Con el widget de Seguimiento de actividades de monday CRM, los gerentes de ventas pueden rastrear los e-mails y las actividades de sus representantes en una única vista visualizada. El widget permite a los gerentes tomar decisiones basadas en datos, mejorar el desempeño del equipo y priorizar acuerdos de manera efectiva.

 

Todo sobre el widget de Seguimiento de actividad

Beneficios

• Visibilidad completa. Obtén una vista completa de todas las comunicaciones y actividades de ventas en un solo lugar.
• Actualizaciones en tiempo real. El widget se sincroniza con tus tableros de monday CRM para garantizar información actualizada.
• Datos prácticos. El widget puede ayudarte a identificar tendencias, brechas o áreas de mejora dentro de tu equipo.

Cómo se usa

El widget de actividad de ventas ayuda a los gerentes de ventas a responder preguntas críticas:

• Esfuerzo. ¿Están tus representantes esforzándose lo suficiente para construir relaciones exitosas y cerrar acuerdos?
• Optimizar el enfoque. ¿Tus representantes están priorizando eficazmente?

¡Con esta información, los gerentes de ventas pueden seguir el desempeño de su equipo, realizar mejoras basadas en datos y priorizar acuerdos de manera más efectiva!

 

Cómo agregar el widget

En el panel de monday CRM, haz clic en el botón azul + Agregar widget. Selecciona Seguimiento de actividad en la lista:

 

Visualizar tus datos

El widget agrega todos los e-mails y actividades que se han registrado en tu cronograma de E-mails y actividades. El gráfico muestra cada tipo de interacción en un gráfico de barras:

Puedes ver tus datos de interacción por representante de ventas. Esto te permite analizar el número total y el tipo de actividades realizadas por cada representante:

Utiliza filtros avanzados para analizar más a fondo los datos y descubrir lo que necesitas saber:

 

Ajustes del widget

Puedes ajustar la configuración de tu widget para asegurarte de obtener la información más relevante. Decide qué información ver en el eje Y, qué información ver en el eje X, el tipo de gráfico y más:

 

Prácticas recomendadas

Sigue estas recomendaciones para mantener datos precisos:

1. Revisa tus interacciones periódicamente. Recomendamos utilizar el widget durante los registros semanales o mensuales del equipo. Esta es una buena manera de monitorear el progreso y alinear las prioridades de tu equipo.
2. Céntrate en los acuerdos clave. Puedes filtrar el widget por acuerdos de alto valor para garantizar que los acuerdos más prometedores reciban la mayor atención.
3. Entrenamiento de equipo.Puedes utilizar los datos para brindar orientación y apoyo específicos a tu equipo.

Permisos

• Los usuarios de solo vista pueden ver el widget.
• En los tableros con permisos de elementos, solo los propietarios del tablero pueden ver el widget. Cualquier otra persona que intente acceder al widget no podrá ver ningún dato. Si deseas restringir la vista del widget, agregar permisos de elementos es una excelente manera de lograrlo.

 

Limitaciones actuales

Esta nueva función está en versión beta. Por ello, existen algunas limitaciones actuales que vale la pena mencionar.

Si agregas una columna Conectar tableros a tu tablero y cualquier contacto conectado a través de esa columna registra e-mails o actividades:

• Sus e-mails y actividades aparecerán en el cronograma del acuerdo conectado, lo que indica que provienen de un contacto conectado.
• Sin embargo, estos e-mails y actividades no se incluirán en el widget de seguimiento de actividad de ventas. Estamos trabajando para incluir soporte para esto.

Otras cosas a considerar:

• El widget sólo se puede conectar a un tablero. Sólo puede mostrar e-mails y actividades de un solo tablero.
• El número de tipos de interacción mostrados está limitado a 100.
• Los filtros a nivel de panel no afectan al widget.
• El filtro de usuarios en el widget muestra todos los usuarios de la cuenta, no solo los usuarios del tablero conectado o los usuarios con elementos en el cronograma.
• Debes seleccionar un período de tiempo para el widget. Una vez realizada la selección, ésta no podrá eliminarse.
• Al actualizar la página se restablece el período de tiempo. El plazo predeterminado es de 7 días.
  
  

 

Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.