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Función
¿A veces sientes que haces demasiado trabajo manual? ¡Entonces tenemos la herramienta perfecta para ti!
Las automatizaciones de monday son una forma sin código de indicarle a monday.com que complete automáticamente una tarea o un proceso. Puedes configurar una automatización una vez y, cada vez que se produzca el disparador, se completará la acción que designes.
Hay una variedad de capacidades de automatización disponibles para satisfacer tus necesidades. ¡Sigue leyendo para obtener más información!
Aprende la jerga
Cada automatización tiene un disparador, una condición, y una acción (o varias de ellas).
Agrega una automatización
Al agregar una automatización, tendrás la opción de personalizar tu propia plantilla o elegir entre una plantilla de automatización prefabricada.
Para crear una automatización personalizada, haz clic en el botón Automatizar en la esquina superior derecha de tu pantalla. Luego haz clic en Agregar automatización personalizada:
¡Ahora es momento de personalizarla! 🎉
Elige un disparador
El primer paso para construir una automatización es hacer clic en "Cuando esto suceda" para elegir un disparador. Luego puedes elegir un disparador de las opciones presentadas en el menú desplegable.
Un disparador puede ser una columna del tablero (por ejemplo, Estado, Personas, Fecha, etc.) o una acción/evento (por ejemplo, elemento creado, cada período de tiempo, etc.):
En el ejemplo anterior, hemos elegido como disparador "Cuando llega una fecha". Ahora es el momento de seleccionar la condición para este disparador.
Elige una condición
Según el disparador que hayas elegido en el paso 1, tendrás que elegir una condición. En este ejemplo, queremos activar una acción cuando llega una fecha determinada y solo si la columna de estado cambia a "En curso".
Si deseas especificar condiciones adicionales en la plantilla, simplemente haz clic en el signo más junto a la condición que estableciste y elige otra.
Establece una acción
Ahora que la primera parte de nuestra automatización está lista, es momento de elegir una acción para ella. Haz clic en el campo gris "Entonces haz esto" para elegir entre las opciones disponibles.
Para nuestra automatización, elegimos la acción "notificar a alguien", como se muestra a continuación:
Para finalizar, personaliza la acción exacta que se producirá al hacer clic en el campo subrayado.
Elegimos el campo "notificar" para personalizar el mensaje de notificación que se enviará, y elegiremos quién recibirá esta notificación automática haciendo clic en el campo "alguien".
¡Nuestra automatización ya está lista! Haz clic en el botón azul Crear automatización para finalizar tu configuración.
Automatizaciones de múltiples pasos
Si estás buscando crear flujos de automatización más largos y complejos, puedes agregar múltiples acciones diferentes en una sola plantilla de automatización.
Para hacer esto, simplemente haz clic en el signo más a la derecha de la acción que ya configuraste, elige la acción adicional y luego completa los campos subrayados.
Eliminar una automatización
¿Necesitas eliminar una automatización de tu tablero? Haz clic en Automatizaciones del tablero en el panel superior del Centro de automatización. Haz clic en los tres puntos a la derecha de la plantilla que deseas eliminar, haz clic en Eliminar automatización en el menú desplegable y luego haz clic en Eliminar permanentemente.
Los tipos de columna enumerados abajo no se admiten en el campo “notificar” de una automatización de notificación:
Los siguientes tipos de columnas actualmente no son compatibles con ninguna automatización, incluso en el mapeo de un elemento:
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.
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