Ahora es más fácil que nunca crear un nuevo contacto a partir de e-mails enviados a través de monday CRM. Con un simple ajuste en tu configuración de E-mails y actividades, puedes crear contactos automáticamente para un nuevo lead, partner o cliente. ¡Deja que monday haga el trabajo por ti!
Cómo funciona
Al cambiar esta configuración, puedes comenzar a registrar automáticamente las direcciones de e-mail de nuevos contactos cuando les envías un e-mail. Puedes elegir dónde crear estos contactos en tu monday CRM.
Los e-mails se registrarán de dos maneras:
1. Se crearán nuevos contactos a partir de los e-mails enviados en monday CRM.
2. Se crearán nuevos contactos a partir de los e-mails enviados en tu cliente de e-mail (por ejemplo, Gmail o Outlook).
Si tienes varios buzones de e-mail conectados, puedes optar por configurar solo la creación automática de contactos para conexiones de e-mail específicas. Cualquier cambio que realices se aplicará en toda la cuenta.
Cambiar la configuración
¡Puedes configurar esto en cinco sencillos pasos!
1. Primero, abre E-mails y actividades desde cualquier elemento de tu tablero. Esta función puede resultar más beneficiosa en tus tableros de Contactos o Leads.
2. Selecciona el ícono de la rueda dentada para abrir el menú de ajustes.
3. Una vez en ajustes, abre el menú desplegable en Configuración y privacidad de la cuenta de e-mail. Allí, busca la dirección de e-mail que deseas gestionar y haz clic en los tres puntos en el extremo derecho para abrir el menú de ajustes para esa conexión. Elige Creación automática de contactos para ajustar tus opciones:
4. Para registrar los e-mails salientes, marca la casilla a la izquierda de Crear un contacto cuando envías un e-mail a alguien nuevo en la ventana emergente:
En esta ventana, también puedes designar dónde se almacenarán los nuevos contactos en tu tablero. Selecciona el tablero elegido del menú desplegable del Tablero y la columna de e-mail elegida del menú desplegable de la Columna de e-mail.
5. Ahora, cuando se envíe un e-mail de un nuevo contacto, aparecerá como Nuevo contacto justo donde lo deseas.
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