¿Cómo podemos ayudar?

monday.com como plataforma de CRM

 

¡Administra tus clientes y sus ciclos de manera eficaz y abierta con el resto de tu equipo! monday.com  ha sido diseñado para que empresas y personas trabajen juntas, colaboren, generen transparencia y visibilidad. Lo más importante: no hay límites en la personalización. Dicho esto, es muy fácil personalizar monday.com para que sea la plataforma de CRM de tu empresa. 

 

¿Qué es una herramienta de CRM?

Una herramienta de CRM es el núcleo donde organizas todos los detalles de tus clientes para que tu equipo pueda hacer el seguimiento del estado de cada relación con los clientes con facilidad. Te ayuda a llevar un registro de la información que puedes consultar en cualquier momento. 

 

¿Por qué necesitas una herramienta de CRM?

¿Por qué? ¡Porque todos quieren clientes satisfechos! El objetivo final es mejorar las relaciones comerciales con los clientes, enfocándose en la retención de clientes e impulsando el crecimiento de las ventas. Un sistema de CRM también ayuda a agilizar todo el ciclo de ventas, lo que permite concretar operaciones en tu flujo de ventas y ayudar a todos en el equipo para que cumplan sus objetivos más rápido. 

Con esta guía, aprenderás cómo usar monday.com como un gestor de relaciones con clientes y mucho más.

 

Estos son algunos recursos que te ayudarán a comenzar

Además de esta guía, también hemos reunido algunos recursos más que pueden resultarte útiles: 

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Crea tu lista de contactos

Puedes importar tu lista de contactos desde un archivo Excel a monday.com. Este artículo te guiará paso a paso en el proceso. 

Otra forma de traer tus clientes potenciales a monday.com es crear un formulario e insertarlo en tu sitio. Cualquier cliente interesado nuevo podrá llenar el formulario con su información de contacto. 

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Cuando haya terminado, su información se agregará de manera automática a tu tablero de CRM como un elemento nuevo. Puedes leer más sobre los formularios aquí

 

Clasifica la información de tu tablero

Los grupos son una excelente manera de dividir tu información en categorías específicas. Por ejemplo, puedes usar cada grupo como un mes para ver cuántos usuarios se registraron cada mes. En este ejemplo, hemos dividido nuestro tablero de CRM en tres categorías: 

  • Clientes potenciales entrantes: son clientes potenciales que acaban de abrir una cuenta de prueba pero que aún no han enviado una compra.
  • Usuarios activos: este grupo es para nuestros clientes que pagan y están activos.
  • Clientes potenciales perdidos: nuestro equipo de ventas ya ha contactado a estos clientes potenciales, pero no están interesados en seguir adelante con nuestro servicio. 

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Usa subelementos para nombres de contactos múltiples

Los subelementos son una forma excelente de ver información diferente de contacto del mismo cliente. En el siguiente ejemplo, Nike es un cliente nuevo. El elemento primario mostrará la información de contacto principal de ese cliente: punto de contacto, teléfono, ubicación, etc. 

Los subelementos mostrarán las otras ubicaciones y los otros números de teléfono de ese cliente. 

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Personaliza tu tablero con columnas

Con más de 30 tipos de columnas distintos, puedes personalizar tu tablero según las necesidades de tu equipo. A continuación, te mostramos algunos conceptos básicos que puedes usar. Revisaremos algunos más avanzados más adelante en esta guía. 

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  • Columna personas: cada cliente potencial puede asignarse a un representante de ventas. Esta columna ayuda a brindar transparencia sobre quién se hace cargo de cada cosa.
  • Columna estado: al agregar una columna estado y personalizar las etiquetas, puedes hacer el seguimiento de cada etapa del proceso de ventas. ¡Recuerda, agrega y edita las etiquetas según tus necesidades!
  • Columna reloj mundial: nuestro reloj mundial te ayudará a evitar el error incómodo de llamar a alguien muy temprano (o muy tarde).
  • Columna teléfono: esta columna te permite abrir la aplicación de comunicaciones predeterminada con un clic en el número de teléfono para mayor comodidad.
  • Columna números: usa esta columna para agregar el monto de la oferta. Puedes seleccionar la moneda de preferencia.

 

Mostrar información de cualquier otro tablero

¡Con la columna reflejada, puedes ver información de otros tableros sin salir de tu tablero de CRM! En este ejemplo, estamos utilizando un tablero de CRM y un tablero de flujo de ventas. El equipo de ventas utiliza el tablero de flujo de ventas para realizar un seguimiento del progreso de cada uno de sus clientes potenciales. 

En nuestro tablero de CRM, hemos reflejado algunas columnas del tablero de flujo de ventas: 

  • El representante de ventas
  • La fase de negociación 
  • El plan que compró el usuario
  • El monto del acuerdo cerrado 

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¡Cada vez que se realiza una actualización en el tablero de flujo de ventas, las columnas del tablero de CRM se actualizarán automáticamente! 🙌

 

Automatiza tus flujos de trabajo

Nuestro fantástico centro de automatizaciones te permite automatizar y centralizar tu flujo de trabajo. Tenemos muchísimas automatizaciones distintas. Puedes leer más sobre ellas aquí

Digamos que has creado un formulario en tu sitio para obtener la información de clientes potenciales nuevos. Puedes crear una automatización en tu tablero de CRM que te informará cada vez que se registre un usuario nuevo. 

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Cuando recibes la notificación, puedes asignar ese cliente potencial a un representante de ventas.

También puedes usar las automatizaciones para notificar a un representante de ventas cada vez que se está por renovar un contrato. Es una excelente forma para que el vendedor se comunique con el cliente, obtenga comentarios sobre su experiencia actual y vea si le interesa seguir trabajando contigo. 

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Enviar correos electrónicos desde tu tablero

Aplicación Correos electrónicos y actividades

¿Te gustaría enviar correos electrónicos a tus clientes potenciales y actuales directamente desde tu tablero de monday.com?

Con la aplicación Correos electrónicos y actividades, puedes enviar y recibir correos electrónicos, crear tus propias plantillas de correo electrónico, capturar notas de reuniones, eventos y mucho más. Todo en un cronograma visualmente optimizado en monday.com. Mantener la comunicación centralizada significa que tu equipo pasará menos tiempo siguiendo todos los detalles de cada interacción.

Para obtener más información sobre la aplicación Correos electrónicos y actividades y cómo configurarla, consulta el artículo Correos electrónicos y actividades.

 

Integración con Gmail

Si prefieres enviar correos electrónicos automáticamente, puedes probar la integración de correo electrónico. Con las integraciones de Gmail y Outlook, puedes transformar los correos electrónicos en elementos de acción y alinear a todos automáticamente para mantenerse conectados sin problemas. 

Supongamos que se envía un correo electrónico de bienvenida a cada usuario nuevo que se registra en tu sitio. Puedes usar el modelo siguiente en Gmail o Outlook:

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Puedes personalizar el correo electrónico que enviarás: 

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¡Y listo! 🙌Ahora puedes enviar correo electrónico automáticamente desde monday.com.

 

Enriquece tus datos mediante la integración con Clearbit 

Clearbit ofrece productos y API de datos potentes para ayudarte a que tu negocio crezca. Enriquecimiento de contactos, generación de clientes potenciales, cumplimiento financiero y más...

Cuando llega un cliente potencial nuevo, es importante que tus representantes de ventas comprendan mejor quién es el cliente potencial y a qué empresa pertenece. Clearbit puede proporcionar toda esta información. Al integrar Clearbit con monday.com, la información sobre cada uno de tus clientes potenciales se completará automáticamente en tu tablero de clientes potenciales. ¡Ya no es necesario que tu equipo de ventas realice su propia investigación! 

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Si deseas una explicación paso a paso sobre cómo crear una integración con Clearbit, consulta este artículo

  

Nota:  monday.com se integra con otros software, como Salesforce, Copper y Pipedrive 

 

Use la vista de gráfico para obtener informes avanzados

Las vistas de gráfico te permiten tener una visión general informativa, y te proporcionan desgloses y análisis para que tu equipo pueda tomar decisiones necesarias e informadas.

En este ejemplo, estamos interesados en ver la cantidad de ventas que hacemos cada mes en USD. Para ello usamos el gráfico. Nuestro eje X representa cuándo se cerró el trato y el eje Y representa el monto total en el que se cerró en USD. 

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Para una mejor comprensión del rendimiento de tu equipo, también puedes usar un gráfico apilado. Esto mostrará la cantidad de tratos cerrados por persona por mes. 

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En esta vista, también tienes la opción de mostrar tu gráfico como datos acumulativos. Esto es particularmente útil si deseas ver el progreso a lo largo de varios meses. Cada mes incluirá todos los meses anteriores más la suma del mes actual. Esta es una excelente manera de mostrar el progreso de tu equipo de ventas durante el trimestre.  

También puedes agregar una línea de referencia para ver el objetivo mensual o el umbral bajo/alto.  🙌

 

Realiza un seguimiento de tus KPI con un panel de control

El panel de control es una excelente forma de mostrar diferentes informes en un solo lugar.

Aquí, por ejemplo, estamos usando una combinación diferente de widgets de gráfico para mostrar el rendimiento de ventas y la fuente de clientes potenciales. También estamos utilizando un widget de actualizaciones del tablero para mostrar las últimas actualizaciones publicadas en nuestro tablero de CRM. Además, estamos usando el widget board to globe (del tablero a la esfera) para mostrar a nuestros usuarios activos en una hermosa vista de la tierra. 

También puedes usar el widget de tabla para agregar tu tablero de CRM directamente a tu panel de control y ahorrarte el tiempo que usas para pasar del tablero al panel de control. 

Con más de 20 widgets disponibles, hay muchas maneras de personalizar tu panel de control para que se ajuste perfectamente.  

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¡Y solo con eso ya estás listo para comenzar a usar monday.com como tu sistema de CRM!

 

Ver y actualizar datos desde cualquier lugar con la aplicación móvil 

La aplicación móvil te permitirá colaborar con tu equipo directamente desde la palma de tu mano. Es perfecta para cuando no estés en tu lugar de trabajo y quieras estar en sintonía con los miembros de tu equipo. Visualiza tus paneles, vistas de tablero y tableros. Saca tu teléfono de tu bolsillo para actualizar información justo en el momento más relevante. ¡Incluso puedes usar la aplicación móvil en modo fuera de línea para colaborar con tu equipo que trabaja fuera de la oficina, o incluso en el transporte público mientras vas al trabajo! Consulta este artículo para ver cómo empezar ya.

 

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Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través de nuestro formulario de contacto. ¡Estamos disponibles las 24 horas y será un gusto ayudarte!