¿Quieres aprovechar al máximo tus flujos de trabajo con IA, pero no sabes qué capacidades hay disponibles?
Hay infinitas posibilidades para ejecutar tus procesos de trabajo más complejos de forma autónoma gracias a los flujos de trabajo con IA y el asistente de creación de flujos de trabajo.
Sigue leyendo para obtener más información sobre cuál podría ser más útil para tus necesidades.
Bloques de construcción esenciales
Cómo usar el poder de monday IA dentro del asistente de flujos de trabajo
Haz clic en flujos de trabajo con IA en el panel izquierdo para abrir el chat del asistente de creación de flujos de trabajo:
Aquí podrás describir claramente lo que necesitas que el asistente de creación de flujos de trabajo haga por ti. Si no quieres empezar de cero, también puedes elegir entre varias plantillas que después se pueden personalizar según sea necesario.
Cómo usar sidekick en el asistente de flujos de trabajo
Para usar sidekick en los flujos de trabajo, haz clic en el botón Sidekick que está arriba de todo en el asistente de flujos de trabajo:
Generador de flujo de trabajo con tecnología de IA
El generador de flujos de trabajo con IA simplifica e proceso de creación al encargarse de todo el trabajo por ti. Simplemente escribe lo que necesitas de tu flujo de trabajo y mira cómo se genera en segundos.
Por ejemplo, probemos la instrucción: “Gestionar y hacer el seguimiento de las solicitudes entrantes de soporte de TI. Asignar los tickets a los miembros del equipo automáticamente según el tipo de incidente y definir las prioridades”:
Condición inteligente con IA
El bloque de condición inteligente te permite crear condiciones dinámicas con la IA, para que no tengas que definir cada regla manualmente. En lugar de configurar múltiples condiciones estáticas, describes lo que quieres revisar en un lenguaje simple y el bloque evalúa los datos de manera acorde. También puedes referirte a pasos previos como en otros bloques de construcción del flujo de trabajo.
Para usarlo, agrega el bloque de condición inteligente a tu flujo de trabajo, ingresa la lógica en términos simples (por ejemplo, qué debe calificarse o qué dispara el próximo paso) y conéctalo con la acción que debería pasar cuando la condición se cumpla. Esto hace que las automatizaciones sean más flexibles y fáciles de mantener a medida que tus datos cambian.
Actualizar elemento y subelemento
Utiliza los bloques Actualizar elemento y Actualizar subelemento para actualizar varios valores de columna a la vez en un solo bloque.
Retrasar tus flujos de trabajo
Para agregar una pausa entre los pasos de tu flujo de trabajo que tenga una duración definida, puedes usar el bloque de retraso, lo que te permite crear un cronograma de tiempos en el flujo de trabajo que sea flexible y te sirva. Consulta este artículo para obtener más información sobre el bloque de retraso.
Obtén datos del elemento de un paso anterior
Si quieres obtener información de un paso que usaste en un bloque de flujo de trabajo anterior, puedes usar el bloque de acción Obtener datos del elemento. Esto completará automáticamente la información del paso seleccionado. Incluso puedes agregar estos datos a un elemento en un tablero completamente diferente.
Cambiar el valor de cualquier columna
El bloque de acción Cambiar valor de columna te permite cambiar el valor de cualquier columna en un tablero.
Puedes cambiar el valor de cualquier columna dentro de este bloque dinámico que hace coincidir tu columna con el valor elegido automáticamente. También puedes cambiar el valor de la columna de un subelemento.
El bloque Cuando cualquier columna elemento cambie
Al usar el bloque Cuando cualquier columna elemento cambie, se puede disparar tu flujo de trabajo sin tener que especificar una columna para que cualquier cambio en cualquier columna en tu tablero active tu flujo de trabajo de forma automática.
Estructura del tablero y acciones entre tableros
Puedes integrar subelementos sin problemas en casi cualquier capacidad de flujo de trabajo.
Al hacer referencia a un subelemento, deberás utilizar el ID del subelemento en lugar del Id. del elemento. Esto te permitirá modificar columnas, notificar a los usuarios, eliminar y archivar, archivar y duplicar, y más.
Por ejemplo, aquí hay un flujo de trabajo en el que nos gustaría enviar un e-mail con el contenido de un subelemento:
Cómo duplicar los flujos de trabajo
Duplica cualquier flujo de trabajo existente sin tener que reconstruirlo desde cero. De esta manera, puedes utilizar fácilmente la misma lógica y estructura de flujo de trabajo para distintos proyectos en diferentes tableros.
Crear tablero y duplicar bloques de tablero
El bloque de acción Crear tablero te ayuda a automatizar uno de los bloques de construcción más fundamentales de cualquier proceso de monday: ¡la creación del tablero! Este bloque te permite reutilizar tableros directamente en tu proceso de flujo de trabajo.
También tienes la opción de usar el bloque Duplicar tablero para duplicar un tablero actual. Puedes optar por duplicar solo la estructura del tablero o también duplicar el contenido y también puedes gestionar los miembros y propietarios del tablero.
El bloque de acción Crear a partir de plantilla te permite crear instancias a partir de una plantilla como parte de un flujo de trabajo.
Por ejemplo, cuando cambia un estado, puedes crear un tablero nuevo a partir de una plantilla, como se muestra abajo, entonces se crea un elemento nuevo con el ID de elemento a partir de ese primer paso del flujo de trabajo.
Posponer fechas y establecer bloques de fechas
Tanto el bloque de inserción de fecha como el bloque de establecer fecha te permiten establecer una fecha personalizada para los pasos de tu flujo de trabajo.
- El bloque Establecer fecha te brinda la flexibilidad de definir la fecha como una fecha personalizada, hoy o la fecha de un paso anterior.
- El bloque Insertar fecha te permite insertar la fecha en un intervalo personalizado, como días, días hábiles, semanas o meses. También puedes seleccionar la duración de un paso anterior.
Buscar elementos o subelementos conectados y coincidentes
Los bloques de acción Buscar elemento/subelemento conectado y Buscar elemento/subelemento coincidente te ayudarán a localizar y luego usar o actualizar cualquier elemento por valor de columna o por conexión de tablero. Esto es muy útil para flujos de trabajo entre tableros, ya que permite gestionar fácilmente los datos en múltiples tableros independientes.
- Buscar elemento conectado: este bloque te permite encontrar un elemento conectado (con la columna conectar tablero) y luego hacer cualquier acción sobre él o usar sus datos de otras columnas.
- Buscar subelemento conectado: con este bloque, puedes obtener el subelemento conectado y hacer cualquier acción con él. Por ejemplo, cuando se actualiza una columna elemento en el tablero de una Épica, puedes encontrar el subelemento conectado en el tablero de Lanzamiento y actualizar su nombre de columna.
- Buscar elemento coincidente: este bloque de acción te permite encontrar cualquier elemento en cualquier tablero que coincida con un valor de columna y hacer cualquier acción con él o usar sus datos de otras columnas.
- Buscar elemento/subelemento coincidente: este bloque te permite buscar cualquier subelemento por valor de columna en cualquier tablero. Luego puedes hacer acciones en el subelemento encontrado o en el elemento principal.
Mueve un elemento desde un tablero de origen a un tablero de destino con soporte de mapeo de columnas usando el bloque Mover elemento al tablero.
Por ejemplo, cuando se crea un elemento en el tablero "Prospectos", puedes moverlo al tablero "Clientes" y elegir qué columnas se transfieren, como sincronizar "E-mail" con "E-mail del cliente" o "Estado" con "Etapa del acuerdo".
Usar los archivos de la actualización
Con el bloque Usar archivos de la actualización, extraiga automáticamente archivos de las actualizaciones como parte de la salida de un disparador, lo que significa que los archivos se pueden insertar directamente en una columna Archivos en cualquier tablero. Inserte archivos en una columna Archivos donde los necesite.
Al utilizar el disparador "Cuando se crea la actualización", también puede extraer archivos de las actualizaciones.
Establecer fechas de un cronograma
Los flujos de trabajo de monday tienen la capacidad única de completar la columna cronograma con fechas de inicio y finalización. Puedes actualizar las fechas de inicio y finalización del cronograma individualmente utilizando cualquier valor de columna fecha de un elemento anterior en el flujo de trabajo. También puedes configurar manualmente cualquier fecha.
También puedes elegir Hoy para seleccionar la fecha actual. Es un campo dinámico, lo que significa que la fecha se establece en la fecha actual del día en el cual el flujo de trabajo dispara la acción.
Disparadores y condiciones
Usar un nuevo usuario que se una a tu cuenta como disparador
El uso de este disparador pondrá en marcha tu flujo de trabajo cada vez que un nuevo usuario se una a tu cuenta de monday.com. Esto es especialmente útil para cualquier equipo que desee organizar una orientación para su cuenta de monday.com, o para cualquier equipo que coordine los onboarding de una empresa o un equipo.
Bloque de acción de integración de Slack
Los bloques de acción de integración de Slack te permiten enviar un mensaje de Slack, crear canales, notificar a otros en canales específicos e invitar a otros a canales, todo directamente desde los flujos de trabajo para que puedas maximizar la colaboración y minimizar las tareas manuales.
- Notificar usuarios: envía a otros un mensaje de Slack cuando finalicen un elemento anterior.
- Crear canal: crea automáticamente un canal de Slack desde tus flujos de trabajo.
- Notificar en canal: envía mensajes a otros sobre cualquier cosa que necesites directamente desde los flujos de trabajo en cualquier canal de Slack que elijas.
- Invitar a canal: agrega sin esfuerzo a cualquier persona a cualquier canal de Slack recién creado directamente desde tus flujos de trabajo.
Consulta las integraciones disponibles en el asistente de creación de flujo de trabajo para aprender todo sobre las prácticas integraciones que puedes usar.
Envía e-mails y adjuntos con formato de HTML
Diseña y ajusta el formato del cuerpo de tu e-mail con HTML y envía mensajes más pulidos y con tu marca directamente desde los flujos de trabajo con IA gracias a los bloques de integración con Gmail y Outlook.
Cuando configures tus acciones de e-mail, ingresa el código de HTML en el campo del cuerpo del e-mail. El correo se enviará con el formato que hayas brindado.
Para adjuntar un archivo, ya debe estar almacenado en una columna archivos en el elemento y debe estar mapeado en el campo de adjunto del flujo de trabajo. El flujo de trabajo luego podrá incluir ese archivo como adjunto cuando se envíe el e-mail.
- No se puede cargar un archivo directamente desde tu computadora hacia el flujo de trabajo.
- El tamaño máximo de los adjuntos es 5 MB.
Disparadores, condiciones si, acciones y columnas disponibles
Columnas exclusivas disponibles
Otros valores exclusivos disponibles
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