Lleva tu experiencia con monday service a otro nivel con el portal de clientes. Este nodo central te brinda todo lo necesario para que puedas responder preguntas, enviar solicitudes y hacer el seguimiento de las actualizaciones. Combina formularios de solicitud, artículos útiles y seguimiento de tickets con un diseño claro y fácil de navegar.
¿Qué es el portal de clientes?
El portal de clientes de tu organización es un sitio web con su URL única que puedes abrir directamente en cualquier navegador. En la parte superior de la página, verás la marca del portal, con su nombre y sus colores.
La zona principal del portal se organiza en grupos de contenido y te ayuda a encontrar lo que necesites con rapidez. Cuando hagas clic en un grupo, verás los recursos relacionados con títulos claros, descripciones cortas e imágenes. Los formularios se abren en una ventana emergente, donde puedes completarlos y enviarlos de inmediato, mientras que los artículos se abren directamente en el portal. Los enlaces externos se abren en una pestaña nueva del navegador para que puedas acceder a otra información sin salir de la vista actual.
La configuración del portal de clientes
El portal de clientes incluye tres zonas principales de configuración: personalizar, contenido y seguridad. Los administradores de tu organización gestionan esta configuración y controlan cómo se ve el portal, qué contenido se muestra y quién puede acceder.
Para ver detalles sobre cómo los administradores pueden ajustar esta configuración, consulta el artículo La configuración del portal de clientes.
Mis tickets
La sección Mis tickets en el Portal del cliente brinda una vista centralizada con todas las solicitudes de soporte. Incluye los tickets que enviaste, además de los que compartieron contigo cuando te incluyen como participante. Los participantes son personas que están copiadas en las actualizaciones por e-mail de los tickets o que reciben invitaciones del solicitante, para que todos estén incluidos en la misma conversación sobre el ticket.
Para acceder a esta sección, haz clic en el ícono Mis tickets que está en la esquina superior derecha para abrir una vista previa de los últimos tickets y Ver todo para abrir una vista general completa:
Aquí puedes hacer el seguimiento del progreso de los tickets, ver las actualizaciones de estado y comunicarte directamente en cada ticket. A medida que el estado del ticket cambie o que responda un agente, recibirás una notificación por e-mail.
También puedes gestionar a los participantes directamente desde el ticket. Para eso, abre el ticket, selecciona Participantes y luego ingresa las direcciones de e-mail para invitar a los participantes o eliminarlos de la lista:
Si recibes una respuesta automática de la IA o de un agente que resuelva tu problema, puedes cerrar el ticket con un clic en Esa fue la solución. Esta acción notifica al cliente y mueve el ticket automáticamente a la sección de resueltos.
Si el problema reaparece o necesitas brindar más información, puedes reabrir el ticket cuando quieras en la sección de resueltos y continuar la conversación con el equipo de soporte.
Búsquedas en el portal
¿Buscas un documento o ticket específico en el portal de clientes, pero no quieres revisar todo de forma manual? Usa la búsqueda global del portal para encontrar tickets, enlaces, formularios y más en un abrir y cerrar de ojos.
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.