Ya sea que colabores con miembros del equipo interno o con partners externos, compartir y presentar tus paneles es simple y fluido. Esto facilita la comunicación clara de métricas clave, estados de proyectos y datos, lo que ayuda a impulsar la transparencia, la responsabilidad y la toma de decisiones segura.

Compartamos el amor por los Paneles 🙌

Cómo exportar tu panel

Cuando exportes tu panel, tendrás distintas opciones según los widgets que tengas. 

• Exportar a PDF

Exportar tus widgets a un PDF te permite compartir fácilmente el estado actual de tus paneles con tus colegas. Haz clic en el botón Exportar que está en la esquina superior derecha de tu panel, luego selecciona Exportar a PDF.

Todos los widgets de tu Panel y de la Vista del tablero se pueden exportar a un documento PDF.

• Exportar a Excel

Actualmente no contamos con la opción de exportar tu panel entero a Excel, pero puedes exportar los siguientes widgets a Excel:

• Widget de cronograma
• Widget de tabla

Haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha del widget y selecciona Exportar a Excel:

• Widget de gráfico 

El widget de gráfico se puede exportar como distintos tipos de archivos. Haz clic en el menú de los tres puntos encima del widget y luego selecciona Exportar para abrir un menú con estos tipos de archivos Selecciona el tipo de archivo al que quieras exportar el widget. 

Programar una exportación a PDF

Puedes programar una exportación a PDF de tu panel para que se envíe periódicamente a ti y a otros colegas. Esto garantiza que todos se mantengan alineados con los últimos datos y actualizaciones del proyecto sin necesidad de ir al panel.

Consulta las opciones de exportación programada de PDF por plan

• Plan estándar: 1 exportación de PDF programada
• Plan Pro: 5 exportaciones de PDF programadas
• Plan Enterprise: 100 exportaciones de PDF programadas

• Crear una exportación de PDF programada

Para crear una exportación de PDF programada, haz clic en el botón Exportar en la esquina superior derecha de tu Panel y selecciona Programar exportación de PDF.  

En la ventana que aparece, puedes decidir a quién enviar la exportación en PDF, agregar una línea de asunto y un cuerpo de e-mail para acompañar la exportación. 

• Elige un período de programación

Después de configurar la lista de destinatarios y el contexto de la exportación, puedes decidir la frecuencia con la que te gustaría programar la exportación, diaria, semanal o mensual, en qué día y a qué hora. 

• Ajustar el diseño del PDF

Una vez que hayas decidido cuándo se enviará el PDF exportado, puedes ajustar el diseño del PDF con un clic en la flecha del menú desplegable junto a Diseño de PDF y luego en Vertical u Horizontal. También puedes ajustar la escala de contenido en cada página.

• Eliminar un PDF programado

Para eliminar una exportación de PDF programada, regresa a la sección Exportación programada de PDF desde el menú de tres puntos en la esquina superior derecha de tu Panel y selecciona Eliminar en la esquina inferior izquierda.

• Periodo de tiempo de la exportación

La exportación programada de PDF se generará en función de los permisos del tablero del usuario y los últimos filtros establecidos en el panel. Por ejemplo, si el e-mail está programado para las 9:00 a.m., el PDF comenzará a generarse a las 9:00 a.m. y se enviará por e-mail cuando esté completo.

• Permisos de exportación programada de PDF 

Como administrador de la cuenta, puedes deshabilitar las exportaciones programadas de PDF por usuarios externos en la página de administración. Haz clic en tu ícono de perfil, luego selecciona Administración. Selecciona la pestaña Permisos en el panel izquierdo y ve hasta Paneles. Allí puedes habilitar o deshabilitar las exportaciones programadas de PDF para usuarios externos. 

Programar notificaciones por e-mail

Puedes programar que tu panel se envíe periódicamente como un e-mail. Haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha y haz clic en Programar notificación por e-mail.

Puedes elegir enviar notificaciones por e-mail a todos los suscriptores de tu panel, seleccionar miembros del equipo manualmente o agregar direcciones de e-mail. Elige si quieres enviar los e-mails de forma diaria, semanal o mensual y establece el día y la hora específicos. Cuando hayas terminado, haz clic en Programar e-mail.

Cuando llegue el momento, todos los destinatarios que hayas seleccionado recibirán un correo electrónico como este:

 Presenta tu panel

Hay múltiples opciones de visualización para presentar tu panel, incluido el modo de presentación, el modo de pantalla completa y el modo oscuro. Estas funciones te permiten personalizar tu experiencia de visualización para dirigir una reunión, concentrarte en un widget específico o trabajar en entornos con poca luz.

• Modo presentación

¡Presenta tus paneles de forma elegante con el modo presentación! Olvídate del panel izquierdo, los botones o los íconos. Es genial si quieres mostrar el panel en una TV o una pantalla más grande. Haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha de tu panel y selecciona Modo presentación:  

• Modo de pantalla completa

Para ver cualquier widget individual en modo de pantalla completa en tu panel, haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha del widget y presiona Pantalla completa:

• Modo oscuro

¡Nos encantan nuestros paneles en modo oscuro! Es elegante, agradable a la vista y hace que los colores resalten. Si bien no puedes activar el modo oscuro solo para los paneles, puedes seguir los dos pasos rápidos en este artículo para ver el modo oscuro en toda tu cuenta, incluidos tus tableros y vistas. ¡Te va a encantar tanto como a nosotros!