Los filtros de tablero avanzados son una herramienta poderosa diseñada para ordenar y ver datos relevantes dentro de tus tableros de manera eficiente. Los filtros avanzados te permiten localizar rápidamente la información más relevante, agilizar la gestión de proyectos y mejorar la colaboración.

Ya sea que gestiones grandes conjuntos de datos o hagas un seguimiento del progreso en múltiples iniciativas, ¡los filtros del tablero avanzados son la respuesta para que puedas mantener la concentración y productividad! 🤺

 

Agregar filtros avanzados

Para acceder a los filtros avanzados, haz clic en la flecha a la derecha del icono "Filtro" o haz clic en las palabras "Cambiar a filtros avanzados" en la parte inferior de la ventana emergente de filtros rápidos. 

 

Desde la ventana emergente de filtro avanzado, elige la columna por la que deseas filtrar, la condición y el valor. El menú desplegable proporcionará resultados basados en las condiciones y valores específicos que hayas seleccionado.

 

Filtrar por condiciones múltiples 

En el filtro avanzado, puedes filtrar tu tablero por varias condiciones. Simplemente haz clic en el botón "Agregar filtro nuevo" en la parte inferior izquierda de la pantalla. Luego, sigue los pasos de nuevo para elegir la columna, la condición y el valor que quieres mostrar, ¡y listo!

 

Al hacer clic en el botón "Nuevo grupo" debajo de los parámetros del filtro, puedes agregar nuevas condiciones a tu filtro con extensiones "Y" u "O". Luego puedes personalizar el filtro seleccionando la columna, la condición y el valor del filtro.

 

 

Filtrar por fecha y hora 

Si deseas filtrar tu tablero para ver elementos entre dos fechas, la opción de filtrado variará dependiendo de si hay o no una hora específica adjunta a las fechas. Si no hay horas especificadas incluidas en las fechas, se incluirán los elementos dentro del plazo de la fecha de finalización. 

 

Sin embargo, cuando hay una hora asociada con la fecha, el filtro extraerá elementos hasta la fecha de finalización y la excluirá, ya que filtra hasta las 12:00 a.m. En este caso, tendrías que seleccionar la fecha de finalización como el día siguiente. Como se ve en el siguiente ejemplo: 

 

 

Filtra tus subelementos 

No solo puedes filtrar los elementos de tu tablero, sino también los subelementos. Como se considera que los subelementos son propiedades del elemento principal y no entidades separadas, ofrecemos varias opciones de filtrado diferentes. De esta manera, no importa cómo utilices tus subelementos, encontrarás un método de filtrado que complementa tu flujo de trabajo en tu vista de tabla. 

 

 

Dependiendo de cómo uses los subelementos en tu tablero, querrás usar diferentes configuraciones al filtrar tus subelementos.  

• Filtrar por columnas de elementos principales

Cuando filtras por una columna de tus elementos principales, los resultados filtrados mostrarán todos los elementos principales que cumplen los criterios de filtrado, incluidos todos sus subelementos, sin importar si esos subelementos cumplen o no esos criterios. Por ejemplo, si filtras por columna estado del elemento principal “En curso”, verás todos los elementos principales con esa etiqueta, además de todos sus subelementos, inclusive aquellos con otros estados que no sea “En curso”. 

 

• Filtrar por columnas de subelementos

Cuando filtras por una columna de un subelemento, los resultados filtrados te mostrarán todos los subelementos que cumplen con los criterios junto con sus elementos principales. Por ejemplo, si filtras la columna estado del subelemento en “Listo”, verás todos los subelementos con esa etiqueta, junto con sus elementos principales. No verás ningún subelemento marcado con otras etiquetas.

 

 

• Filtrar por columnas de subelementos y elementos principales

Puedes filtrar por columnas de subelementos y de elementos principales en simultáneo aplicando uno o más filtros a las columnas de los elementos principales además de uno o más filtros a las columnas de los subelementos.

 

En este caso, es muy importante prestar atención a las condiciones de nuestros filtros. Cuando creamos dos filtros por separado para elementos principales y subelementos, seleccionar “Y” u “O” cambiará los resultados filtrados. No puedes crear condiciones en tu filtro usando “Y” y “O” al mismo tiempo; debes elegir una opción por cada conjunto de filtros. 

 

 

 

Crea una "vista personal" dinámica

¿Alguna vez has querido crear una vista personal y filtrada para cada miembro de la cuenta, para que puedan ver fácilmente los elementos que tienen asignados? ¿Quieres evitar la creación de una vista filtrada separada para cada miembro del equipo? Si este es el caso, ¡no busques más! Al usar la opción "dinámica" al filtrar la columna personas, puedes crear fácilmente una vista filtrada que sea personal para cada persona asignada en el tablero.

Esta increíble opción de filtrado funciona en base a la persona específica que esté viendo el tablero. Por ejemplo, si Noy está viendo el tablero con este filtro, solo verá los elementos que tiene asignados. Por otro lado, si Cassandra está viendo el tablero con este filtro, ¡verá una vista diferente que incluye solamente sus elementos asignados!

Esto puede ahorrarte mucho tiempo y puede ayudarte a mantener tu tablero organizado al evitar la necesidad de crear diez vistas separadas para un equipo de diez personas, y, en vez de eso, que todos usen la misma vista. 🙌

 

 

Cómo interpretar las condiciones

El filtro avanzado ofrece muchas opciones de condiciones, y habrá aún más en el futuro. Utiliza las definiciones a continuación como una guía para comprender qué hace cada una de las condiciones para nuestras columnas más usadas. Cada tipo de columna te dará como resultado diferentes opciones:

Filtrar con IA

¿No está seguro de qué filtros limitarán los datos que deseas ver? ¡No hay problema! Con el texto de IA para filtrar, puedes escribir un mensaje con los datos que deseas ver y la IA generará los parámetros de filtro para ti. 

Para acceder a esta función, haz clic en el ícono "Filtro con IA" en la esquina inferior izquierda de la ventana de filtro avanzado. Una vez seleccionado, escribe tu mensaje en el cuadro de texto que aparece y selecciona “Filtrar”. Luego, la IA convertirá tu texto en parámetros de filtro según la información que estás buscando. 

Cuando agregas un filtro con IA a una vista filtrada existente, el filtro generado por IA reemplazará el filtro existente para esa vista.

 

 

En el siguiente ejemplo, hemos creado un mensaje para filtrar todos los envíos de formularios en nuestro tablero donde el remitente ha seleccionado "Club de miembros" y el nombre del club de miembros es "The Novel-ist Society". Además, pedimos filtrar sólo aquellas respuestas que también tuvieran "¡Por supuesto! Mi sueño hecho realidad" para la pregunta "Reseña del libro". 

Para guardar esta vista filtrada, recuerda seleccionar "Guardar como vista nueva" en la esquina superior derecha de la ventana de filtro.

 

 

La opción de filtrar texto de IA solo está disponible para ciertos tipos de columnas. Si ingresas un mensaje que no se aplica a las columnas disponibles, la IA no podrá extraer los filtros específicos para ti. 

 

 

Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.