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Función
¡Qué mejor manera de optimizar la comunicación entre clientes, clientes y leads que tener una plantilla lista para cada etapa! Sigue leyendo para aprender cómo crear una plantilla para ti y tu equipo en E-mails y actividades.
Cómo crear una plantilla
Para crear una plantilla, escribe el cuerpo del e-mail. Puedes usar el botón {} Columnas en la parte inferior derecha del editor de texto para agregar campos dinámicos a tu plantilla de e-mail. Los campos {} Columnas extraerán texto de las columnas de tu tablero. Es una opción excelente si envías todo el tiempo el mismo e-mail de bienvenida, por ejemplo. Puedes aplicar una plantilla personalizada para un contacto nuevo y el e-mail que envíes se personalizará al instante según los campos de tu tablero.
Cuando hayas agregado texto al cuerpo de la plantilla de e-mail, haz clic en el botón Plantillas y selecciona Guardar como nueva plantilla. Luego tendrás la oportunidad de nombrar tu plantilla y hacer clic en Guardar.
Usa tu plantilla
Para usar la plantilla, crea un e-mail nuevo, haz clic en el botón Plantillas en la esquina inferior derecha y elige el nombre de la plantilla que quieras aplicar.
Una vez creada tu plantilla, puedes cambiarle el nombre, actualizarla y eliminarla como desees. Lee las siguientes secciones para aprender cómo hacerlo.
Cambia el nombre de tu plantilla
Al crear una nueva plantilla, tendrás la opción de ponerle un nombre antes de guardarla.
Para cambiar el nombre de una plantilla, empieza un e-mail nuevo, haz clic en Plantillas y luego desplaza el cursor sobre el nombre de tu plantilla. Haz clic en el ícono de lápiz, edita el nombre de la plantilla y haz clic en Guardar:
Actualiza tu plantilla
Para actualizar el contenido de tu plantilla, inicia un nuevo e-mail, aplica tu plantilla y actualiza el e-mail con tus cambios. Luego, haz clic en Plantillas y pasa el cursor sobre el nombre de tu plantilla. Haz clic en el segundo icono para Actualizar plantilla:
Elimina tu plantilla
Para eliminar una plantilla, haz clic en el botón Plantillas, desplaza el cursor sobre el nombre de tu plantilla y haz clic en el ícono de la papelera para eliminarla.
Comparte tu plantilla
Suscriptores de monday CRM
Disponible en todos los planes
¡Los suscriptores de monday CRM ahora pueden decidir con quién compartir sus plantillas! Puedes realizar esta elección al configurar inicialmente la plantilla o al editarla.
Al crear una plantilla
Para ajustar la configuración para compartir al crear una nueva plantilla, haz clic en el menú desplegable Compartido con. Elige Sólo yo para mantener la plantilla privada o elige Todos para compartirla con tus compañeros de equipo.
Al editar una plantilla
Para ajustar la configuración para compartir tu plantilla:
- Haz clic en Plantillas en la esquina inferior derecha
- coloca el cursor sobre el ícono del lápiz junto al nombre de tu plantilla
- y ajusta la configuración para compartir según tus preferencias.
- ¡No olvides hacer clic en Guardar!
Configuración de plantilla compartida
Una vez que compartas una plantilla de e-mail, todos los administradores de monday CRM tendrán la posibilidad de acceder y editar tu plantilla compartida.
Las plantillas creadas en E-mails y actividades no son accesibles al redactar una campaña de e-mail o un e-mail masivo. Del mismo modo, las plantillas creadas para e-mails masivos no están disponibles para usarse en E-mails y actividades.
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.