Los permisos de tableros en monday.com permiten que los propietarios del tablero decidan quién puede ver o cambiar el contenido de un tablero específico, incluidos los elementos, las columnas y la estructura. En este artículo se explican los grupos de permisos disponibles y cómo revisar lo que cada uno habilita en el centro de permisos.

Nota: ¿Usas un Plan Enterprise de monday.com? Para ver más información sobre los controles según el rol y la configuración de permisos granulares, consulta Permisos del tablero en el Plan Enterprise.

Elige los propietarios del tablero

Antes de configurar los permisos del tablero, decide quién será el propietario del tablero. De forma predeterminada, el creador del tablero es el primer propietario. Para agregar más propietarios, selecciona el ícono Invitar en la esquina superior derecha de tu tablero:

En la lista de invitaciones, selecciona la corona gris junto al nombre de una persona; se convierte en azul para indicar que es propietaria. Los permisos del tablero no se aplican a los propietarios.

Encuentra los permisos del tablero

1 Haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha del tablero.

2 Selecciona Permisos.

Esto abre el centro de permisos, donde puedes elegir un grupo de permisos para tu tablero:

Nota: Cuando duplicas un tablero, los permisos del tablero también se duplican.

Después de habilitar los permisos del tablero, también puedes abrir el encabezado del tablero (la flecha del menú desplegable junto al nombre del tablero) para ver los permisos actuales en este tablero y seleccionar Ver configuración de permisos para ir al centro de permisos.

Grupos de permisos

A la hora de configurar los permisos del tablero, puedes elegir uno de los cuatro grupos de permisos:

Grupos de permisos

• Editar todo: Los no propietarios pueden ver y editar el contenido y la estructura de los tableros.
• Solo editar contenido: Los no propietarios pueden ver y editar el contenido, pero no la estructura (columnas, grupos o vistas).
• Solo editar elementos asignados: Los no propietarios pueden ver el tablero y editar solo los elementos y subelementos que tengan asignados. (Disponible en el Plan Pro y superiores).
• Ver y comentar: Los no propietarios pueden ver elementos y publicar actualizaciones y respuestas sin cambiar los campos ni la estructura de los elementos.

Los grupos de permisos varían desde muy abiertos a muy restrictivos y se aplican a todos excepto a los propietarios del tablero. 

Nota: Solo los propietarios del tablero pueden establecer permisos del tablero. Esto significa que los no propietarios solo pueden ver estos permisos, pero no cambiarlos. 

Categorías de permisos

Después de elegir un grupo de permisos, revisa cómo afectan cada parte del tablero. Usa las categorías en la parte superior del centro de permisos para confirmar lo que se admite para tu grupo seleccionado: elementos, subelementos, general, actualizaciones, columnas, grupos, vistas, formularios.

En cada categoría, verás un desglose de acciones que están disponibles y aquellas que no lo están, según el grupo elegido. Cuando termines, presiona Guardar. Aparece una ventana de resumen para que puedas revisar los cambios en cada categoría antes de confirmar. Vuelve a presionar Guardar para aplicarlos:

Nota: Cuando una persona intenta ver o editar algo, se considera su rol de cuenta, rol de espacio de trabajo y permisos de tablero. Se aplica la regla más estricta.

Mira tus propios permisos

Los no propietarios pueden abrir el centro de permisos en cualquier tablero al que puedan acceder para entender qué acciones está permitidas o restringidas y por qué:

Los propietarios del tablero pueden seleccionar Mira tus propios permisos en la parte superior del centro de permisos para revisar cómo interactúa la configuración de la cuenta, el producto y el espacio de trabajo con los permisos del tablero:

Se aplica la regla más estricta; en esta vista se explica por qué algo podría estar bloqueado y se acelera la resolución de problemas.

Editar solo los elementos asignados

Nota: La función solo está disponible en el Plan Pro y superiores.

Si quieres que los colaboradores editen solo los elementos que tengan asignados, abre Permisos, elige Editar solo los elementos asignados, luego selecciona Personalizar junto a Editar elementos. 

Luego, elige la columna personas que define la asignación. Selecciona Listo, luego Guardar para aplicar.

Sugerencia: ¿Quieres ser un experto en los permisos del tablero y más? ¡Toma nuestro curso a tu propio ritmo de monday academy y gana una insignia al completarlo! Es una excelente manera de perfeccionar tus habilidades y destacar tus logros.⚡