¿Cómo podemos ayudar?

monday.com como plataforma de CRM

¡Administra tus clientes y sus ciclos de manera eficaz y abierta con el resto de tu equipo! La plataforma fue diseñada para que empresas y personas trabajen juntas, colaboren, generen transparencia y visibilidad. Lo más importante: no hay límites en la personalización. Es muy fácil personalizar monday.com como una plataforma de CRM. 

¿Qué es una herramienta de CRM?

Una herramienta de CRM es el núcleo donde organizas todos los detalles de tus clientes para que tu equipo pueda hacer el seguimiento del estado de cada relación con los clientes con facilidad. Te ayuda a llevar un registro de la información que puedes consultar en cualquier momento. 

 

¿Por qué necesitas una herramienta de CRM?

¿Por qué? ¡Porque todos quieren clientes satisfechos! El objetivo final es mejorar las relaciones comerciales con tus clientes, haciendo énfasis en la retención de clientes y el crecimiento de las ventas. Una herramienta de CRM también te ayuda a centralizar todo el ciclo de ventas, lo que permite concretar operaciones en tu flujo de ventas y ayudar a todos en el equipo para que cumplan sus objetivos más rápido. 

Con esta guía, aprenderás cómo usar monday.com como un gestor de relaciones con clientes y mucho más.

 

Empieza con una plantilla

Si no estás seguro de cómo empezar, puedes usar nuestra plantilla de CRM. La encontrarás en la sección de plantillas de tu cuenta con monday.com. 

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También puedes leer esta historia de monday.com que hemos creado especialmente para ti y agregarla directamente en tu tablero.

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Crea tu lista de contactos

Puedes importar tu lista de contactos desde un archivo Excel a monday.com. Este artículo te guiará paso a paso en el proceso. 

Otra forma de traer tus clientes potenciales a monday.com es crear un formulario e insertarlo en tu sitio. Cualquier cliente interesado nuevo podrá llenar el formulario con su información de contacto. 

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Cuando haya terminado, su información se agregará de manera automática a tu tablero de CRM como un elemento nuevo. Puedes leer más sobre los formularios aquí

 

Personaliza tu tablero

  • Agrega tus grupos

Organizamos nuestro tablero en grupos para clasificar a los clientes en el tablero según si tienen asignado un representante de ventas o no. Según el grupo, cada elemento es el nombre de nuestro cliente.

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  • Agrega tus columnas

Con más de 20 tipos de columna distintos, puedes personalizar tu tablero sin límites según las necesidades de tu equipo.

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Columna personas: cada cliente potencial puede asignarse a un representante de ventas. Esta columna ayuda a brindar transparencia sobre quién se hace cargo de cada cosa.

Columna estado: al agregar una columna estado y personalizar las etiquetas, puedes hacer el seguimiento de cada etapa del proceso de ventas. ¡Recuerda, agrega y edita las etiquetas según tus necesidades!

Columna reloj mundial: nuestro reloj mundial te ayudará a evitar el error incómodo de llamar a alguien muy temprano (o muy tarde).

Columna teléfono: esta columna te permite abrir la aplicación de comunicaciones predeterminada con un clic en el número de teléfono para mayor comodidad.

Columna números: usa esta columna para agregar el monto de la oferta y la probabilidad de que se concrete. Puedes seleccionar la moneda de preferencia.

 

Potencia tu tablero con algunas columnas avanzadas

  • La columna Fórmula

La columna fórmula es increíble. Te permite hacer cálculos como en Excel. Digamos que quieres calcular el valor estimado de cada oferta. Usarás la fórmula: monto de la oferta X probabilidad de que se concrete. Puedes personalizar la moneda y ver el monto general en el pie de página. 

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Hay muchísimas formas de usar esa columna. Puedes ver otros ejemplos de uso útiles aquí. El cálculo del valor estimado es una buena manera de priorizar mejor. 

 

  • Las etiquetas 

Puedes etiquetar a tus clientes por oportunidad o estado o cualquier cosa que se te ocurra. Por ejemplo, “cliente potencial nuevo”, “contactar”, “oportunidad”. Lo bueno de esta columna es que puedes hacer clic en cualquiera de las etiquetas y obtener una lista de todos los elementos en cualquier tablero que tienen esa etiqueta. Puedes obtener más información sobre eso aquí

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Automatiza tus flujos de trabajo

Nuestro fantástico centro de automatizaciones te permite automatizar y centralizar tu flujo de trabajo. Tenemos muchísimas automatizaciones distintas. Puedes leer más sobre eso aquí

Digamos que has creado un formulario en tu sitio para obtener la información de clientes potenciales nuevos. Puedes crear una automatización en tu tablero de CRM que te informará cada vez que se registre un usuario nuevo. 

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Cuando recibes la notificación, puedes asignar ese cliente potencial a un representante de ventas.

También puedes usar las automatizaciones para notificar a un representante de ventas cada vez que se está por renovar un contrato. Es una excelente forma para que el vendedor se comunique con el cliente, obtenga comentarios sobre su experiencia actual y vea si le interesa renovar. 

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Integra tu correo electrónico

Con nuestra integración de Gmail y Outlook, puedes transformar los correos electrónicos en elementos de acción y, automáticamente, mantener a todos alineados para que estén conectados continuamente. 

Supongamos que se envía un correo electrónico de bienvenida a cada usuario nuevo que se registra en tu sitio. Puedes usar la siguiente integración (funciona con Gmail y Outlook):

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Puedes personalizar el correo electrónico que enviarás: 

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Revisa cómo funciona en detalle aquí

 

Haz integraciones con otras herramientas de CRM

En la actualidad, hay dos herramientas de CRM que puedes integrar con monday.com: Copper y Fullcontact.

Copper toma tu G Suite y conecta tus contactos. Ahora, cuando se crea un cliente potencial nuevo en Copper, puede crearse una actualización de un elemento en monday.

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Fullcontact te ayuda a enriquecer tus clientes potenciales, posibles y empresas con información de personas y empresas. Ahora puedes organizar todas tus perspectivas de Fullcontact en tu cuenta de monday.com para gestionar tu CRM mejor. 

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¡Conecta tus tableros! 

En monday.com, puedes crear un tablero de gestión de clientes potenciales junto con tu CRMUsa nuestras columnas de estado para ver cómo están tus clientes potenciales, garantizar que tú y tu equipo estén al día sobre cada paso del proceso de ventas y mucho más. Consulta nuestra columna reflejada para ver cómo puedes conectar elementos desde otro tablero. También puedes consultar nuestro artículo de gestión de clientes potenciales aquí

 

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Si tienes más preguntas, no dudes en comunicarte con nuestro equipo de éxito del cliente a través de [email protected] Estamos aquí para ayudarte a toda hora.