monday.com como plataforma de CRM

¡Administra tus clientes y sus ciclos de manera eficaz y abierta con el resto de tu equipo! La plataforma fue diseñada para que empresas y personas trabajen juntas, colaboren, generen transparencia y visibilidad; más importante aún: es infinitamente personalizable. Así que puedes personalizar fácilmente monday.com como una plataforma de CRM.

En esta guía, aprenderás a usar monday.com para el proceso de ventas, para administrar tus clientes, cuentas y más. Además incluiremos un seminario web grabado y otros materiales útiles para ayudarte. 😊

Guía básica para administrar una plataforma de CRM

Creación de flujos de ventas

Con monday.com puedes crearflujos de ventas y usar nuestras brillantes y coloridas columnas de estado para presentar visualmente el estado de potenciales clientes en curso, crear tableros de intervalos para garantizar que tú y tu equipo están al día con el ciclo de cada cliente, guardar toda la información de tu cliente en un solo lugar, y mucho más. ¿Quieres obtener más análisis de tu proceso de ventas, como los del video que acabas de ver? ¡Prueba nuestra fantástica vista de gráfico!

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Administra tus cuentas

También puedes administrar cuentas particulares en un tablero. Aquí puedes ver a la persona de ventas asociada a la cuenta, sus tipos de planes, ver el MRR, la cantidad de usuarios ¡y mucho más! Una vez que obtienes un acuerdo de tu tablero del flujo de ventas, puedes usar la columna de vincular a elemento para conectar el tablero del directorio de tu cliente con tu tablero de gestión de la cuenta/panel de ventas. ¡Usa nuestra vista de elementos emergentes para actualizarlos al instante sin tener que abandonar el tablero en el que estás trabajando!

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Administra tus contactos

¡Crea un tablero denominado Contactos o Gestión principal para administrar la información de contacto de todos tus clientes! Luego, ¡puedes vincular este tablero al Flujo de ventas cuando necesites acceder rápidamente a la información de contacto! Consulta nuestra columna de vinculación para ver cómo puedes conectar elementos desde otro tablero.

Nuestro Reloj mundial te ayudará a evitar errores incómodos, como llamar a alguien muy temprano (o muy tarde); con Ubicación puedes marcar dónde se encuentran tus clientes o representantes de ventas; y con Teléfono podrás acelerar las cosas abriendo la aplicación predeterminada de comunicaciones cuando hagas clic en su número. ¡Pruébalas! ¿Quieres tener una buena descripción general de dónde están tus clientes? ¡Prueba nuestra vista de mapa

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¡Más funciones para usar!

Constantemente agregamos funciones nuevas y mejoramos las que ya tenemos, así que echa un vistazo a nuestro Centro de columnas ¡y consulta las columnas nuevas que pueden mejorar tu tablero!

Si tienes más preguntas, no dudes en comunicarte con nuestro equipo de éxito del cliente a través de support@monday.com Estamos aquí para ayudarte a toda hora.