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Guía
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¿Quieres aprovechar al máximo tus flujos de trabajo de monday pero no estás seguro de qué capacidades están disponibles? Existen innumerables posibilidades para automatizar tus procesos de trabajo complejos con las numerosas funciones y características disponibles en los flujos de trabajo. Continúa leyendo para obtener más información sobre cuál podría ser el más beneficioso para tus necesidades.
¿Qué funciones están disponibles en los flujos de trabajo?
Retrasar tus flujos de trabajo
Si alguna vez necesitas algo de tiempo para hacer una pausa entre los pasos de tu flujo de trabajo durante un período de tiempo determinado, puedes agregar un retraso. Puedes elegir una amplia variedad de opciones una vez que selecciones el bloque retraso, creando un cronograma de flujo de trabajo flexible que funcione para ti. Para obtener más información sobre el bloque de retraso, lee más aquí.
Obtén datos del elemento de un paso anterior
Si deseas obtener información de un paso que utilizaste en un bloque de flujo de trabajo anterior, puedes utilizar el bloque de acción Obtener datos del elemento. Esto completará automáticamente la información del paso seleccionado. ¡Incluso puedes agregar estos datos a un elemento en un tablero completamente diferente!
Integrar subelementos
Puedes integrar subelementos sin problemas en casi cualquier capacidad de flujo de trabajo. Crea, administra y automatiza subelementos con la misma flexibilidad que utilizas con los elementos.
Hay disparadores, condiciones y acciones dedicados para los subelementos. Otros bloques de acción, aunque no son exclusivos de los subelementos, también se pueden usar con ellos. Al hacer referencia a un subelemento, deberás utilizar el ID del subelemento en lugar del Id. del elemento. Esto te permitirá modificar columnas, notificar a los usuarios, eliminar y archivar, archivar y duplicar, y más.
Hay un bloque de condición exclusivo que verificará si todos los subelementos de un elemento principal han cambiado a un estado específico. Por ejemplo, puedes elegir cambiar el estado de un elemento principal una vez que todos los subelementos se hayan movido a "Listo". También puedes utilizar bloques de condición que se pueden utilizar en los elementos.
Otra capacidad incluye la extracción de datos de subelementos utilizando el bloque Obtener datos del elemento y el uso de sus valores de columna en todos los demás bloques.
Por ejemplo, aquí hay un flujo de trabajo en el que nos gustaría enviar un e-mail con el contenido de un subelemento:
Duplicar los flujos de trabajo
Duplica cualquier flujo de trabajo existente sin tener que reconstruirlo desde cero. De esta manera, puedes utilizar fácilmente la misma lógica y estructura de flujo de trabajo para distintos proyectos en diferentes tableros.
Cambiar el valor de cualquier columna
El bloque de acción Cambiar valor de columna te permite cambiar el valor de cualquier columna en un tablero.
Puedes cambiar el valor de cualquier columna dentro de este bloque dinámico que automáticamente hace coincidir tu columna con el valor elegido.
Crear tablero y duplicar bloques de tablero
El bloque de acción Crear tablero te ayuda a automatizar uno de los bloques de construcción más fundamentales de cualquier proceso de monday: ¡la creación del tablero! Este bloque te permite reutilizar tableros directamente en tu proceso de flujo de trabajo.
Además, también tienes la opción de utilizar el bloque Duplicar tablero para duplicar un tablero actual. Puedes optar por duplicar únicamente la estructura del tablero o también duplicar el contenido, así como gestionar a los miembros y propietarios del tablero.
Posponer fechas y establecer bloques de fechas
Tanto el bloque de inserción de fecha como el bloque de establecer fecha te permiten establecer una fecha personalizada para los pasos de tu flujo de trabajo.
El bloque Establecer fecha te brinda la flexibilidad de establecer la fecha como una fecha personalizada, hoy o la fecha de un paso anterior.
El bloque Insertar fecha te permite insertar la fecha en un intervalo personalizado, como días, días hábiles, semanas o meses. También puedes seleccionar la duración de un paso anterior.
Establecer fechas del cronograma
Los flujos de trabajo de monday tienen la capacidad única de completar la columna cronograma con fechas de inicio y finalización. Puedes actualizar las fechas de inicio y finalización del cronograma individualmente utilizando cualquier valor de columna fecha de un elemento anterior en el flujo de trabajo. También puedes configurar manualmente cualquier fecha.
También puedes elegir “Hoy” para seleccionar la fecha actual. Este es un campo dinámico, lo que significa que la fecha se establecerá en la fecha actual del día en que el flujo de trabajo dispara la acción.
Usar el usuario disparador
Al trabajar con cualquier bloque que acepte un valor de personas, puedes elegir utilizar el usuario disparador, lo que significa que también podrás asignarlo como persona en el resto de tu flujo de trabajo.
Esto se puede hacer cada vez que se crea un elemento, se mueve un elemento, se modifica un elemento, se notifica a un usuario, se suscribe a un usuario a un tablero y casi cualquier otro disparador.
Usar un nuevo usuario que se una a tu cuenta como disparador
Este disparador, que utiliza un evento a nivel de cuenta, es exclusivo de los flujos de trabajo de monday. El uso de este disparador pondrá en marcha tu flujo de trabajo cada vez que un nuevo usuario se una a tu cuenta de monday.com. Esto es especialmente útil para cualquier equipo que desee organizar una orientación para su cuenta de monday.com, o para cualquier equipo que coordine los onboarding de una empresa o un equipo.
Buscar elementos conectados y buscar bloques de elementos coincidentes
Los bloques de acción Buscar elemento conectado y Buscar elemento coincidente te ayudarán a localizar y luego usar o actualizar cualquier elemento por valor de columna o por conexión de tablero. Esto es especialmente útil para flujos de trabajo entre tableros, a fin de gestionar fácilmente los datos en múltiples tableros independientes.
Encuentra un elemento conectado
El bloque de acción Buscar elemento conectado te permite encontrar cualquier elemento en cualquier tablero que coincida con un valor de columna y realizar cualquier acción sobre él o utilizar sus datos de otras columnas.
Buscar coincidencia de elemento
El bloque de acción Buscar elemento coincidente te permite encontrar un elemento conectado (usando la columna del tablero Conectar) y luego realizar cualquier acción sobre él o usar sus datos de otras columnas.
Ambos bloques de acción devolverán un elemento sobre el cual podrás realizar cualquier otra acción. Por ejemplo, puedes crear una actualización, cambiar su estado, usar sus datos para enviar un e-mail y mucho más.
¿Qué más?
¡Esto es sólo la punta del iceberg en términos de posibilidades para tus flujos de trabajo! Asegúrate de explorar todos los bloques de acción disponibles y mantente atento a más, ya que siempre estamos trabajando para agregar funcionalidad adicional para ayudarte a crear una experiencia de flujo de trabajo sólida y optimizada.
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.
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