Primeros pasos en monday.com

¿Ansioso por empezar tu recorrido por monday.com? ¡Estás en el lugar indicado! En este artículo de inicio rápido, aprenderás todo lo que necesitas saber para comenzar. 

Imagina que llegas al trabajo y tu casilla de correo electrónico está vacía, todos en tu equipo saben en qué están trabajando, todos comprenden el panorama general y puedes ver fácilmente el progreso de todas las tareas y, además, ¡puedes comunicarte con el equipo directamente sobre la tarea! 

 Sugerencia: Puedes ver nuestro seminario web introductorio aquí  :)

 

 

Paso 1: Crea un tablero

Un tablero es el sitio donde puedes organizar todo lo que tienes que hacer: un proyecto, una lista de tareas, CRM, programa… Con distintos tipos de tableros disponibles, nuestros tableros principales crean transparencia dentro de la empresa ya que todos los usuarios en la cuenta pueden ver y usar estos tableros. Los invitados externos pueden usar tableros compartibles, y se pueden usar tableros privados para trabajo confidencial. Consulta este artículo para aprender más sobre cada tipo de tablero. Puedes personalizar todos los tableros según tus necesidades. Comenzaremos con nuestros tableros principales. ¡Simplemente haz clic en "Nuevo" y dale un nombre a tu tablero!

Templatetest.png

 

Paso 2: Elige una plantilla

Ofrecemos plantilla predefinidas para ayudarte a comenzar de forma más fácil, o bien puedes empezar de cero y personalizarlo según tus necesidades. Echa un vistazo aquí para ver cómo usar las plantillas de tableros. 

template.png 

Para agregar una plantilla, haz clic en "Elegir plantilla". También puedes seleccionar la opción "comenzar desde cero" para empezar con un tablero en blanco.  

 Sugerencia: Contamos con una opción de asistencia paga y capacitación en tu idioma a través de nuestra red de socios certificados de monday.com. Si te interesa, completa este formulario y alguien se pondrá en contacto contigo en breve.

 

Paso 3: Crea tus grupos

Un tablero está compuesto por grupos. Un grupo es una sección codificada por color en tu tablero que contiene todas tus tareas. Un grupo puede ser una semana, un mes, una tarea específica de un proyecto o lo que tú quieras.

Para agregar un grupo nuevo, desplázate sobre el título de cualquier grupo existente y verás una flecha a la izquierda. Haz clic en ella y elige "Agregar grupo".

Templatetest__1_.png

En la parte superior de tu tablero aparecerá una nueva pestaña, tal como se muestra a continuación, debajo del filtro/tablero:

Templategroup.png

Escribe el nombre de tu grupo, presiona Enter ¡y listo!

 

Paso 4: Agrega tus tareas

Ahora que creaste el primer tablero, puedes empezar a enumerar tus tareas o, según la terminología de monday.com, crear elementos nuevos. No hay límites en cuanto a la cantidad de elementos, así que puedes enumerar todo lo que necesites, pero asegúrate de que todas las tareas sean relevantes para el tablero (proyecto) que has creado.

Puedes dividir tus elementos en lo que denominamos "grupos". Los grupos son una forma de organizar todos tus elementos, ya sea por tiempo, categoría, tema, lo que se te ocurra. Los grupos son una forma de darle color a tus tableros; tenemos nueve opciones de color para que puedas diferenciar fácilmente los grupos.

2.gif

Paso 5: Agrega tus columnas

Ahora que tus tareas están enumeradas, es hora de empezar a agregar columnas. Piensa en las columnas como la construcción de un proceso o una forma de incluir todos los aspectos necesarios para completar las tareas. monday.com ofrece varios tipos de columnas que se adaptan a tus necesidades, desde una columna de personas hasta una de estado. Puedes consultar la lista aquí.

Templategroup.png

Una vez que hayas enumerado tus tareas y que hayas creado tus columnas, puedes comenzar a involucrar al equipo en el trabajo del tablero.

 

Paso 6:  Empieza a ver todo verde

  • Asignación de tareas

monday.com aporta transparencia y relevancia a todos los miembros del equipo, ya que todos pueden ver el panorama general y entender el sentido de su trabajo. Todos los miembros pueden ver todos los aspectos de un proyecto y colaborar, pero para ello deben estar asignados a un elemento. ¡Usa la columna Persona para asignar una tarea a un miembro del equipo! La persona asignada será notificada sobre la asignación de una tarea y puede comenzar a trabajar.

person.gif

  • Comunicación dentro de la tarea

Usa la sección de actualizaciones para mantener a todos al tanto; puedes hacer preguntas, escribir actualizaciones, subir documentos y hacerlo más ameno con nuestros gifs. Puedes usar el símbolo @ para mencionar a alguien y comunicarte con tu equipo. Consulta este artículo para comprender mejor cómo funciona. 

icie.png

  • Suscripción al tablero

Usa la opción Suscribirse para mantener a todos al tanto de los proyectos o para seguir los proyectos que te interesan. Al suscribirte a los tableros, puedes organizar fácilmente los tableros importantes que visitas, pero, más importante aún, recibirás actualizaciones sobre todas las tareas dentro de tu bandeja de entrada.

  • Mantente actualizado

Todas las actualizaciones de los tableros a los que te hayas suscrito (que sigas) estarán en tu bandeja de entrada personal de forma automática, ¡no te perderás ninguna actualización!

  • Actualización de tareas

Usa la columna Estado para marcar tu progreso. No hay nada más bonito que ver un tablero verde, ¡eso significa que todo está terminado!

 

giphy__5_.gif

 

¿Qué estás esperando? ¡Comienza a crear algunos tableros!  

¿Necesitas más ayuda? Consulta nuestra base de conocimientos aquí o escribe a nuestro Equipo de éxito del cliente a la dirección support@monday.com.