¿Cómo podemos ayudar?

Integración con Twilio

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Twilio is a cloud communications platform that allows you to programmatically send and receive phone & text messages and perform other communication functions. Now, with our new integration, you are able to reach out and connect with your clients, employees, freelancers, and managers via Phone calls & SMS!

How to add it to your workflow? 

Primer Paso

Para agregar una Integración, dirígete al tablero donde deseas crear una Integración y haz clic en el botón Integración, ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla, tal como se muestra a continuación: 
 
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Once on the page, you will see all of the apps we offer to integrate with, then select "Twilio": 

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Then you will need to choose ״Create new Account״ if you do not already have a Twilio account:

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Note:   The integration will not work with the trial version of Twilio. 
Alos, you may not be able to send an outgoing SMS as part of an automation to a cell phone outside the USA. If you need to do this, please contact Twilio support for help with adjusting your geographical permissions setting. 

  

How to sign-up to Twilio?

To sign up for a new Twilio account, you can sign up at Twilio.com or click on "Create new account" from the bottom of the Twilio connection page when setting up a recipe.  

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Set-up your Twilio account

To connect your Twilio account you will need 3 things – Your Twilio account’s SID, your Twilio Authentication Token and your assigned Twilio phone number.

Primer Paso

Cuando inicies sesión, puedes ir al panel de control de Twilio y hacer clic en “Ver todo” en la parte inferior para ver el SID y el token de autenticación.

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Paso 2

Next, select the "3rd Party Integration option:

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Paso 3

Then give the project a name, like "monday.com":

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Paso 4

Por último, puedes copiar y pegar tu SID y la clave de autenticación en monday.com desde la pantalla de información de proyecto en Twilio.

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Get your Twilio phone number

For these recipes to work, you will need to have purchased a number from Twilio capable of sending SMS messages. 

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Para eso, haz clic en el país que quieres, luego en el botón “Obtener un número” que está abajo a la izquierda del panel de control de proyecto y compra el número que prefieras.

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Note: When using Twilio to send an SMS, the message will go to the phone number listed in the user's profile.

  

Entonces... ¿cómo funciona?

To understand better how this integration works, let's dive into an easy example: when an item is created, send someone an SMS.

A. Choose your account 

First, select the Twilio number you want the SMS to appear from:

twilio_1.png

Luego, completa la información relevante en la fórmula:

ww_1.png

 

B. Choose your SMS text 

When you will click on “SMS” you will see a box where you will enter the text of the SMS,

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Tip:  You can have the SMS include the item name, board name, the user name and much more by clicking on the relevant icons 

 

C. Choose the recipient 

Finally, we should select who will receive the SMS

 

What about phone calls? 

We now support integrations with phone actions. Let's say you want to set up a call to someone after you have changed a status. Similar to the steps above let's now add one when a column changes:

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A. Set up your recipe

Selecciona las columnas Estado que quieres que se activen. Luego, selecciona la etiqueta en la columna Estado que elijas para iniciar la llamada:

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B. Select who you want to make the call out to!

Puedes seleccionar otros miembros del equipo o puedes agregar una columna Teléfonos con los números de teléfono de los clientes.

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C. Choose your Phone message  

When you will click on “say” you will see a box where you will enter the text of the message, select the type of voice and the language and accent for the message to be spoken in:

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And voila! You know can send voice messages from monday.com through Twilio! 

 
Tip:  You can have the message include the item name, board name, the user name and much more by clicking on the relevant icons 

 

Más asistencia

Si necesitas ayuda para crear integraciones personalizadas, contamos con una opción de asistencia paga a través de nuestra red de socios certificados de monday.com. Si te interesa, completa este formulario y ¡alguien se pondrá en contacto contigo en breve!

 

Si tienes alguna pregunta sobre este u otro tema del artículo, no dudes en comunicarte con nuestro equipo de éxito del cliente a través de support@monday.com.