Imagínate llegar al trabajo y tu buzón de correo electrónico está vacío, todos en el equipo saben en qué están trabajando, están alineados en el panorama general y puedes ver fácilmente el progreso de todas las tareas y lo que queda por hacer.

Todo esto (y más) es posible con monday.com.

¿Listo por empezar tu recorrido por monday.com? ¡Estás en el lugar indicado! Este artículo te ayudará a aprender lo básico para comenzar. 🙌

Todo comienza con un tablero

En monday.com , sabemos que un flujo de trabajo genial comienza con un tablero. Aquí puedes ver cómo funciona. Los tableros están conformados por elementos, subelementos, grupos y columnas. Los elementos pueden ser clientes, oportunidades de venta, reuniones, compras y más. Cada elemento en el tablero realizará un seguimiento de una única instancia.

• Comienza de cero

Para crear un tablero nuevo, haz clic en "+ Agregar" en el panel izquierdo. Luego, asigna un nombre al tablero, selecciona el nivel de privacidad del tablero y luego elige cómo te gustaría llamar a tus elementos.

Agrega columnas para organizar detalles importantes, como direcciones de correo electrónico, ubicaciones y el estado de un elemento. Ordena los elementos en grupos para obtener más estructura. Puedes personalizar todos los tableros según tus necesidades.

• O usa una plantilla

Si no quieres empezar desde cero, puedes ver las plantillas en nuestro Centro de Plantillas. Ofrecemos plantillas para cualquier necesidad, desde la producción y el diseño de contenido, hasta la vida estudiantil y la manufactura.

Ya sea que crees su tablero desde cero o a partir de una plantilla, ¡tu tablero será totalmente personalizable!

Comienza a colaborar

La mejor parte de un tablero no es que organice perfectamente tu trabajo. Si no, cómo puedes gestionar ese trabajo con todas las herramientas que monday.com ha puesto al alcance de tu mano. Estos son los elementos básicos de la gestión de cualquier tablero:

• Asignar elementos

Con permiso, todos los miembros del equipo pueden ver todos los aspectos de un proyecto y colaborar — pero primero, la asignación de permisos es clave. Utiliza la columna Personas para asignar elementos. La persona asignada recibirá una notificación sobre la asignación.

• Comunicar

Usa la sección de actualizaciones para mantener a todos informados sobre el progreso del elemento, hacer preguntas, escribir actualizaciones y adjuntar imágenes o archivos. Para hacerlo divertido, agrega GIFs, emojis y @menciona a tus compañeros del equipo. 

• Sigue tu progreso

Utiliza la columna Estado para registrar tu progreso. ¡No hay nada mejor que ver que toda la columna se vuelve del mismo color cuando todo está listo! El verde es nuestro favorito personal.

Potencia tu tablero con vistas

Los tableros van más allá de esta estructura básica. Puedes agregar vistas para mejorar el rendimiento de tu tablero o para obtener información valiosa. Usa la vista de formulario para recopilar automáticamente las respuestas de la encuesta en el tablero, la vista de archivos para revisar una galería de tus archivos y anotar los que aún están en progreso, o la vista de gráfico para visualizar los datos del tablero. Hay muchas más para elegir. Echa un vistazo al artículo Vistas del tablero para ver un resumen de todas las vistas disponibles.

Las Aplicaciones, creadas por una comunidad diversa de desarrolladores, están disponibles para tus necesidades específicas.

Dile adiós al trabajo manual

Y para aumentar la productividad, intenta agregar integraciones y automatizaciones a tu flujo de trabajo. Estas herramientas son la forma perfecta de eliminar el trabajo manual. Con las automatizaciones, las posibilidades son ilimitadas. Y algunas de nuestras integraciones más populares son las más versátiles, como las integraciones de Gmail y Outlook.

Mira el panorama completo

Una vez que hayas desarrollado tu flujo de trabajo en varios tableros, puedes usar paneles para ver todos tus datos de forma general. Los paneles son capaces de integrar datos de múltiples tableros en una sola vista. Esta es una excelente manera de hacer comparaciones y medir el desempeño del equipo.

Lluvia de ideas juntos

Una de nuestras mejores herramientas para colaborar y generar ideas son los workdocs de monday. Los workdocs son pizarras flexible y multimedia. Al agregar elementos individuales a un workdoc, puedes registrar todos tus pensamientos en el mismo lugar donde guardas el resto de tu trabajo. Cada elemento es flexible y se puede transformar, mover hacia arriba o hacia abajo, duplicar, eliminar y más. Y una vez que estés listo para comenzar a organizar tus ideas para el próximo gran proyecto, puedes comenzar a crear elementos directamente desde el doc.

Nunca ha sido tan fácil trabajar juntos y poner las cosas en marcha. 😌 

Exactamente lo que necesitas

Sugerencia: Contamos con una opción de capacitación y asistencia paga en tu idioma a través de nuestra red de socios certificados de monday.com. Si te interesa, completa este formulario y alguien se pondrá en contacto contigo a la brevedad.