Las automatizaciones de monday marcan la diferencia a la hora de optimizar tu flujo de trabajo diario. Es importante gestionar todas las automatizaciones que hayas configurado para que puedas seguir automatizando todo lo que necesites y liberes tu tiempo para las tareas que hacen la diferencia.
En este artículo, te explicaremos cómo gestionar tus automatizaciones directamente desde la página de automatizaciones del tablero.
También puedes gestionar fácilmente tus automatizaciones e integraciones desde el Centro de piloto automático.
Editar una automatización
Cuando hayas agregado automatizaciones a tu tablero, haz clic en el botón Automatización para abrir la página de automatizaciones del tablero y luego haz clic en la pestaña Gestionar para administrar las automatizaciones.
Para editar tu automatización, haz clic en el menú de tres puntos junto a la automatización que quieres editar y haz clic en Editar:
Esto abrirá el generador de automatizaciones donde podrás agregar, editar o eliminar bloques para alterar la automatización.
En el editor puedes ver el Historial de ejecución de la automatización. Puedes hacer clic en una ejecución para ver sus detalles, incluido el elemento en el que se realizó la automatización y quién la activó:
En la pestaña Info puedes ver quién creó una automatización y cuándo, cuándo se actualizó por última vez y el ID de entidad de flujo de trabajo:
En la pestaña Análisis verás los últimos 10 días de actividad de la automatización. Puedes ver cuántas ejecuciones exitosas, fallidas y en curso hubo. También puedes ver cuántas acciones usó esta automatización:
Activar o desactivar una automatización
Para activar o desactivar una automatización en el asistente de automatizaciones, mueve el interruptor en la parte superior de la pantalla:
Dale una descripción a tu automatización
Cuando comiences a usar más automatizaciones, hacer el seguimiento de lo que hace cada una puede resultar confuso para ti y tus compañeros de equipo. Haz clic en Agregar descripción al pie de la automatización para agregar tu descripción, de forma que los otros miembros del equipo sepan para qué sirve.
También puedes activar o desactivar la automatización en la página de automatizaciones del tablero en la pestaña Gestionar:
Duplicar una automatización
Para duplicar una automatización, haz clic en los tres puntos junto a la automatización que quieras duplicar y haz clic en Duplicar.
Guardar una automatización como plantilla
Puedes guardar tu automatización personalizada como plantilla y ponerla a disposición de cualquier persona en tu cuenta de monday.com para que la use. Encontrarás la opción en el menú desplegable de tres puntos:
Elegir un nombre para tu plantilla ayudará a otros en tu cuenta a entender para qué es y cómo pueden usarla. Después de elegir un nombre, haz clic en Guardar como plantilla.
Recuerda que solo puedes crear una plantilla a partir de una automatización personalizada.
Eliminar una automatización
Si quieres eliminar tu automatización, también encontrarás esta opción en el menú de tres puntos:
Transferir la propiedad de una automatización
Puedes cambiar quién es propietario con unos pocos clics. Es ideal si quieres que un compañero de equipo se haga cargo de un tablero o de una automatización en un tablero.
Al transferir la propiedad, les otorgas la posibilidad de editar cualquier automatizaciones que tú (u otra persona) haya creado.
Para transferir la propiedad, haz clic en el menú de tres puntos y luego en Transferir propiedad:
Se abrirá una ventana que te pedirá que selecciones el nuevo propietario de un menú desplegable. Puedes escribir un nombre para buscar. Después de seleccionar al nuevo propietario, haz clic en el botón Transferir propiedad:
Después de hacer clic en el botón, la ventana se cerrará y verás una notificación en la parte superior de la pantalla confirmando que la transferencia fue exitosa:
Desde la sección de Administración
Si eres administrador de tu cuenta, puedes transferir la automatización desde la sección Administración de tu cuenta. Para transferir la propiedad, haz clic en tu foto de perfil y luego en Administración.
Luego, haz clic en la pestaña Usuarios en el lado izquierdo y en la pestaña Propiedad de las automatizaciones:
Al desactivar usuarios en tu cuenta, también puedes transferir la propiedad de automatizaciones y ciertas integraciones que anteriormente eran propiedad de ese usuario. Deberás elegir un propietario predeterminado que tendrá acceso a estas automatizaciones e integraciones.
Cuando hayas elegido el propietario predeterminado, haz clic en Guardar cambios. Ahora si se desactiva un usuario, sus automatizaciones e integraciones se transferirán de forma automática al propietario predeterminado para evitar fallas en las automatizaciones.
Transferir la propiedad de una integración
Para transferir la propiedad de una integración, sigue las mismas instrucciones de la sección anterior sobre la transferencia de propiedad de una automatización. Sin embargo, existen algunas diferencias claves en la funcionalidad.
Al transferir integraciones, estas se desconectarán automáticamente hasta que el nuevo propietario las vuelva a conectar manualmente. Las siguientes son integraciones cuya propiedad puede ser transferida:
- Todas las integraciones estáticas
- Integraciones de apps de monday.com, como Jira y GitHub
- Integraciones del mercado
El centro de piloto automático
Obtén más información para gestionar fácilmente tus automatizaciones e integraciones desde el centro de piloto automático.
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.