E-mails y actividades: compartir y privacidad

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Función

Con E-mails y actividades, puedes controlar completamente quiénes de los miembros de tu equipo podrá ver o escribir e-mails desde tu cuenta de e-mail conectada. Sigue leyendo para aprender cómo 🔐

Cambiar la configuración

Para acceder a esta funcionalidad, haz clic en la Configuración de e-mails y actividades y abre la sección Configuración y privacidad de la cuenta de e-mail. Luego, haz clic en el menú de tres puntos sobre la derecha del e-mail conectado y selecciona Opciones para compartir:

Nota: Aunque estas configuraciones se encuentran dentro de E-mails y actividades y son accesibles a través de elementos, los cambios aquí afectarán a todos los tableros de la cuenta.

Personalizar la privacidad

Desde aquí, puedes agregar distintas personas o equipos que tendrán acceso a tu cuenta de e-mail conectada. Cuando hayas agregado a las personas relevantes, puedes personalizar la configuración para compartir que tendrá cada una de ellas con un clic en el menú desplegable a la derecha de su nombre y otro clic en cualquiera de las dos opciones para compartir:

Solo lectura. Todos los usuarios solo podrán ver.
Lectura y escritura. Si eliges “Lectura y escritura”, este permiso solo aplica a los usuarios con acceso a monday CRM. Todos los demás usuarios en tu cuenta solo podrán ver. Este permiso solo se puede configurar en las cuentas Pro y Ultimate de monday CRM.

En la parte inferior de la pantalla de acceso a compartir, también puedes decidir la opción de compartir que tendrán todos los demás en la cuenta (aparte de las personas o los equipos específicos que hayas agregado antes):

Ver qué significa cada opción

Sólo lectura: Los miembros del equipo solo podrán ver la actividad del e-mail y no podrán escribir e-mails con la cuenta de e-mail conectada.
Lectura y escritura: Los miembros del equipo podrán ver y escribir actividades de e-mail con la cuenta de e-mail conectada.
Sin lectura: Los miembros del equipo no podrán ver ni escribir ninguna actividad de e-mail con la cuenta de e-mail conectada. Los e-mails que se hayan enviado o recibido desde esta cuenta no se verán en el cronograma de la app para los usuarios que no puedan verlos.

Vista para miembros restringidos

En caso de que haya permisos establecidos que le impidan a un miembro del equipo ver una actividad de e-mail, él o ella verá este mensaje en el cronograma de la app E-mails y actividades:

E-mail privado entre <inserte dirección de e-mail> y otras personas

Y al pasar el cursor sobre la actualización del cronograma, verá este mensaje:

Necesitas permiso del propietario del e-mail para ver el contenido de este e-mail

Cómo cambiar de remitente

Cuando hay varias direcciones de e-mail disponibles para usar con E-mails y actividades, puedes cambiar entre direcciones de e-mail dentro del compositor de e-mail. En la esquina superior derecha, abre el menú desplegable para ver tus opciones y selecciona la dirección de e-mail que deseas utilizar:

Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.