El asistente de creación de flujos de trabajo de monday.com te ayuda a crear flujos de trabajo personalizados que automaticen las tareas repetitivas y que conecten tus herramientas en un solo lugar. Puedes diseñar, visualizar y gestionar fácilmente tus automatizaciones para mantener la alineación en el equipo y hacer que tus proyectos avancen.
Cómo acceder al asistente de creación de flujos de trabajo y los flujos de trabajo con IA
Hay distintas formas de acceder al asistente de creación de flujos de trabajo y los flujos de trabajo con IA: en el panel izquierdo, en el centro de piloto automático y desde tu espacio de trabajo.
Accede a los flujos de trabajo con IA en el panel izquierdo
Haz clic en flujos de trabajo con IA en el panel izquierdo para abrir el chat del asistente de creación de flujos de trabajo:
Aquí podrás describir con exactitud lo que necesitas que el asistente de creación de flujos de trabajo haga por ti, mejorado con el poder de la IA.
Si no quieres empezar de cero con una instrucción, también puedes elegir entre varias plantillas que después se pueden personalizar según sea necesario.
Acceso desde el centro de piloto automático
Haz clic en el botón de robot del centro de piloto automático que está en la parte superior de tu pantalla:
Cuando estés en el centro de piloto automático, haz clic en la pestaña Flujos de trabajo que está a la izquierda:
Aquí podrás ver toda la información relevante de los flujos de trabajo actuales.
Para crear un flujo de trabajo nuevo, haz clic en el botón + Agregar flujo de trabajo que está en la parte superior derecha de la pantalla.
Acceso desde tu espacio de trabajo
Otra forma de acceder a los flujos de trabajo es abriendo un espacio de trabajo donde planeas implementar el flujo de trabajo. Haz clic en el botón con el signo más azul y haz clic en Flujo de trabajo en el menú.
Aparecerá una ventana donde puedes poner el nombre de tu espacio de trabajo nuevo. Cuando coloques el nombre, elige si quieres que esté disponible para todos (principal) o que sea privado. Luego haz clic en Crear.
Cómo funciona el asistente de creación de flujos de trabajo
Cada flujo de trabajo se compone de bloques, que contienen disparadores, condiciones y acciones.
Considera este ejemplo de una automatización de monday para comprender la estructura básica de los bloques de flujo de trabajo:
Cómo crear un nuevo flujo de trabajo
Cuando hayas creado tu flujo de trabajo nuevo, es hora de desarrollarlo. Puedes empezar de cero o puedes usar el asistente de creación de flujos de trabajo con IA.
Cómo crear tu flujo de trabajo de cero
Primero, debes elegir un disparador. Puedes usar la barra de búsqueda para encontrar el disparador que quieres usar o puedes hacer clic en Explorar todos los disparadores para ver la lista y revisar cada opción.
Después de configurar el bloque inicial, haz clic en el ícono del signo más para crear un nuevo bloque. Tendrás varias opciones:
- Acción: en términos simples, estos bloques hacen algo, como “Crear elemento”
- Si / Si no: estos bloques revisan si se cumple una condición antes de pasar a la acción siguiente, como “Si el estado es algo”
- Condiciones de rama múltiple: son bloques que te permiten configurar múltiples vías condicionales para que tu flujo de trabajo pueda tomar distintas acciones según más de una condición, por ejemplo “si el grupo coincide”
- Esperar un evento: espera hasta que determinado evento se dispare, como “esperar hasta que un elemento se mueva al grupo”
- Retraso: Estos bloques te permitirán hacer una pausa entre los pasos del flujo de trabajo durante un período de tiempo determinado
Cuando elijas una de estas opciones, se abrirá el panel de configuración en el lado derecho.
Aquí puedes configurar qué acciones quieres que se activen con el disparador. Entonces puedes hacer clic en el botón del signo + para encadenar más pasos o condiciones con más bloques.
Esto te permite crear el flujo de trabajo exacto que necesitas.
Cómo puedes usar sidekick para crear un flujo de trabajo nuevo
Puedes usar monday sidekick para ayudarte con el asistente de flujos de trabajo. Empieza con las acciones sugeridas o dile a sidekick exactamente con lo que quieres ayuda.
También puedes usar la IA para iniciar el proceso de creación del flujo de trabajo:
Haz clic en Crea tu flujo de trabajo con IA y luego verás la siguiente pantalla:
Describe el flujo de trabajo que necesites y haz clic en Generar. ¡Luego mira cómo tu flujo de trabajo se crea en un instante!
Cómo usar la IA dentro del asistente de creación de flujos de trabajo
Las capacidades de IA dentro del asistente de creación de flujos de trabajo facilita el boceto, el diseño y la ejecución de procesos interfuncionales y a escala. Brindan una forma visual e intuitiva de crear, automatizar y gestionar incluso los flujos de trabajo más complejos entre equipos, tableros y productos, todo en un solo lugar, al unir agentes de IA con una lógica estructurada, simplicidad sin código y control completo de gobierno ya integrado.
Bloques de acción con IA
Cuando eliges una acción, puedes usar los bloques con IA para que trabajen por ti. Elige entre las siguientes opciones:
-
Llamar al bloque de acción de sidekick: usa tu asistente personalizado directamente como un bloque de acción en el flujo de trabajo cuando se asigne determinado disparador para que haga el trabajo por ti. Brindar instrucciones precisas a sidekick sobre lo que necesitas que haga dentro del asistente de creación del flujo de trabajo.
- Busca el bloque de acción en la web: usa este bloque para buscar resultados directamente en la web y garantizar que sean precisos y actualizados.
-
Llamar a mi bloque de acción de agente: usa este bloque para llamar a cualquier agente de CRM que tengas asignado para darle tareas directamente en el asistente de creación de flujos de trabajo.
Próximamente: podrás crear agentes personalizados dentro de la plataforma monday y luego llamar al que quieras para hacer tareas dentro de tu flujo de trabajo. ¡Mantente atento!
Agregar una acción
Cuando elijas una acción, selecciona el tablero donde ocurrirá la acción. La lista se completará automáticamente primero con los tableros a los que accediste recientemente. También puedes buscar un tablero específico:
Si eliges el mismo tablero o elemento al que se hace referencia en un bloque anterior, podrás hacer referencia a él específicamente utilizando el número del bloque:
Para completar el resto de la configuración, ingresa un valor para cada campo. Deberás completar todas las configuraciones antes de poder publicar tu flujo de trabajo.
Agregar una condición
Las condiciones te permiten crear un flujo de trabajo más flexible. Puedes crear una condición en cualquier punto dentro de tu flujo de trabajo. Incluso puedes crear condiciones dentro de otras.
Hay dos opciones principales para agregar condiciones a tu flujo de trabajo:
1 Si / Si no: Usa esta opción para crear rutas condicionales que confirmen si determinados criterios se cumplen antes de continuar con el flujo de trabajo
2 Condiciones de rama múltiple: Permite configurar múltiples rutas condicionales para que tu flujo de trabajo tome distintas acciones según más de una condición
Si / Si no
Si eliges agregar una condición If / Else, tendrás tres opciones: usar la persona, el valor del elemento o el estado de un elemento o los subelementos de un elemento como condición.
Luego puedes configurar el flujo de trabajo desde el punto en el que se cumple la condición y el punto en el que no se cumple la condición.
Después de configurar las ramas iniciales de tu condición, se verá más o menos así:
Si ya creaste una rama y necesitas cambiar la marca de “Sí” a “No” o viceversa, puedes pasar el cursor sobre “Sí” o “No” y hacer clic en la flecha del menú desplegable.
Condiciones de ramas múltiples
Las condiciones de rama múltiple te permiten ejecutar opciones para múltiples resultados potenciales al mismo tiempo.
Esto es especialmente útil en el caso de las columnas estado para configurar una opción por cada etiqueta.
Cuando elijas condiciones de rama múltiple, selecciona una columna estado de tu tablero. Luego elige las etiquetas correspondientes para la opción 1 y la opción 2.
Para agregar otra condición, haz clic en + Agregar condición. También puedes elegir qué sucede si no se cumple ninguna de las condiciones:
Las opciones son:
- Detener el flujo de trabajo. Esto finalizará cualquier ejecución de tu flujo de trabajo donde no se cumpla ninguna de las condiciones de ramificación.
- Hacer otra cosa. Esto te permitirá agregar otra condición, acción o bloque de retraso a tu flujo de trabajo.
Demorar una acción
Si deseas agregar una pausa entre los pasos de tu flujo de trabajo, puedes agregar un bloque de retraso. Puedes elegir la duración del retraso y la hora exacta en que deseas que se ejecute el siguiente paso. Para obtener más información sobre los bloques de retraso, consulta el artículo sobre bloque de retraso.
Editar, eliminar y publicar
Para modificar el flujo de trabajo, puedes hacer lo siguiente:
- Eliminar cualquier bloque en cualquier momento, excepto el primer bloque que comienza el flujo de trabajo.
- Editar cualquier bloque en cualquier momento.
Para abrir el menú de un bloque, usa los tres puntos en la esquina superior derecha:
Puedes hacer clic en Cambiar tipo de acción para modificar las acciones. Haz clic en Eliminar para quitar un bloque por completo.
También puedes agregar bloques en cualquier momento en tu flujo de trabajo actual. Para eso, desplaza el cursor sobre la línea que conecta dos bloques y luego haz clic en el signo más que aparece:
Cuando hayas terminado de diseñar tu flujo de trabajo, haz clic en Publicar flujo de trabajo.
Después de publicarlo, verás un ícono de interruptor en la esquina superior izquierda que indica que el flujo de trabajo está activo. Haz clic para apagarlo y desactivar el flujo de trabajo.
Para editar el flujo de trabajo, haz clic en el botón Editar flujo de trabajo en la esquina superior derecha:
Mientras el flujo de trabajo esté en modo Editar, puedes hacer cambios. Para mantener los cambios, haz clic en Actualizar flujo de trabajo.
Sugerencias útiles sobre flujos de trabajo
- A medida que crezca tu flujo de trabajo y navegues por él, verás un objetivo en la esquina superior derecha. Haz clic en este objetivo para regresar al último bloque seleccionado:
- Para facilitar la navegación por el flujo de trabajo, puedes cambiar el nombre de un bloque. Haz clic en el nombre para cambiarlo y luego presiona la tecla Intro para guardar.
- Puedes gestionar tus flujos de trabajo en el centro de piloto automático. Para acceder en cualquier momento a ellos, haz clic en el ícono de robot de piloto automático que está en la esquina superior derecha de la pantalla:
- Puedes ver el historial de ejecuciones específico del flujo de trabajo con un clic en Historial de ejecuciones, en la esquina superior derecha de tu flujo de trabajo.
- Siempre puedes mantenerte al tanto de las nuevas funciones que se han agregado al generador de flujo de trabajo haciendo clic en el botón del cuadro de regalo en la parte superior derecha de tu pantalla:
Hay otras funciones disponibles para los flujos de trabajo
Preguntas frecuentes
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.