Quién puede usar esta función

Disponible en monday work management

Disponible en el Plan Enterprise

Con las integraciones de cartera, los propietarios de cartera pueden crear proyectos estandarizados a partir de plantillas y conectarlos con la cartera en un solo flujo. Si buscabas la integración “Crear un proyecto a partir de una plantilla”, este es el nuevo lugar donde entrarás esa función. Las integraciones de cartera admiten plantillas de espacio de trabajo con proyectos, tableros, paneles y docs, y funcionan con plantillas comunes y gestionadas.

Cómo configurarlo desde tu cartera

Abre tu cartera y haz clic en Automatizar para acceder a las automatizaciones de cartera. 

Allí, selecciona Crear y luego Integraciones.

Busca las integraciones de cartera y elige la opción que se ajuste a tu flujo de trabajo.

Qué cambió

• Las integraciones de cartera permiten la creación de proyectos a partir de plantillas de espacio de trabajo. Cada plantilla de espacio de trabajo debe incluir al menos un tablero de proyecto, y la conexión de la cartera se enlaza con el primer tablero de proyecto en la plantilla.
• Las integraciones de cartera funcionan con las plantillas comunes y gestionadas.
• Ya no se requiere más el uso de la condición “Cuando el enlace de tareas de proyecto esté vacío”, lo que reduce los errores de configuración y simplifica el flujo.

Cómo funciona el enlace

Cuando un proyecto se crea a partir de tu plantilla, la cartera se conecta con el primer tablero de proyecto en esa plantilla. Si tu plantilla incluye más de un tablero, asegúrate de que el tablero de proyecto deseado esté primero en la lista para que la cartera se enlace con el correcto.