La solución de cartera proporciona un flujo de trabajo listo para usar para supervisar todas tus necesidades de gestión de carteras. Al tener todas las columnas, configuraciones y vistas más relevantes y personalizables, la solución de cartera es donde los gestores de cartera y proyectos pueden colaborar y ejecutar con confianza y al mismo tiempo pueden generar informes sobre su éxito fácilmente para toda la organización.
Comienza a gestionar tus carteras desde el principio, con poco trabajo manual de tu parte. 📈
Descripción general de la solución
La solución de cartera se compone de dos partes totalmente personalizables:
- Vista general de la cartera: Este tablero proporciona una vista general de todos los proyectos de tu cartera que muestra cómo está todo de un vistazo.
- Tablero del proyecto: Este tablero se usará para gestionar los detalles de cada proyecto con tu equipo, y se conectará y sincronizará directamente con la vista general de la cartera para que todos los detalles necesarios de cada tablero de proyecto se vean en un lugar centralizado.
Cómo empezar
La solución de cartera de monday.com se puede agregar a tu cuenta desde el panel izquierdo. Para comenzar, haz clic en el signo + azul, selecciona Nueva cartera, asigna un nombre, decide si la cartera será Principal o Privada y tu nuevo tablero de cartera estará listo en tu cuenta al instante:
Profundizaremos en más detalles sobre el tablero de cartera en esta sección del artículo; sin embargo, en esencia, te permite conectar y sincronizar múltiples niveles proyectos, para darte un lugar visual e interactivo donde comprender todos los detalles generales de tus proyectos.
Para crear un nuevo proyecto desde tu tablero de cartera, haz clic en Agregar proyecto y luego selecciona Crear nuevo proyecto. Luego asigna un nombre, haz clic en Crear y se agregará instantáneamente un nuevo proyecto a tu cartera. ¡No se necesita ninguna conexión manual!
Crear un proyecto nuevo también incluye un Planificador de recursos de forma predeterminada. Cuando armes un proyecto desde tu cartera o de otra forma, verás un interruptor del planificador de recursos que se activa de forma automática; el tablero de proyecto y su planificador de recursos se crean juntos. Si no lo necesitas para un proyecto específico, puedes apagarlo manualmente antes de crear el proyecto.
También puedes conectar un tablero de proyecto que ya exista en tu cuenta. Con cualquiera de las opciones, tan pronto como crees un nuevo proyecto desde aquí, se conectará instantáneamente con tu cartera, y toda la información de los proyectos conectados se sincronizará para que hagas el seguimiento.
Para agregar un tablero de proyecto actual a tu cartera, haz clic en el botón Agregar proyecto en la parte superior izquierda y luego selecciona uno de los tableros de tu cuenta.
También puedes crear un nuevo tablero de proyecto en el mismo menú + en el panel izquierdo y luego agregarlo a tu cartera elegida más adelante según los pasos descritos antes.
Tablero de la cartera
Al usar las conexiones automáticas para sincronizar instantáneamente la información relevante de tus proyectos, el tablero de gestión de cartera actúa como una vista general de todos los proyectos dentro de tu cartera. Usa este tablero para comprender cómo está cada proyecto, identificar fácilmente problemas y cuellos de botella, y profundizar y comprender qué los causó y cómo resolverlos.
Tu cartera incluye una versión específica para la cartera de monday sidekick que trabaja en el contexto de tu cartera. Puedes usarla para entender qué ocurre en los distintos proyectos, detectar riesgos y recibir sugerencias sobre los próximos pasos sin salir de tu vista de cartera.
Para abrirlo, haz clic en Sidekick en el panel superior de tu cartera. El panel lateral se abre con todo el contexto de la cartera, para que puedas hacer preguntas o usar acciones sugeridas según los proyectos en tu cartera. Puedes pedirle a Sidekick que actúe según ese contexto. Por ejemplo, puede ayudarte a actualizar los detalles del proyecto en toda tu cartera, como ajustar los estados, los cronogramas u otra información clave en los proyectos conectados.
Para desconectar tu proyecto de la cartera, selecciona el elemento y elimínalo. Esto desconectará el proyecto de la cartera sin eliminarlo.
El tablero de cartera también incluye una vista de Gantt, que te permite ver los cronogramas de todos tus proyectos en una vista interactiva y general.
La instantánea del estado de la cartera
Los datos del riesgo de cartera son una función disponible solo dentro de la solución de gestión de cartera. Usa la IA para analizar automáticamente los datos de cada tablero de proyectos y generar todos los días una lista de riesgos potenciales para cada proyecto. Con esta increíble función, podrás identificar y abordar de forma proactiva los riesgos en toda tu cartera.
Generar informe por IA
Genera un informe de IA con un clic: un resumen ejecutivo que destaca las tendencias y los riesgos clave de la cartera.
El informe de IA de cartera se generará como un doc separado de monday, que incluirá un resumen ejecutivo, un gráfico circular de los estados de salud del proyecto, aspectos destacados clave, métricas del proyecto y una sinopsis de información sobre riesgos.
Al igual que los Datos de riesgo, el informe de IA se actualiza diariamente a medida que evolucionan los proyectos.
Tablero del proyecto
El tablero de proyecto usa distintos tipos de columnas para gestionar todos los detalles necesarios según cada nuevo proyecto (creado desde el panel izquierdo o el tablero de cartera) y se puede ajustar fácilmente para representar mejor las necesidades de tu organización.
Los proyectos nuevos incluyen un planificador de recurso de forma predeterminada (a menos que lo deshabilites durante la creación del proyecto). El planificador está diseñado para la planificación de recursos a nivel general junto con tu tablero de proyecto.
Cada tablero de proyecto creado a partir de una cartera incluye una vista de Gantt para supervisar los cronogramas, las dependencias y las metas del proyecto, además de brindar una sección detallada con la vista general del proyecto para ver rápidamente los cambios.
Además de las conexiones subyacentes que se generan entre un tablero de proyecto recién creado y el tablero de cartera (a través de las columnas conectar tableros y reflejo), todas las columnas, vistas y configuraciones en este tablero se pueden editar y personalizar.
Siempre que tu proyecto esté conectado a una cartera, tendrás acceso a la sección de descripción general en la parte superior de tu tablero, donde podrás ver un resumen útil de las tareas de tu proyecto. También puedes cambiar fácilmente el estado de salud de todo el proyecto. Para hacer eso, puedes cambiar el estado desde la esquina superior izquierda y agregar una descripción rápida sobre el cambio. Todo cambio se reflejará directamente en el proyecto conectado, en la vista general de la cartera.
Puedes conectar hasta 750 elementos y subelementos por proyecto o 20,000 elementos en total en la cartera, lo que alcances primero.
Panel "Todos los proyectos"
El panel de todos los proyectos recopila datos de cada proyecto en tu cartera y los consolida en una vista única y completa. Con un conjunto de widgets preconfigurados y listos para usar, proporciona acceso instantáneo a métricas clave y elimina la necesidad de actualizar manualmente el panel al agregar o eliminar proyectos.
¡Tus comentarios nos importan!
Como siempre, nos encantaría saber qué piensas sobre las nuevas funciones que lanzamos. Si te interesa brindarnos comentarios sobre tu experiencia con la nueva solución de cartera, puedes hacerlo completando este formulario.🌟
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.