Ahora es más fácil que nunca crear un nuevo contacto a partir de e-mails enviados a través de monday CRM. Con un simple ajuste en tu configuración de E-mails y actividades, ya no tendrás que crear un contacto para un nuevo lead, partner o cliente. ¡Deja que monday haga el trabajo por ti!

 

Cómo funciona

Al cambiar esta configuración, puedes comenzar a registrar automáticamente las direcciones de e-mail de nuevos contactos cuando les envías un e-mail. Puedes elegir dónde crear estos contactos en tu monday CRM.

Crea contactos en monday y desde tu cliente de e-mail

Los e-mails se registrarán de dos maneras:

1. Se crearán nuevos contactos a partir de los e-mails enviados en monday CRM.
2. Se crearán nuevos contactos a partir de los e-mails enviados en tu cliente de e-mail (es decir, Gmail o Outlook).

Si tienes varios buzones de e-mail conectados, puedes optar por configurar solo la creación automática de contactos para conexiones de e-mail específicas. Cualquier cambio que realices se aplicará en toda la cuenta.

 

 

Cambiar la configuración

¡Puedes configurar esto en cinco sencillos pasos!

1. Primero, abre la app E-mails y actividades desde cualquier elemento de tu tablero. Puedes experimentar el mayor beneficio de esta función en tus tableros de Contactos o Leads.

2. Selecciona el ícono de la rueda dentada para abrir el menú de ajustes.

3. Una vez en ajustes, abre el menú desplegable en "Configuración y privacidad de la cuenta de e-mail". Allí, busca la dirección de e-mail que deseas gestionar y haz clic en los tres puntos en el extremo derecho para abrir el menú de ajustes para esa conexión. Elige "Creación automática de contactos" para ajustar tus opciones:

4. Para registrar los e-mails salientes, marca la casilla a la izquierda de "Crear un contacto cuando envías un e-mail a alguien nuevo" en la ventana emergente:

En esta ventana, también puedes designar dónde se almacenarán los nuevos contactos en tu tablero. Selecciona el tablero elegido del menú desplegable "Tablero" y la columna de e-mail elegida del menú desplegable "Columna de e-mail".

5. Ahora, cuando se envíe un e-mail de un nuevo contacto, aparecerá como "Nuevo contacto" justo donde lo deseas.

 

 

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