Primeros pasos en monday.com

¿Listos para empezar su recorrido por monday.com? ¡Estás en el lugar indicado! En este artículo, aprenderás todo lo que necesitas saber para comenzar. 

Imagina que llegas al trabajo y tu buzón de correo electrónico está vacía, todos en tu equipo saben en qué están trabajando, todos entienden la visión general y puedes ver fácilmente el progreso de todos tus proyectos. Además, ¡puedes comunicarte con tu equipo directamente en el mismo lugar! 

 Sugerencia: Puedes ver nuestro seminario web de introducción, aquí  :)

 

 

Paso 1: Crea un tablero

Un tablero es el sitio donde puedes organizar todo lo que tienes que hacer: un proyecto, una lista de tareas, CRM, un programa… Contamos con distintos tipos de tableros, nuestros tableros principales crean transparencia dentro de la empresa ya que todos los usuarios en la cuenta pueden ver y usar estos tableros. Los invitados externos pueden usar tableros compartibles, y se pueden usar tableros privados para información confidencial. Consulta este artículo para aprender más sobre cada tipo de tablero. Puedes personalizar todos los tableros según tus necesidades. Comenzaremos con nuestros tableros principales. ¡Simplemente haz clic en "Nuevo" y dale un nombre a tu tablero!

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Paso 2: Elige una plantilla

Ofrecemos varias plantillas predefinidas para ayudarte a comenzar, o bien puedes empezar de cero y personalizar tu tablero según tus necesidades. Echa un vistazo aquí para ver cómo usar las plantillas. 

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Para agregar una plantilla, haz clic en "elegir plantilla". También puedes seleccionar la opción "comenzar desde cero" para empezar con un tablero en blanco.  

 Sugerencia: Contamos con una opción de asistencia de pago y capacitación en tu idioma a través de nuestra red de socios certificados de monday.com. Si te interesa, completa este formulario y alguien se pondrá en contacto contigo a la brevedad.

 

Paso 3: Crea tus grupos

Un tablero está compuesto por grupos. Los grupos son las secciones definidas por colores en tu tablero que contienen todas tus tareas. Un grupo puede ser una semana, un mes, una tarea específica de un proyecto o lo que tú quieras.

Para agregar un grupo nuevo, desplázate sobre el título de cualquier grupo existente y verás una flecha a la izquierda. Haz clic en ella y elige "agregar grupo".

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En la parte superior de tu tablero aparecerá una nueva pestaña, tal como se muestra a continuación, debajo del filtro/tablero:

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Escribe el nombre de tu grupo ¡y listo!

 

Paso 4: Agrega tus tareas

Ya que creaste el primer tablero, puedes empezar a enumerar tus tareas o, según la terminología de monday.com, crear elementos nuevos. No hay límites en cuanto a la cantidad de elementos, así que puedes enumerar todo lo que necesites, pero asegúrate de que todas las tareas sean relevantes para el tablero (proyecto) que has creado.

Puedes dividir tus elementos en lo que denominamos "grupos". Los grupos son una forma de organizar todos tus elementos, ya sea por tiempo, categoría, tema, lo que se te ocurra. Los grupos son una forma de darle color a tus tableros; tenemos nueve opciones de color para que puedas diferenciar fácilmente los grupos.

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Paso 5: Agrega tus columnas

Ahora que tus tareas están enumeradas, es hora de empezar a agregar columnas. Piensa en las columnas como la construcción de un proceso o una forma de incluir todos los aspectos necesarios para completar las tareas. monday.com ofrece varios tipos de columnas que se adaptan a tus necesidades, desde una columna de personas hasta una de estado. Puedes consultar la lista aquí.

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Una vez que hayas enumerado tus tareas y que hayas creado tus columnas, puedes comenzar a involucrar al equipo en el trabajo del tablero.

 

Paso 6:  Empieza a ver todo verde

  • Asignación de tareas

monday.com aporta transparencia y relevancia a todos los miembros del equipo, ya que todos pueden ver el panorama general y entender el sentido de su trabajo. Todos los miembros pueden ver todos los aspectos de un proyecto y colaborar, pero para ello deben estar asignados a un elemento. ¡Usa la columna de Persona para asignar una tarea a un miembro del equipo! La persona asignada será notificada sobre la asignación de una tarea y puede comenzar a trabajar.

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  • Comunicación dentro de cada tarea

Usa la sección de actualizaciones para mantener a todos al tanto; puedes hacer preguntas, escribir actualizaciones, subir documentos y hacerlo más ameno con nuestros gifs. Puedes usar el símbolo @ para mencionar a alguien y comunicarte con tu equipo. Consulta este artículo para comprender mejor cómo funciona. 

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  • Suscripción al tablero

Usa la opción Suscribirse para mantener a todos al tanto de los proyectos o para seguir los proyectos que te interesan. Al suscribirte a los tableros, puedes organizar fácilmente los tableros importantes que visitas, pero, más importante aún, recibirás actualizaciones sobre todas las tareas dentro de tu bandeja de entrada.

  • Mantente actualizado

Todas las actualizaciones de los tableros a los que te hayas suscrito (que sigas) estarán en tu bandeja de entrada personal de forma automática, ¡no te perderás ninguna actualización!

  • Actualización de tareas

Usa la columna Estado para marcar tu progreso. No hay nada más bonito que ver un tablero verde, ¡eso significa que todo está terminado!

 

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¿Qué estás esperando? ¡Comienza a crear algunos tableros!  

¿Necesitas más ayuda? Consulta nuestra base de conocimientos aquí o escribe a nuestro equipo de éxito del cliente a la dirección [email protected].