Ein Trichter-Diagramm ist ein beliebtes CRM-Berichtstool, mit dem sich die einzelnen Phasen eines Deals einfach verfolgen lassen, und zwar von neuen bis hin zu gewonnenen oder verlorenen. Das Trichter-Diagramm zeigt nicht nur die aktuellen Status der Deals/Leads an, sondern berechnet auch die Übergänge zwischen den Status-Labels (d. h. den prozentualen Anteil der Umwandlung eines Deals von „Neu“ zu „Gewonnen“).

 

Wie geht das Hinzufügen?

Das Trichter-Diagramm ist auf den Boards „Leads“ und „Chancen“ voreingestellt. Um es zu finden, muss entweder das Board „Leads“ oder „Chancen“ geöffnet und dann auf den Tab „Dashboard“ geklickt werden, um sofort auf das Trichter-Widget zugreifen zu können.

Um es zu einem anderen Board hinzuzufügen, füge zunächst eine Dashboard-Ansicht zu deinem Board hinzu. Klicke dann auf „Widget hinzufügen“, wähle „Weitere Widgets“ aus dem erscheinenden Menü und suche das „Trichter-Diagramm“ (siehe unten).

 

Einrichten des Trichter-Diagramms

Um auf das Einstellungsmenü des Trichter-Diagramms zuzugreifen, klicke auf das Zahnrad-Symbol in der Mitte des oberen Bildschirmbereichs (siehe unten).

 

Um nun mit der Einrichtung des Trichter-Diagramms zu beginnen, wähle zunächst eine Status-Spalte aus, die für die X-Achse des Diagramms verwendet werden soll. Klicke auf das Drop-down-Menü unter dem Abschnitt „X-Achse“, wähle eine Status-Spalte aus deinem Board und entscheide, welche Labels du in deinem Widget angezeigt haben möchtest.

Wähle im nächsten Schritt eine Zahlenspalte aus deinem Board aus, die auf der Y-Achse des Widgets angezeigt werden soll. Lege im Anschluss fest, ob die Berechnung auf Basis der Summe, des Durchschnitts oder des Medians erfolgen soll.

 

Wenn du die Statusbalken im Trichter-Diagramm neu anordnen möchtest, brauchst du sie nur per Drag-and-drop aus dem Einstellungsmenü an die gewünschte Stelle zu bewegen, und sie werden auch im Diagramm angezeigt.

 

Anpassen der Anzeige

Um die Farbgebung deiner Statusleisten anzupassen, klicke in den Widget-Einstellungen auf das Drop-down-Menü unter dem Abschnitt „Anzeigeoptionen“. Von hier aus hast du die Möglichkeit, die Balken entsprechend der Labels der Status-Spalten farblich zu markieren, sie alle in einer einzigen Farbe (grün) zu gestalten oder alle Labels blau darzustellen, mit Ausnahme der letzten Stufe, die grün sein wird.

 

 

Die angezeigten Daten filtern

Möchtest du die Informationen, die in deinem Trichter-Diagramm angezeigt werden, genauer einsehen? Du kannst die angezeigten Informationen nach dem Verantwortlichen für den Lead, den Deal, die Chance usw. oder nach dem Zeitraum des Trichters filtern. 

Um die Tabelle nach dem Verantwortlichen zu filtern, klicke auf das Drop-down-Menü „Verantwortliche/r“ und wähle die Person, nach der du filtern möchtest.

 

 

Alternativ dazu kannst du das Trichter-Diagramm nach dem Zeitraum filtern, indem du auf das Drop-down-Menü „Startdatum des Trichters“ klickst und eine Auswahl aus dem sich ergebenden Menü triffst (siehe unten).

 

 

 

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