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Primeros pasos en monday.com


¿Ansioso por empezar tu recorrido por monday.com? ¡Estás en el lugar indicado! En este artículo de inicio rápido, aprenderás todo lo que necesitas saber para comenzar. 

Imagina que llegas al trabajo y tu casilla de correo electrónico está vacía, todos en tu equipo saben en qué están trabajando, todos comprenden el panorama general y puedes ver fácilmente el progreso de todas las tareas y, además, ¡puedes comunicarte con el equipo directamente sobre la tarea! 🙌

 

Sugerencia: Puedes ver nuestro seminario web introductorio aquí :) 

 

Paso 1: Crea un tablero

Un tablero es el sitio donde puedes organizar todo lo que tienes que hacer: un proyecto, una lista de tareas, tu CRM, un programa, etc. Con distintos tipos de tableros disponibles, nuestros tableros principales crean transparencia dentro de la empresa ya que todos los usuarios de la cuenta pueden ver y usar estos tableros. Los tableros compartibles pueden compartirse con invitados externos y los tableros privados normalmente se usan para trabajo confidencial. Consulta este artículo para aprender más sobre cada tipo de tablero. Puedes personalizar todos los tableros según tus necesidades. Comenzaremos con nuestros tableros principales. ¡Simplemente haz clic en "Nuevo" y ponle un nombre a tu tablero!

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Paso 2: Elige una plantilla

Tenemos plantillas predefinidas para que sea más fácil empezar, o puedes comenzar de cero y personalizarlo según tus necesidades. Echa un vistazo aquípara ver cómo usar las plantillas de tableros.

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Para agregar una plantilla, haz clic en "Elegir plantilla". También puedes seleccionar la opción "comenzar desde cero" para empezar con un tablero en blanco.  

 

Sugerencia: Contamos con una opción de capacitación y asistencia paga en tu idioma a través de nuestra red de socios certificados de monday.com. Si te interesa, completa este formulario y alguien se pondrá en contacto contigo en breve.

 

 

Paso 3: Crea tus grupos

Un tablero está compuesto por grupos. Un grupo es una sección en tu tablero codificada por colores que contiene todas tus tareas. Un grupo puede ser una semana, un mes, una tarea específica de un proyecto o lo que tú quieras.

Para agregar un grupo nuevo a tu tablero, desplázate sobre el título de cualquier grupo que ya tengas y verás una flecha a la izquierda. Haz clic en ella y selecciona "Agregar grupo". También puede hacer clic en la flecha que apunta hacia abajo, junto al botón "Elemento nuevo" y también podrás agregar un grupo nuevo.

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Una vez hecho esto, aparecerá un grupo nuevo en tu tablero. ¡Puedes hacer clic en "Grupo nuevo" para ponerle el nombre que desees al grupo!

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Después de cambiar el nombre del grupo como te guste, presiona Enter y listo.

 

Paso 4: Agrega tus elementos

Ahora que has creado tu primer tablero, puedes empezar a crear elementos nuevos, que son filas individuales (o líneas de elementos) en un grupo y pueden representar cualquier cosa, desde tareas, proyectos, clientes y mucho más, según la configuración que elijas crear. 

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Paso 5: Agrega tus columnas

Ahora que tus tareas están enumeradas, es hora de empezar a agregar columnas. Piensa en las columnas como una forma de representar cualquier tipo de datos relacionados con tu elemento, o como una forma de crear un proceso necesario para completar los elementos de tu tablero. monday.com ofrece muchos tipos de columnas diferentes que se adaptan a tus necesidades, como columnas personas, estado, fórmula, fecha y mucho más. Consulta la lista completa aquí.

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Una vez que hayas enumerado tus tareas y que hayas creado tus columnas, puedes comenzar a involucrar al equipo en el trabajo del tablero.

 

Paso 6:  Empieza a ver todo verde

  • Asignación de tareas

monday.com aporta transparencia y relevancia a todos los miembros del equipo, brindándoles a todos la posibilidad de ver el panorama general y entender el sentido de su trabajo. Todos los miembros del equipo pueden ver los distintos aspectos de un proyecto y colaborar, pero primero debes asignar la responsabilidades. ¡Usa la columna personas para asignar una tarea a un miembro del equipo! La persona asignada recibirá una notificación sobre la asignación de una tarea y podrá comenzar a trabajar.

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  • Comunicación dentro de la tarea

Usa la sección de actualizaciones para mantener a todos al tanto; puedes hacer preguntas, escribir actualizaciones, subir documentos y hacer el trabajo más divertido con nuestros gifs. Puedes usar el símbolo @ para mencionar a alguien y comunicarte con tu equipo. Consulta este artículo para leer más sobre cómo funciona. 

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  • Suscripción al tablero

Usa la opción Suscribirse para mantener a todos al tanto de los proyectos o para seguir los proyectos que te interesan. Al suscribirte a los tableros, puedes organizar fácilmente los tableros importantes que visitas, pero, más importante aún, recibirás actualizaciones sobre todas las tareas dentro de tu bandeja de entrada.

  • Mantente actualizado

Todas las actualizaciones de los tableros a los que te hayas suscrito (que sigas) estarán en tu bandeja de entrada personal de forma automática, ¡no te perderás ninguna actualización!

  • Actualización de tareas

Usa la columna estado para marcar tu progreso. No hay nada más bonito que ver un tablero verde, ¡eso significa que todo está listo! 🍀

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¿Qué estás esperando? ¡Comienza a crear algunos tableros!  

 

Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través de nuestro formulario de contacto. ¡Estamos disponibles las 24 horas y será un gusto ayudarte!