elegir entre "Y" u "O" para limitar tus resultados a lo que necesites exactamente. 

 

Filtra tus subelementos 

No solo puedes filtrar los elementos de tu tablero, sino también los subelementos. Como se considera que los subelementos son propiedad del elemento principal y no entidades separadas, ofrecemos varias opciones de filtrado diferentes. De esta manera, no importa cómo utilices tus subelementos, encontrarás un método de filtrado que complementa tu flujo de trabajo en tu vista de tabla. 

 

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Nota: Los subelementos solo pueden filtrarse con los filtros avanzados, no con los filtros rápidos. 

 

Cómo funciona

Según cómo uses los subelementos de tu tablero, querrás usar una configuración diferente al filtrar los subelementos. Por ejemplo, si usas tus subelementos como subtareas que pertenecen a los elementos principales, quizás quieras filtrar los elementos principales solos o incluso quizás quieras filtrar solo por las columnas de tus subelementos. Si, por ejemplo, usas tus subelementos como tareas separadas, quizás quieras filtrar los subelementos y los elementos principales en simultáneo. Veamos todas estas posibilidades. 

 

  • Filtrar por columnas de los elementos principales

Cuando filtras por una columna de tus elementos principales, los resultados filtrados mostrarán todos los elementos principales que cumplen los criterios de filtrado, incluidos todos sus subelementos, sin importar si esos subelementos cumplen o no esos criterios. Por ejemplo, si filtras por columna estado del elemento principal “En curso”, verás todos los elementos principales con esa etiqueta, además de todos sus subelementos, inclusive aquellos con otros estados que no sea “En curso”. 

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  • Filtrar por columna subelementos

Cuando filtras por una columna de un subelemento, los resultados filtrados te mostrarán todos los subelementos que cumplen con los criterios junto con sus elementos principales. Por ejemplo, si filtras la columna estado del subelemento en “Listo”, verás todos los subelementos con esa etiqueta, junto con sus elementos principales. No verás ningún subelemento marcado con otras etiquetas. Group_5.png

 

Nota: Como un subelemento es propiedad de su elemento principal, los subelementos filtrados siempre estarán acompañados por sus elementos principales. 

 

  • Filtrar por columnas de subelementos y elementos principales

Puedes filtrar por columnas de subelementos y de elementos principales en simultáneo aplicando uno o más filtros a las columnas de los elementos principales además de uno o más filtros a las columnas de los subelementos.

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En este caso, es muy importante prestar atención a las condiciones de nuestros filtros. Cuando creamos dos filtros por separado para elementos principales y subelementos, seleccionar “Y” u “O” cambiará los resultados filtrados. No puedes crear condiciones en tu filtro usando “Y” y “O” al mismo tiempo; debes elegir una opción por cada conjunto de filtros. 

Cuéntame más sobre esto

Veamos el ejemplo de filtrar elementos y subelementos con la etiqueta de estado “Listo”. 

  • Si usas “Y”, obtendrás resultados en los que ambos, el subelemento y su elemento principal, estén marcados como “Listo”. Por ejemplo, si el estado del elemento es “En curso” y el del subelemento es “Listo”, no verás ninguno de estos resultados luego de filtrar.
  • Si usas “O”, obtendrás resultados donde o bien el subelemento o su elemento principal estén marcados como “Listo”. Por ejemplo, si el estado del elemento es “En curso” y el del subelemento es “Listo”, verás el subelemento junto con su elemento principal, aunque el estado del elemento principal no sea “Listo”. 

 

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Sugerencia: También puedes filtrar tus subelementos cuando usas los paneles. Haz clic aquí para obtener más información.

 

Crea una "vista personal" dinámica

¿Alguna vez has querido crear una vista personal y filtrada para cada miembro de la cuenta, para que puedan ver fácilmente los elementos que tienen asignados? ¿Quieres evitar crear una vista filtrada separada para cada miembro del equipo? Si este es el caso, ¡no busques más! Al usar la opción "dinámica" al filtrar la columna personas, puedes crear fácilmente una vista filtrada que sea personal para cada persona asignada en el tablero.

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Esta increíble opción de filtrado funciona en base a la persona específica que esté viendo el tablero. Es decir, si Noy está viendo el tablero con este filtro, ella solo verá los elementos que ella tiene asignados. Por otro lado, si Cassandra está viendo el tablero con este filtro, ¡verá una vista diferente que incluye solamente sus elementos asignados!

Esto puede ahorrarte mucho tiempo y puede ayudarte a mantener tu tablero organizado al evitar la necesidad de crear diez vistas separadas para un equipo de diez personas, y, en vez de eso, que todos usen la misma vista. 🙌

Nota: El filtro personal dinámico no se aplica cuando se asigna un equipo en la columna Personas. Esto significa que si eres parte de un equipo que está asignado a un elemento, ese elemento no aparecerá cuando uses el filtro dinámico de personas.

 

Guarda tus filtros para un acceso rápido

Una vez que hayas seleccionado las condiciones por las que deseas filtrar, puedes guardar el filtro y obtener acceso rápido al filtro para la próxima. Para hacer esto, haz clic en el botón "Guardar en esta vista" situado en la esquina superior derecha, agrégale un nombre a la vista ¡y listo!

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Cómo interpretar las condiciones

El filtro avanzado ofrece muchas opciones de condiciones, y habrá aún más en el futuro. Utiliza las definiciones a continuación como una guía para comprender qué hace cada una de las condiciones para nuestras columnas más usadas. Cada tipo de columna te dará como resultado diferentes opciones:

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Ocultar columnas de tu tablero

Además de agregar filtros a tu tablero, también te ofrecemos la posibilidad de ocultar columnas. Esto te permitirá ver exactamente lo que necesitas de un simple vistazo. Consulta este artículo para ver cómo funciona.

 

 

Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.