7 minutos de lectura

Guía

Quién puede usar esta función:

Disponible en monday work management

Disponible solo en planes Corporativos

La solución de cartera proporciona un flujo de trabajo listo para usar para supervisar todas tus necesidades de gestión de carteras. Al tener todas las columnas, configuraciones y vistas más relevantes y personalizables, la solución de cartera es el lugar para que los gestores de cartera y proyectos colaboren y ejecuten con confianza, y que al mismo tiempo tengan la capacidad de informar fácilmente sobre su éxito a toda la organización.

Comienza a gestionar tus carteras desde el principio, con poco trabajo manual de tu parte. 📈

Nota: La solución de cartera está disponible para nuestros clientes corporativos en el Producto Work Management.

Descripción general de la solución

La solución de cartera se compone de dos partes totalmente personalizables:

• Vista general de la cartera: Este tablero proporciona una descripción general de todos los proyectos de tu cartera para ver dónde se encuentra todo de un vistazo. 
• Tablero del proyecto: Este tablero se utilizará para gestionar los detalles de cada proyecto junto con tu equipo, y se conectará y sincronizará directamente con la descripción general de la cartera para que todos los detalles necesarios de cada tablero de proyecto sean visibles en un lugar centralizado.

Cómo empezar

La solución de cartera de monday.com se puede agregar a tu cuenta desde el panel izquierdo. Para comenzar, haz clic en el signo más azul, selecciona "Nueva cartera", proporciónale un nombre, decide si el tablero será Principal o Privado y tu nuevo tablero de cartera estará listo en tu cuenta en unos momentos.

Profundizaremos en más detalles sobre el tablero de cartera en esta sección del artículo; sin embargo, en esencia, el tablero de cartera te permite conectar y sincronizar múltiples niveles proyectos, brindándote un lugar visual e interactivo para comprender todos los detalles generales de tus proyectos.

Para crear un nuevo proyecto desde tu tablero de cartera, haz clic en "Agregar proyecto" y luego selecciona "Crear nuevo proyecto". Todo lo que tienes que hacer a continuación es nombrarlo, hacer clic en "Crear" y luego se agregará y conectará instantáneamente un nuevo proyecto a tu cartera. ¡No es necesario que realices ninguna conexión manual!

¡También tienes la opción de conectar un tablero de proyecto actual desde tu cuenta! Con cualquiera de las opciones, tan pronto como crees un nuevo proyecto desde aquí, se conectará instantáneamente a tu cartera, con toda la información sincronizada de los proyectos conectados para que puedas hacer un seguimiento.

Para agregar un tablero de proyecto actual a tu cartera, haz clic en el botón "Agregar proyecto" en la parte superior izquierda y luego selecciona uno de los tableros de tu cuenta.

En paralelo, también puedes crear un nuevo tablero de proyecto a través del mismo menú "+" en el lado izquierdo de tu pantalla y luego agrégalo a tu cartera elegida más adelante siguiendo los pasos descritos anteriormente.

Tablero de la cartera

Al utilizar las conexiones automáticas para sincronizar instantáneamente la información relevante de tus proyectos, el tablero de gestión de cartera actúa como una descripción general de todos los proyectos dentro de tu cartera. Utiliza este tablero para comprender dónde se encuentra cada proyecto, identificar fácilmente problemas y cuellos de botella, y así profundizar y comprender qué los causó y cómo resolverlos. 🙌

Nota: Los nombres de todos los tableros de proyectos conectados aparecerán en una lista y serán visibles para todos aquellos que tengan acceso a la cartera. El contenido de los tableros de proyectos seguirá siendo accesible únicamente para aquellos con los permisos pertinentes. 

Si pasas el cursor sobre el nombre del proyecto en el tablero de la cartera, puedes abrir la Descripción general del proyecto. Esta sección te permite comprender más sobre cada proyecto individual al mostrar:

• Un widget de batería que muestra el progreso del proyecto
• Un resumen de los cambios de estado, junto con notas que puedes haber incluido al cambiar el estado
• Un diagrama de Gantt para que puedas ver los cronogramas planificados y reales
• Una sección de actualizaciones para que puedas comunicarte en términos generales sobre este proyecto.
• Vista de archivos para centralizar todos los archivos agregados en un solo lugar
• Vista de información del proyecto que incluye una vista de ficha del elemento y el resumen de notas y cambios de estado

El tablero de cartera también viene listo con una vista de Gantt, lo que te permite ver los cronogramas de todos tus proyectos en una vista interactiva de general.

Por último, pero no menos importante, el tablero de cartera ofrece una capacidad integral y única que solo existe como parte de la solución de cartera: ¡la instantánea del estado de cartera! Continúa leyendo para aprender todo sobre esta función en la siguiente sección del artículo.

La instantánea del estado de la cartera

Tablero del proyecto

El tablero de proyecto utiliza una variedad de diferentes tipos de columnas para gestionar todos los detalles necesarios para cada nuevo proyecto (creado desde el panel izquierdo o directamente desde el tablero de la cartera) y se puede ajustar fácilmente para representar mejor las necesidades de tu organización. 

Muéstrame qué tipos de columnas se usan en este tablero

• La columna personas se utiliza para asignar la propiedad de cada elemento (o tarea) y para ayudar a crear responsabilidad entre el equipo.
• La columna estado se utiliza para mostrar el estado de cada tarea de un vistazo.
• La columna prioridad te permite asignar un nivel de prioridad a cada una de tus tareas.
• La columna cronograma te permite indicar la duración en la que está previsto que se complete cada tarea.
• La columna dependencia te permite definir relaciones entre cada uno de los elementos y ayudar a ajustar fácilmente los cronogramas si una determinada tarea se retrasa.
• Se utilizan algunas columnas números diferentes para mostrar la duración de cada tarea, el esfuerzo planificado versus el invertido y el presupuesto.
• La columna fecha muestra la fecha de finalización de cada elemento.
• Finalmente, la columna conectar tableros crea un enlace entre el proyecto actual y el tablero de tu cartera, para que todo permanezca sincronizado y alineado en todo momento.

Cada tablero de proyecto también viene equipado con una vista Gantt para supervisar los cronogramas, las dependencias y las metas del proyecto, así como una sección de descripción general del proyecto detallada para comprender los datos y los cambios del proyecto de un vistazo.

Además de las conexiones detrás de escena que se crean entre un tablero de proyecto recién creado y el tablero de una cartera (a través de las columnas conectar tableros y reflejo), todas las columnas, vistas y configuraciones en este tablero son editables y están disponibles para que puedas personalizarlas! 

Además, siempre que tu proyecto esté conectado a una cartera, tendrás acceso a la sección de Descripción general en la parte superior de tu tablero, donde podrás ver un resumen útil de las tareas de tu proyecto. También puedes cambiar fácilmente el estado de salud de todo el proyecto. Esto se puede hacer cambiando el estado desde la esquina superior izquierda e incluso agregando una descripción rápida sobre el cambio. ¡Cualquier cambio se reflejará directamente en el proyecto conectado en la descripción general de la cartera!

¡Tus comentarios nos importan!

Como siempre, nos encantaría saber qué piensas sobre las nuevas funciones que lanzamos. Si te interesa brindarnos comentarios sobre tu experiencia con la nueva solución de cartera, puedes hacerlo completando este formulario.🌟

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