Nos emociona anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo Editor de plantillas. Con esta nueva función podrás editar tus plantillas de una forma más flexible y robusta. Este artículo le explicará paso a paso cómo utilizarlo. 

 

Introducción 

El Editor de plantillas ofrece una forma nueva y mejorada de editar tus plantillas.

 

Crea tu plantilla

Crea una plantilla de tablero

Puedes transformar tus tableros favoritos en plantillas para tu cuenta con solo unos pocos clics. Cuando visualizas tu tablero, haz clic en el menú de los tres puntos en la esquina superior derecha de tu pantalla, selecciona "Más acciones" y luego "Guardar como plantilla". 

 

Crea una plantilla con múltiples elementos

¿Tienes un espacio de trabajo con varios tableros (y Paneles, WorkForms, etc.) que deseas replicar para otros equipos de tu organización? Ahora puedes guardar todo este espacio de trabajo como plantilla. Para hacerlo, haz clic en el menú de tres puntos a la derecha del nombre de tu espacio de trabajo en el panel izquierdo de tu cuenta. Luego, selecciona “Guardar como plantilla”. Para obtener más detalles, consulta este artículo. 

 

Mover o duplicar el origen

Al guardar un tablero como plantilla, puedes elegir si deseas mover el tablero de origen directamente a un centro de plantilla y que aparezca solo allí o duplicarlo para que aparezca tanto en el centro de la plantilla como en el panel izquierdo: 

 

Elegir tipo de plantilla

Una vez que elijas si deseas mover o duplicar el tablero de origen, aparecerá la siguiente ventana emergente que te pedirá que elijas entre una plantilla estándar o una plantilla gestionada:

 

Establecer la privacidad de la plantilla

Después de seleccionar el tipo de plantilla, puedes elegir hacerla pública o privada, lo que te da control sobre quién puede usar (instalar) la plantilla. 

Las plantillas privadas son visibles para todos los miembros de la cuenta, pero solo pueden ser usadas por miembros específicos del equipo invitados por el propietario de la plantilla en la página de miembros de la plantilla.

Los miembros del equipo que no estén agregados como miembros de la plantilla verán un botón "Editar en una nueva pestaña" en gris junto con una opción "Solicitar unirse" al encontrar una plantilla privada en el centro de plantillas. Al hacer clic en "Solicitar unirse" se notificará al propietario de la plantilla para su aprobación. ¡Una vez concedido el acceso, los miembros del equipo podrán usar la plantilla!

 

Encuentra tu plantilla

Una vez que un tablero o un espacio de trabajo se guarda como plantilla, si no elegiste previamente duplicar el origen, se eliminará del panel izquierdo. Puedes encontrarlo fácilmente navegando al centro de plantillas o utilizando la búsqueda rápida.

Para acceder al centro de plantillas, abre el panel izquierdo, haz clic en el icono "+" y selecciona "Centro de plantillas" como se muestra a continuación: 

El Centro de plantillas es el lugar donde podrás gestionar y editar todas tus plantillas. 

 

Edita tu plantilla

Puedes editar tu plantilla navegando al centro de plantillas como se explica en la sección anterior. Desde el centro de plantillas, puedes escribir el nombre de tu plantilla en el cuadro de búsqueda o hacer clic en "plantillas creadas por mí": 

Una vez que encuentres tu plantilla, haz clic en el botón "Editar en la nueva pestaña". Serás redirigido a nuestro nuevo editor de plantillas, que te permitirá personalizar tu plantilla fácilmente. 

 

Eliminar o quitar una plantilla 

Si ya no necesitas una de tus plantillas, tienes dos opciones:

• Eliminar una plantilla: esto eliminará la plantilla de tu cuenta. Aún se puede encontrar en la sección de archivo si decides revertir esta decisión en el futuro. 
• Mover al espacio de trabajo: esta acción eliminará la plantilla del Centro de plantillas y la moverá nuevamente a tu espacio de trabajo 

Para eliminar una plantilla, ve al Centro de plantillas, haz clic en el menú de 3 puntos junto al nombre de su plantilla, elige "Eliminar" y luego haz clic en "Eliminar permanentemente". Para mover una plantilla a tu espacio de trabajo, selecciona "Mover al espacio de trabajo". 

 

Si eliges “Mover al espacio de trabajo”, deberías ser redirigido directamente al espacio de trabajo recién creado. El espacio de trabajo tendrá el mismo nombre que tu plantilla y contendrá todos los tableros y documentos que existían en él:

 

El diseño del Editor de plantillas 

Editar el nombre de tu plantilla

El nombre de la plantilla en la que estás trabajando actualmente se muestra en la parte superior central de tu pantalla. Puedes editarlo fácilmente si lo necesitas, haciendo clic en él.

 

Salir del editor

El editor de plantillas se abrirá en una nueva pestaña del navegador de forma predeterminada, por lo que para continuar trabajando cuando hayas terminado de editar, tienes dos opciones. Puedes cerrar la pestaña o hacer clic en el ícono del selector de productos en la esquina superior derecha del encabezado para navegar a otro lugar.

 

Edite la estructura de la plantilla

El panel izquierdo mostrará todos los tableros, paneles, workdocs, etc., incluidos en tu plantilla. Al instalar esta plantilla, se instalará toda su estructura. Puedes añadir elementos adicionales a tu plantilla haciendo clic en el botón "Agregar a la plantilla". 

 

Publica tus cambios

Una vez que tu plantilla esté actualizada y lista para publicarse, haz clic en “Publicar cambios” para que las actualizaciones estén disponibles para todos los demás. ¡Sigue leyendo a continuación para obtener más detalles!

 

Publica tus cambios

Una vez que hayas editado la plantilla, haz clic en el botón "Publicar cambios" ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla. Al pasar el cursor sobre este botón también se indicará quién publicó los últimos cambios en la plantilla:  

Una vez que hagas clic en publicar, todos los cambios se guardarán en la plantilla para uso futuro.

 

 

¿Quién puede editar mi plantilla?

Como creador de la plantilla, tú eres de manera predeterminada el propietario de la misma y puedes editar y publicar cambios en ella. Además, todos los miembros de los tableros originales también se convertirán en editores de plantillas de cada tablero respectivo (u otro componente del espacio de trabajo, es decir, WorkForm, doc, panel, etc.) en la plantilla. Puedes elegir agregar miembros adicionales a tu plantilla permitiéndoles realizar modificaciones. Para ello, haz clic en el menú de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha de tu pantalla y haz clic en Miembros de la plantilla. 

Los miembros de las plantillas solo pueden editar su plantilla, pero no podrán publicar cambios. Los propietarios de plantillas pueden publicar cambios. Puedes convertir a tus miembros en propietarios de plantillas haciendo clic en la corona azul junto a sus nombres como se muestra a continuación: 

 

 

¿Qué pasará con las plantillas actuales?

Las plantillas actuales creadas antes del Editor de plantillas permanecerán como están. Esto significa que permanecerán en el panel izquierdo y su edición se realizará directamente desde allí. El Editor de plantillas estará disponible únicamente para las plantillas recién creadas. 

 

Limitaciones

El editor de plantillas no está disponible en nuestra app móvil ni a través de nuestra API de monday. 

 

Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.