¡Lo pides, lo tienes! Ahora puedes crear hasta cuatro niveles de jerarquía en tus tableros, para tener incluso más estructura y flexibilidad en flujos de trabajo complejos. En otras palabras, ¡por fin llegaron los subelementos de subelementos!
Introducción
Hay múltiples niveles de subelementos disponibles en los tableros comunes y los de proyecto para admitir distintos casos de uso. La opción correcta depende de lo que estés configurando.
Si tu equipo usa la solución de cartera work management y trabaja con projects, para empezar crea un proyecto con múltiples niveles. Si no usas projects, para empezar crea un tablero con múltiples niveles en su lugar.
Los tableros y los proyectos siguen distintos flujos de creación. En la siguiente sección, se explica cómo crear cada tipo.
Crea un tablero con múltiples niveles
Puedes crear un tablero nuevo con múltiples niveles directamente desde tu espacio de trabajo de la siguiente forma:
1 Haz clic en el símbolo + azul en el panel izquierdo
2 Desplaza el cursor sobre Tablero y selecciona la flecha que está al lado para ver más opciones
3 Selecciona Tablero con niveles múltiples nuevo
Cómo crear un proyecto con múltiples niveles
Para crear un tablero de proyecto con múltiples niveles, crea un proyecto nuevo de la siguiente forma:
1 Haz clic en el símbolo + azul en el panel izquierdo
2 Elige Proyecto
3 Elige Proyecto con múltiples niveles de subtareas en la plantilla de monday.com
Cómo funciona la jerarquía de subelementos
Los gestores de proyectos (y cualquier equipo que tenga múltiples capas de tareas) ahora pueden ordenar el trabajo con mucha más precisión. Desglosa los proyectos complejos en pasos claros y manejables y haz el seguimiento del progreso en cada nivel.
En tu tablero de múltiples niveles, puedes agregar hasta 4 niveles de subelementos:
Cada tablero empieza con un elemento común, que se considera como nivel cero. En el siguiente ejemplo, Desarrollo de usuario modelo y Wireframes de UI/UX son los elementos del nivel cero.
El primer subelemento que crees debajo de un elemento se convierte en el nivel uno. Lo mismo ocurre con los subelementos creados en el mismo nivel. Esta lógica continúa hasta el nivel cuatro. Por ejemplo, Entrevistar usuarios es un subelemento de nivel uno. Si agregas Programar sesiones y Preparar preguntas debajo de eso, se convierten en el nivel dos:
Cuando agregas subelementos en Programar sesiones y Preparar preguntas, como Enviar invitaciones de calendario, Revisar con el equipo o Finalizar plantilla, estás operando en el nivel tres:
Si agregas subelementos como Confirmar asistencia o Compartir guía para entrevistas debajo de Enviar invitaciones de calendario, alcanzarás el nivel cuatro, el máximo admitido. Cuando un elemento está en el nivel cuatro, no se pueden agregar otros subelementos por debajo.
Una vez que configures un tablero de múltiples niveles, puedes hacer las siguientes acciones con los subelementos de cualquier nivel:
- Acciones por lotes
- Duplicar
- Mover (dentro del mismo tablero)
- Arrastrar y soltar
- Eliminar
- Archivo
- Restaurar
- Agrupar por (excepto las columnas roll up)
Búsqueda y filtros
Cuando usas búsquedas o filtros en un tablero con múltiples niveles de subelementos, los resultados se muestran con contexto.
Si un subelemento coincide con tu búsqueda o filtro, verás el subelemento coincidente junto con su cadena principal. Por ejemplo, si el subelemento Confirmar asistencia se define como Detenido y filtras el tablero por Detenido, verás Confirmar asistencia junto con los elementos principales (Enviar invitaciones de calendario, Programar sesiones, Hacer entrevistas con usuarios y Desarrollo de usuario ideal). No verás los subelementos hermanos que no coincidan con el filtro.
Si solo un elemento principal coincide con tu búsqueda o filtro, verás solo el elemento principal coincidente, sin mostrar sus subelementos:
Cómo se usan las columnas consolidación para tener una vista general
Puedes hacer el seguimiento del progreso y las métricas en todos los niveles de la jerarquía con las columnas consolidación. Estas columnas toman los valores de los subelementos de nivel más bajo en cada rama de forma automática, específicamente, de subelementos que no tengan otros niveles por debajo de ellos. Solo los subelementos de nivel más bajo se pueden actualizar de forma manual. Cuando se agregan valores allí, se consolidan de forma automática en sus elementos principales y no puedes cambiar de forma manual los valores que se consolidan en niveles más altos. Sin embargo, mientras un subelemento no tiene datos consolidados, todavía puedes ingresar o ajustar los valores directamente.
Por ejemplo, puedes actualizar el estado de Confirmar asistencia y Compartir guía para la entrevista porque son los subelementos más bajos en la jerarquía. También puedes actualizar Finalizar plantilla, incluso aunque no está en el último nivel posible, porque no tiene subelementos por debajo. Todos esos valores se consolidan en el elemento principal. No podrás editar el estado de ese elemento principal de forma directa, pero podrás desplazarte por encima para ver un desglose de cómo cada estado influye en la consolidación general. Si todos los subelementos inferiores se marcan como Listo, el elemento principal se marcará como Listo de forma automática.
De forma predeterminada, la entidad columna cronograma en el tablero de múltiples niveles no es una columna consolidación. Toda columna cronograma que agregues después funcionará automáticamente como una columna consolidación y mostrará datos según la lógica de consolidación definida antes.
Si lo prefieres, puedes apagar la consolidación para una columna agregada y hacer que sea una vista estándar. Para eso, abre el menú de tres puntos de la columna, ve a Configuración y elige Apagar consolidación:
Cómo se definen las dependencias en múltiples niveles
Para gestionar mejor las relaciones entre tareas, ahora puedes definir dependencias para subelementos de cualquier nivel. Simplemente usa la columna Depende de como siempre. Haz clic en la flecha junto al nombre de un elemento para revelar los subelementos y sigue ampliando hasta encontrar la tarea que quieras enlazar. Puedes crear dependencias hasta subelementos del nivel cuatro.
Cuando hayas definido las dependencias, puedes visualizarlas en un diagrama de Gantt junto con el cronograma planificado del proyecto:
El diagrama refleja la estructura de tu tablero y te permite expandir cada nivel y ver las dependencias en todo el cronograma del proyecto:
Las automatizaciones en los tableros con múltiples niveles
Las automatizaciones se admiten el tableros de proyecto con múltiples niveles y las columnas resumen (rollup) se pueden usar como disparadores. Puedes ver esta lógica en un modelo como Cuando el estado cambie a Listo, mover un elemento a un grupo. El nivel que dispara el modelo depende de dónde selecciones la columna resumen (rollup) en el bloque de disparador.
Si seleccionas la columna estado rollup en Seleccionar una columna, el disparador solo se ejecuta en el elemento principal (nivel cero). Eso significa que el disparador se basa en el valor más alto del rollup, cuando todos los elementos tienen estado Listo y el rollup en la principal refleja eso.
Si seleccionas la columna estado rollup en Seleccionar una columna subelemento, el disparador depende en su lugar de los subelementos. Eso significa que el disparador puede venir de cualquier subelemento en los niveles uno a cuatro. Por ejemplo, si configuraste este modelo y cambias el estado del subelemento Compartir guía para la entrevista a Listo, el elemento principal Desarrollo de usuario modelo se moverá al grupo seleccionado junto con todos sus subelementos:
La misma pauta se aplica cuando usas otras columnas de estilo rollup como disparadores, como cronograma y fecha.
Hay algunas limitaciones para tener en cuenta al usar las automatizaciones:
- Las columnas resumen (rollup) solo se admiten en los disparadores. No se admiten como condiciones ni acciones. Si seleccionas una columna resumen (rollup) en un bloque de acción, el cambio del valor no sobreescribirá los valores del resumen (rollup). Solo se actualizará el subelemento de nivel más bajo en cada rama.
- Los bloques de flujo de trabajo Encontrar coincidencia no funcionarán según lo previsto
- Algunos modelos de automatización no se admiten. Si un modelo no se admite, la plataforma te lo informará
- Recuerda que hay una diferencia entre los disparadores Cuando la columna cambie y Cuando el estado cambie a cualquier cosa. Cuando la columna cambie se dispara por cualquier cambio que afecte los valores resumidos, incluido el agregado o la eliminación de un subelemento, además de cualquier cambio en el valor de un estado. Cuando el estado cambie a cualquier cosa se dispara solo cuando haya un cambio en el valor del estado.
Limitaciones actuales
- Puedes agregar un total de 750 subelementos. Eso significa que un elemento principal del nivel cero puede tener hasta 750 subelementos en todos los niveles
- Puedes agregar hasta 5,000 elementos en total en los tableros y proyectos comunes (incluidos todos los subelementos)
- Las columnas reflejo y fórmula no admiten el agregado de valores
- No se admiten los permisos granulares para niveles específicos de subelemento
- Las columnas consolidación no se pueden definir como campos obligatorios
- Autocompletar con IA todavía no se admite para los subelementos de múltiple nivel
Preguntas frecuentes
Tus comentarios
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