¿Cómo podemos ayudar?

Configura tu panel

 

Los paneles funcionan como un poderoso centro visual que reúne datos de múltiples tableros en una única vista personalizable. Al configurar paneles, los equipos pueden hacer seguimiento del progreso, monitorear métricas clave y obtener información en tiempo real de múltiples proyectos, todo en un solo lugar.

¡Empecemos a clasificar! 📊

 

Conecta tus tableros

El panel funciona extrayendo datos de los distintos tableros conectados para mostrarlos en widgets. Al crear un panel, aparecerá una ventana que te solicitará que conectes los tableros relevantes. Puedes utilizar la barra de búsqueda en la parte superior de la ventana para buscar tableros o desplazarte por la lista de tableros utilizados recientemente. Selecciona los tableros haciendo clic en la casilla de verificación a la izquierda del nombre del tablero. 

Insights- Connect Boards to Dashboard.png

 

Una vez que hayas creado un panel, siempre podrás ver qué tableros están conectados, agregar nuevos tableros y eliminar tableros conectados utilizando el botón en la esquina superior izquierda del panel. Haz clic para abrir la ventana para ver tus tableros y conectar otros tableros. Selecciona “Listo” para guardar tus selecciones.

Insights- Managed Connected Boards.gif

 

La casilla de verificación debajo de tu lista de tableros te permite elegir agregar tableros recién conectados a los widgets actuales. Esto significa que, si ya tienes widgets configurados para los datos en el Panel y luego agregas otros tableros, puedes decidir si los datos de esos tableros nuevos se incluyen o no. 

Insights- Selected Boards to Existing Widgets.png

De manera predeterminada, la casilla está marcada, pero puedes cambiar la configuración con un clic.

 

Nota: La cantidad de tableros que puedes elegir depende del plan que hayas adquirido. Para obtener más información, consulta este artículo

 

Agregar widgets

Tu panel está compuesto por distintos widgets. Puedes usar cada widget para que muestre información específica de cualquier tablero. Para agregar un widget nuevo, simplemente haz clic en el ícono agregar widget y selecciona el tipo de widget que quieres mostrar. 

Insights- Add more widgets.png

 

Los widgets se pueden configurar según el tipo seleccionado y los datos que se desean mostrar. Para acceder a la configuración del widget, haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha del widget y selecciona "Ajustes".

Insights- Widget Settings.png

 

Sugerencia: ¡Consulta nuestros diversos artículos sobre widgets para conocer los tipos de widgets disponibles y los pasos para personalizarlos!

 

Asociación de columnas

Si tienes varios tableros con el mismo tipo de columna y nombre que te gustaría conectar a un solo widget para hacer seguimiento de varios proyectos, puedes asociar fácilmente las columnas entre los tableros de forma automática. De esta manera, puedes configurar los ajustes y filtros del widget con muchos tableros, sin tener que seleccionar cada columna manualmente. 

En primer lugar, asegúrate de que todos los tableros relevantes de tus proyectos estén conectados al panel, como se muestra en la sección anterior

Column Matching- Connect Boards.png

 

Para configurar la coincidencia de columnas, haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha del widget, selecciona "Ajustes" y luego "Eje X" o "Eje Y" en la ventana de configuración que aparece.

Insights- Column Matching.gif

 

Desde aquí puedes elegir entre "Todos a la vez" o "Uno por uno". Si seleccionas "Todos a la vez", el widget extraerá datos de columnas idénticas en tus tableros automáticamente, mientras que la opción "Uno por uno" requiere que selecciones manualmente de qué columnas deseas extraer los datos manualmente.

Column Matching- All at once.png

 

Después de seleccionar la opción "Todos a la vez", aparecerá una lista de columnas coincidentes en todos tus tableros. Utiliza la flecha desplegable junto al nombre de la columna para elegir de qué columna deseas extraer datos. 

Insights- Column Matching All at once.gif

 

Nota:  El número que aparece junto al nombre de la columna indica cuántos de tus tableros conectados comparten la misma columna. Si a un tablero conectado le falta la columna idéntica y deseas incluirlo en el widget, deberás ingresar manualmente de qué columna deseas extraer datos en ese tablero, a través de la configuración "Uno por uno". 

 

También puedes configurar la asociación de columnas en todo tu panel a través de la configuración del panel, seleccionando el ícono de "rueda dentada" en la esquina superior derecha del panel.

Insights- Column Matching on Dashboard.png

 

Cómo activar o desactivar los datos en vivo

Puedes habilitar o deshabilitar la transmisión en vivo de datos en tu panel. Cuando los datos en vivo están activados, puedes editar los datos en tiempo real y se actualizarán inmediatamente frente a tus ojos. Cuando los datos en vivo están desactivados, el panel se convierte en un informe de solo lectura de tus tableros y se actualizará cuando actualices la página o hagas clic en el botón "Actualizar".

 

Nota: La posibilidad de activar o desactivar los datos en vivo solo está disponible para los paneles entre tableros. No es compatible con nuestras vistas de tablero.

 

Para activar o desactivar los datos en vivo, haz clic en el menú de 3 puntos en la esquina superior derecha del panel, haz clic en “Datos en vivo” y selecciona activar o desactivar, como se muestra abajo.

Insights- Live Data On:Off.png

 

Cuando tus datos en vivo están desactivados, los datos del tablero no se obtienen automáticamente. Mientras estés en este modo, verás un botón “Actualizar” en la esquina superior derecha del panel. Junto al botón, verás la última vez que se obtuvieron tus datos. 

Insights- Refresh Dashboard.png

 

Sugerencia: Utiliza la flecha del menú desplegable junto al botón "Actualizar" para elegir los períodos de tiempo durante los cuales tu panel se actualizará automáticamente.

 

Editar tu panel

Puedes editar tu panel en cualquier momento al cambiar el botón "Editar" ubicado en el centro de tu pantalla, justo por encima de tus widgets. Una vez que hayas terminado, puedes volver a cambiar a "Vista". 

Insights- Edit Mode.gif

 

 

 

 

Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.