Aprende la jerga

Toda automatización tiene un disparador, una condición y una o más acciones.

Muéstrame las definiciones de esto

• Disparador: es un evento que eliges para poner en marcha la automatización.
• Condición: un requisito que tiene que cumplir el disparador para que funcione la automatización.
• Acción: un evento que ocurre como resultado del disparador y el cumplimiento de la condición.

Agregar una automatización personalizada

Al agregar una automatización, tendrás la opción de personalizar tu propia plantilla o elegir una plantilla de automatización prediseñada. Para crear una automatización:

1Haz clic en el botón Automatizar en la esquina superior derecha de tu pantalla.

2Haz clic en la pestaña Crear.

3Haz clic en Crear desde cero:

¡Ahora es momento de personalizarla! 🎉

Elige un disparador

El primer paso para construir una automatización es hacer clic en "Cuando esto suceda" para elegir un disparador. Luego puedes elegir un disparador de las opciones presentadas en el menú desplegable.

Un disparador puede ser una columna del tablero (por ejemplo, Estado, Personas, Fecha, etc.) o una acción/evento (por ejemplo, elemento creado, cada período de tiempo, etc.):

En el ejemplo anterior, hemos elegido como disparador "Cuando llega una fecha". Ahora es el momento de seleccionar la condición para este disparador.

Elige una condición

Según el disparador que hayas elegido en el paso 1, tendrás que elegir una condición. En este ejemplo, queremos activar una acción cuando llega una fecha determinada y solo si la columna de estado cambia a "En curso".

Nota: Las etiquetas mostradas corresponden a las etiquetas de la columna Estado seleccionada en tu tablero.

Si deseas especificar condiciones adicionales en la plantilla, simplemente haz clic en el signo más junto a la condición que estableciste y elige otra.

Establece una acción

Ahora que la primera parte de nuestra automatización está lista, es momento de elegir una acción para ella. Haz clic en el campo gris "Entonces haz esto" para elegir entre las opciones disponibles.

Para nuestra automatización, elegimos la acción "notificar a alguien", como se muestra a continuación:

Para finalizar, personaliza la acción exacta que se producirá al hacer clic en el campo subrayado.

Elegimos el campo "notificar" para personalizar el mensaje de notificación que se enviará, y elegiremos quién recibirá esta notificación automática haciendo clic en el campo "alguien".

¡Nuestra automatización ya está lista! Haz clic en el botón azul Crear automatización para finalizar tu configuración.

Automatizaciones de múltiples pasos

Si estás buscando crear flujos de automatización más largos y complejos, puedes agregar múltiples acciones diferentes en una sola plantilla de automatización.

Para hacer esto, simplemente haz clic en el signo más a la derecha de la acción que ya configuraste, elige la acción adicional y luego completa los campos subrayados.

Nota:Las automatizaciones eliminadas no se pueden restaurar y deben volver a crearse. Para desactivar una automatización sin eliminarla permanentemente, utiliza el interruptor a la derecha de la automatización y cámbialo a "Desactivado".  

Importancia de la automatización

Puedes clasificar la importancia de cada una de tus automatizaciones para optimizar tu enfoque en los procesos de mayor prioridad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón de importancia debajo de la automatización:

También puedes cambiar la importancia haciendo clic en el menú de tres puntos en el lado derecho de la automatización, haciendo clic en Importancia y luego configurando la importancia de la automatización desde las opciones presentadas: 

Columnas compatibles 

Los tipos de columna enumerados abajo no se admiten en el campo “notificar” de una automatización de notificación: