¿Cómo podemos ayudar?

Los paneles

 

Los paneles son una excelente manera de mostrar información importante, viendo todos los proyectos en un solo diseño. Con más de 30 widgets y apps disponibles, ahora los usuarios pueden comprender el progreso de un proyecto, hacer un seguimiento del presupuesto, calcular la carga de trabajo de los compañeros del equipo, ¡y mucho más! ¡Te permite mantener a tu equipo centrado y motivado en las metas generales y mejorar la productividad! 

 

¿Qué son los paneles?

Los paneles están para facilitar tu flujo de trabajo y para que puedas mantenerte al día con todo lo que pasa en tableros múltiples. Puedes crear resúmenes, informes y tener una vista general de todo lo que te importa. Selecciona y organiza grupos de distintos tableros en un panel. Centraliza los datos en un solo lugar y usa nuestros widgets para tener toda la información y las herramientas necesarias en una sola vista.

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Sugerencia:  Si te gustan tus paneles, te va a ENCANTAR poder acceder a ellos desde la app móvil de monday.com. Aquí te contamos todo al respecto. 

 

Agregar un panel

Para crear un panel nuevo dentro de un espacio de trabajo, haz clic en "+" debajo del nombre del espacio de trabajo y selecciona "Panel nuevo".

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También puedes agregar un panel directamente desde tu carpeta preferida. Haz clic en el menú de 3 puntos dentro de una carpeta en tu espacio de trabajo, haz clic en "Crear en carpeta" y selecciona "Panel nuevo".

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Nota: Un panel se puede eliminar, pero no archivar. Si eres propietario de un Panel, puedes eliminarlo haciendo clic en los tres puntos junto al nombre del panel y seleccionando "Eliminar". 

 

Cómo elegir tu tipo de panel

Puedes decidir si el panel será público o privado. 

  • Si tu panel es público, todos en tu cuenta podrán verlo
  • Si eliges que sea privado, solo estará visible para ti y para los miembros del equipo que invites. 

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Explicaremos este paso más adelante en este artículo. 

 

Nota: Los administradores de un plan Corporativo podrán ver los detalles generales de un tablero Privado, como por ejemplo su nombre, suscriptores y la fecha de creación a través del directorio de contenido.

 

Cómo conectar tus tableros 

Un botón en la esquina superior izquierda del panel te muestra cuántos tableros hay conectados. Haz clic para abrir la ventana para ver tus tableros y conectar otros usando la barra de búsqueda o marca los tableros usados recientemente. ¡Haz clic en “Listo” y ve al siguiente paso!

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La casilla de verificación debajo de tu lista de tableros te permite elegir si quieres agregar tableros recién conectados a los widgets actuales. Esto significa que, si ya tienes widgets configurados para los datos en el panel y luego agregas otros tableros, puedes decidir si los datos de esos tableros nuevos se incluyen o no. 

 

De manera predeterminada, la casilla está marcada, pero puedes cambiar la configuración con un clic.

 

Nota: La cantidad de tableros que puedes elegir depende del plan que hayas comprado. Para obtener más información consulta este artículo

 

Asociación de columnas 

Si tienes varios tableros con el mismo tipo de columna y nombre que te gustaría conectar a un solo widget para hacer seguimiento de varios proyectos, puedes asociar fácilmente las columnas entre los tableros de forma automática. De esta manera puedes configurar los ajustes y filtros del widget con muchos tableros, sin tener que seleccionar cada columna manualmente. 

En primer lugar, asegúrate de que todos los tableros relevantes de tus proyectos estén conectados al panel, como se muestra en la sección anterior

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Para configurar la coincidencia de columnas, haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha del widget, selecciona "Ajustes" y luego "Eje X" o "Eje Y" en la ventana de configuración que aparece.

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Desde aquí puedes elegir entre "Todos a la vez" o "Uno por uno". Al seleccionar "Todos a la vez", el widget extraerá datos de columnas idénticas en tus tableros automáticamente, mientras que la opción "Uno por uno" te pedirá que selecciones de qué columnas deseas extraer los datos manualmente.

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Después de seleccionar la opción "Todos a la vez", aparecerá una lista de columnas coincidentes en todos tus tableros. Utiliza la flecha desplegable junto al nombre de la columna para elegir de qué columna deseas extraer datos. 

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Nota: El número que aparece junto al nombre de la columna indica cuántos de tus tableros conectados comparten la misma columna. Si hay un tablero conectado al que le falta la columna idéntica y deseas incluirlo en el widget, deberás ingresar manualmente de qué columna deseas extraer datos en ese tablero, a través de la configuración "Uno por uno". 

 

También puedes configurar la asociación de columnas en todo tu panel a través de la configuración del panel, seleccionando el ícono de "rueda dentada" en la esquina superior derecha del panel.

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Cómo agregar widgets

Tu panel está compuesto por distintos widgets. Puedes usar cada widget para que muestre información específica de cualquier tablero. Para agregar un widget nuevo, simplemente haz clic en el ícono agregar widget y selecciona el tipo de widget que quieres mostrar. 

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Verifica la capacidad de un panel

Para garantizar que tu panel funcione sin problemas, los paneles con más de 3K+ elementos que solo contengan widgets compatibles  se actualizarán automáticamente a un nuevo motor de panel. Esto aumenta drásticamente el rendimiento de tu panel. Verás aparecer un cuadro de aviso en la parte inferior derecha de tu pantalla, informándote sobre la actualización de tu panel. 

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También hemos incorporado un límite máximo de 20K elementos, subelementos y elementos vinculados en total en todos los tableros conectados al panel. Si cargas un panel con más de 20K elementos, aparecerá un mensaje con una explicación y un aviso para desconectar algunos de los tableros. 

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Un panel puede contener hasta 30 widgets diferentes, donde el número de widgets de texto no se incluye en la cantidad límite de 30. 

 

Sugerencia: Si estás buscando una solución más completa y personalizada, consulta la aplicación de Centro de paneles. Esta aplicación se puede encontrar en nuestro mercado de apps y se puede usar para crear y compartir paneles y gráficos potentes sin esfuerzo.

 

¿Quién puede ver mis paneles? 

Hay dos tipos de paneles: los paneles principales y los paneles privados. 

  • Paneles principales

Si tu panel es un panel principal, todos en la cuenta podrán verlo. También puedes tener usuarios invitados en tu panel principal. 

  • Paneles privados

Si eliges que sea privado, tu panel solo estará visible para ti y para los miembros del equipo o invitados a los que agregues. 

 

Nota: Los administradores de un plan Corporativo podrán ver los detalles generales de un tablero Privado, como por ejemplo su nombre, suscriptores y la fecha de creación a través del directorio de contenido.

 

Puedes compartir fácilmente tu panel privado con los miembros del equipo. Haz clic en el ícono “Compartir” ubicado en la esquina superior derecha de tu panel. Haz clic en "Miembros del panel" para invitar a los miembros de tu equipo e invitados. 

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Nota: Al seleccionar "Invitar por e-mail o enlace" en las opciones para compartir, los empleados de la empresa que no forman parte de tu cuenta serán invitados como miembros o espectadores de la cuenta en su conjunto. 

 

Puedes cambiar tu panel de principal a privado o viceversa en cualquier momento. Haz clic en el menú de tres puntos ubicado en la parte superior derecha de tu panel y selecciona "cambiar tipo a" como se ve debajo: 

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Permisos de los paneles

Los permisos o las restricciones de panel tienen como objetivo brindar al propietario del panel control sobre qué información se puede cambiar a nivel panel. Haz clic aquí para obtener más información.

 

Solicitar acceso a un panel privado

Si te has topado con un panel privado al que no tienes acceso, encontrarás el siguiente mensaje de error que muestra que el panel es privado y actualmente no tiene acceso a él. Para solicitar acceso instantáneo al panel privado, puedes hacer clic en el botón azul "Solicitar acceso" como se muestra a continuación: 

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Al hacer clic en este botón, se enviará una notificación a todos los propietarios de este panel privado, mostrando que has solicitado acceso. Al hacer clic en la notificación, los propietarios del panel serán dirigidos a la página de suscriptores para brindarte acceso a este panel privado si así lo desean. 

Editar tu panel

Puedes editar tu panel en cualquier momento al cambiar el botón "Editar" ubicado en el centro de tu pantalla, justo por encima de tus widgets:  

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Una vez que hayas terminado, puedes volver a cambiar a "Vista". 

 

Cómo activar o desactivar los datos en vivo

Puedes habilitar o deshabilitar la transmisión en vivo de datos en tu panel. Cuando los datos en vivo están activados, puedes editar los datos en tiempo real y se actualizarán inmediatamente frente a tus ojos. Cuando los datos en vivo están desactivados, el panel se convierte en un informe de solo lectura de tus tableros, y se actualizará cuando actualices la página o hagas clic en el botón "Actualizar".

 

Nota: La posibilidad de activar o desactivar los datos en vivo solo está disponible para los paneles entre tableros. No se admite en nuestras vistas del tablero (incluidas las vistas de panel).

 

Para activar o desactivar los datos en vivo, haz clic en el menú de 3 puntos en la esquina superior derecha del panel, haz clic en “Datos en vivo” y selecciona activar o desactivar, como se muestra abajo.

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Cuando tus datos en vivo están desactivados, los datos del tablero no se obtienen automáticamente. Mientras estés en este modo, verás un botón “Actualizar” en la esquina superior derecha del panel. Junto al botón, verás la última vez que se obtuvieron tus datos.

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Filtrar tu panel

Puedes filtrar la información que ves en tu panel haciendo clic en el ícono "Filtro" en la parte superior derecha de tu panel. En la ventana emergente, puedes elegir qué tablero quieres filtrar de la lista desplegable de tableros conectados, como se muestra a continuación. 

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¡Puedes elegir entre dos tipos diferentes de filtros de panel! Los filtros rápidos te permiten filtrar por tablero, grupo o cualquiera de las columnas de los tableros. Los filtros avanzados te permiten filtrar el panel según condiciones específicas que puedes personalizar. Agrega tantas como desees, ¡y se aplicarán todas juntas simultáneamente! CPT2106161303-1363x654.gif

Para eliminar los filtros que aplicaste, simplemente haz clic en "Borrar". Si quieres ver este filtro cada vez que abres este panel, haz clic en "Guardar en este panel".

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Para obtener más información sobre nuestros increíbles filtros, asegúrate de consultar este artículo, que incluye todos los detalles. 

 

Sugerencia:  Si quieres filtrar solo un widget en vez del panel completo, ¡revisa el artículo correspondiente sobre widgets para aprender cómo hacerlo! Los enlaces se encuentran hacia el final de este artículo.

 

Filtrar subelementos en tu panel

No solo puedes filtrar los elementos de tu panel, sino que además puedes ver en profundidad los datos de tu panel según los distintos subelementos con la función de filtro avanzado. Para hacerlo, haz clic en la flecha hacia abajo al lado de “Filtrar””, luego selecciona “Columna" en el menú desplegable y deslízate hacia abajo hasta encontrar las columnas de tus subelementos.

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Según cómo uses tus subelementos en tus tableros conectados, querrás usar una configuración diferente a la hora de filtrar tus subelementos. Por eso, te ofrecemos varias posibilidades de filtrado de subelementos en tu panel:

  • Filtrar por columnas de elementos principales
  • Filtrar por columnas de subelementos
  • Filtrar por columnas de subelementos y elementos principales

 

Sugerencia: Hay varias cosas para tener en cuenta a la hora de filtrar subelementos. Te recomendamos consultar este artículo para aprender cómo filtrar elementos más en detalle. 

 

Cómo exportar tu panel

  • Exportar a PDF

¡Exporta tus widgets a un documento en PDF para compartir fácilmente el estado actual de tus paneles con colegas! Haz clic en el menú de tres puntos en la parte superior derecha del panel y luego selecciona “Exportar a PDF”, como se muestra a continuación.

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  • Exportar a Excel

Actualmente no contamos con la opción de exportar tu panel entero a Excel pero puedes exportar los siguientes widgets a Excel:

Simplemente haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha del widget y selecciona "Exportar a Excel":

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El widget de diagrama se puede exportar como distintos tipos de archivos. Haz clic en el menú de los 3 puntos encima del widget y selecciona "Exportar" para abrir un menú con distintos tipos de archivos:

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Modo TV y pantalla completa  

¡Presenta tus paneles en un modo de presentación más elegante con el Modo TV! Olvídate del panel izquierdo, los botones o los iconos. Este modo es genial si quieres mostrar el panel en una TV o una pantalla más grande. Haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha de tu panel y selecciona "Modo TV":  

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Para ver cualquier widget individual en modo de pantalla completa en tu panel, haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha del widget y presiona "Pantalla completa":

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Modo oscuro

¡Nos encantan nuestros paneles en modo oscuro! Es elegante, agradable a la vista y hace que los colores resalten. Si bien no puedes activar el modo oscuro solo para los paneles, puedes seguir los dos pasos rápidos en este artículo para ver el modo oscuro en toda tu cuenta, incluidos tus paneles y vistas. ¡Te va a encantar tanto como a nosotros!

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Programar notificaciones por correo electrónico

Nota:  Esta función solo está disponible para usuarios corporativos. 

 

¡Programa tu panel para que se envíe periódicamente como e-mail! Haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha y haz clic en "Programar notificación por e-mail". 

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Puedes elegir enviar notificaciones por correo electrónico a todos los suscriptores de tu panel, o puedes seleccionar miembros del equipo manualmente. Elige si deseas enviar correos electrónicos diaria, semanal o mensualmente, y establece el día y hora específicos. Cuando hayas terminado, haz clic en "Programar correo electrónico".

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Cuando llegue el momento, todos los miembros del equipo que hayas seleccionado recibirán un correo electrónico que se ve de esta forma:

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Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.