¿Cómo podemos ayudar?

Primeros pasos en monday.com

¿Ansioso por empezar tu recorrido por monday.com? ¡Estás en el lugar indicado! En este artículo de inicio rápido, aprenderás todo lo que necesitas saber para comenzar. 

Just imagine getting to work and your email inbox is empty, everyone on the team knows what they are working on, everyone understands the big picture and you can easily see the progress of all tasks— not only this, you can communicate with the team directly on the task! 🙌

 

 

Tip: You can watch our recorded getting started webinar right here :) 

 

Paso 1: Crea un tablero

Un tablero es el sitio donde puedes organizar todo lo que tienes que hacer: un proyecto, una lista de tareas, CRM, programa… Con distintos tipos de tableros disponibles, nuestros tableros principales crean transparencia dentro de la empresa ya que todos los usuarios en la cuenta pueden ver y usar estos tableros. Los invitados externos pueden usar tableros compartibles, y se pueden usar tableros privados para trabajo confidencial. Consulta este artículo para aprender más sobre cada tipo de tablero. Puedes personalizar todos los tableros según tus necesidades. Comenzaremos con nuestros tableros principales. ¡Simplemente haz clic en "Nuevo" y dale un nombre a tu tablero!

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Paso 2: Elige una plantilla

Ofrecemos plantilla predefinidas para ayudarte a comenzar de forma más fácil, o bien puedes empezar de cero y personalizarlo según tus necesidades. Echa un vistazo aquí para ver cómo usar las plantillas de tableros. 

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Para agregar una plantilla, haz clic en "Elegir plantilla". También puedes seleccionar la opción "comenzar desde cero" para empezar con un tablero en blanco.  

 

Tip: We have an option for paid assistance and training in your own language through our global network of certified monday.com partners. If you are interested, please fill out this form and someone will be in touch shortly.

 

 

Paso 3: Crea tus grupos

A board is made of groups. A group is a color coded section on your board that will contain your tasks. A group can be a week, a month, a specific step of a project, or whatever you want.

To add a new group to your board, hover over the title of any existing group and you will see an arrow appearing on the left side. Click it and choose "add group".

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En la parte superior de tu tablero aparecerá una nueva pestaña, tal como se muestra a continuación, debajo del filtro/tablero:

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Escribe el nombre de tu grupo, presiona Enter ¡y listo!

 

Paso 4: Agrega tus tareas

Ahora que creaste el primer tablero, puedes empezar a enumerar tus tareas o, según la terminología de monday.com, crear elementos nuevos. No hay límites en cuanto a la cantidad de elementos, así que puedes enumerar todo lo que necesites, pero asegúrate de que todas las tareas sean relevantes para el tablero (proyecto) que has creado.

Puedes dividir tus elementos en lo que denominamos "grupos". Los grupos son una forma de organizar todos tus elementos, ya sea por tiempo, categoría, tema, lo que se te ocurra. Los grupos son una forma de darle color a tus tableros; tenemos nueve opciones de color para que puedas diferenciar fácilmente los grupos.

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Paso 5: Agrega tus columnas

Ahora que tus tareas están enumeradas, es hora de empezar a agregar columnas. Piensa en las columnas como la construcción de un proceso o una forma de incluir todos los aspectos necesarios para completar las tareas. monday.com ofrece varios tipos de columnas que se adaptan a tus necesidades, desde una columna de personas hasta una de estado. Puedes consultar la lista aquí.

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Una vez que hayas enumerado tus tareas y que hayas creado tus columnas, puedes comenzar a involucrar al equipo en el trabajo del tablero.

 

Paso 6:  Empieza a ver todo verde

  • Asignación de tareas

monday.com aporta transparencia y relevancia a todos los miembros del equipo, ya que todos pueden ver el panorama general y entender el sentido de su trabajo. Todos los miembros pueden ver todos los aspectos de un proyecto y colaborar, pero para ello deben estar asignados a un elemento. ¡Usa la columna Persona para asignar una tarea a un miembro del equipo! La persona asignada será notificada sobre la asignación de una tarea y puede comenzar a trabajar.

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  • Comunicación dentro de la tarea

Usa la sección de actualizaciones para mantener a todos al tanto; puedes hacer preguntas, escribir actualizaciones, subir documentos y hacerlo más ameno con nuestros gifs. Puedes usar el símbolo @ para mencionar a alguien y comunicarte con tu equipo. Consulta este artículo para comprender mejor cómo funciona. 

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  • Suscripción al tablero

Use the subscribe option to keep everyone on top of projects or follow the projects you are interested in. By subscribing to boards you can easily organize the important boards you visit, but most importantly you will receive updates on all tasks within your inbox.

  • Mantente actualizado

Todas las actualizaciones de los tableros a los que te hayas suscrito (que sigas) estarán en tu bandeja de entrada personal de forma automática, ¡no te perderás ninguna actualización!

  • Actualización de tareas

Use the status column to mark your progress. Nothing is prettier than seeing a green board, this means all is done! 🍀

 

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¿Qué estás esperando? ¡Comienza a crear algunos tableros!  

 

¿Necesitas más ayuda? Consulta nuestra base de conocimientos aquí o escribe a nuestro Equipo de éxito del cliente a la dirección [email protected].