Was ist es?

Mit dem Widget für Deal-Phasen kannst du den Fortschritt bei deinen Leads und Deals visuell und umfassend nachverfolgen. Das Widget ist interaktiv – wenn du deinen Fortschritt auf dem Widget markierst, wird auch das Element aktualisiert.

Zudem bietet das Widget folgende Möglichkeiten:

Angabe des Zeitaufwands für jede Phase des Deals oder der Beziehung
einfache Wiederaufnahme eines abgeschlossenen oder abgebrochenen Deals aus der letzten aktiven Phase

Das Widget für Deal-Phasen ist im monday CRM integriert. Du findest es in den Boards Leads und Deals.

Verfügbarkeit

Derzeit wird das Widget für Deal-Phasen automatisch zum monday CRM Produkt für alle hinzugefügt, die ein Abonnement am oder nach dem 12. Juli 2022 erworben haben. Wenn dieses Widget in deinem Abonnement nicht verfügbar ist, kannst du auf dieses Tool zugreifen, indem du den Updates-Bereich eines Elements öffnest und dann das Widget für Deal-Phasen hinzufügst:

Wie verwende ich das Widget?

Das Widget für Deal-Phasen ist in die Board Leads und Deals integriert. In diesem Beispiel werden wir uns das Board für Deals ansehen.

Wenn ein Deal zum Board für Deals hinzugefügt wird, findest du das Widget für Deal-Phasen, indem du den Update-Bereich öffnest.

Das Widget befindet sich auf dem Tab „Übersicht“.

Beim Öffnen des Tabs wird das Widget automatisch aktualisiert! Es gibt mehrere Anpassungsmöglichkeiten, die im nächsten Abschnitt dieses Artikels behandelt werden. Das Widget ist jedoch sofort einsatzbereit, sobald das Element erstellt und ergänzt worden ist.

Tipp: Möchtest du deinen Vertriebstrichter verstehen? Wenn du mit dem Mauszeiger über eine Phase fährst, wird dir die Dauer dieser Phase angezeigt, sodass du nachverfolgen kannst, wie viel Zeit ein Lead in Anspruch nimmt, bevor er in die nächste Phase übergeht.

Anpassen des Widgets

Du kannst die Einstellungen des Widgets für Deal-Phasen anpassen, um es auf dein Team zuzuschneiden. Die Einstellungen gelten für alle Widgets für Deal-Phasen in deinem Board.

Einstellungen öffnen

Um die Einstellungen des Widgets anzupassen, öffne die „Einstellungen“ über das Zahnradsymbol.

Alle Anpassungsmöglichkeiten werden auf der rechten Seite aufgelistet.

Status-Labels und Deal-Phasen

Im oberen Bereich kannst du die Status-Spalte auswählen, die du im Widget sehen möchtest. Dann kannst du wählen, welche Status-Labels du als Phasen verwenden willst. Wenn die Labels nicht in der von dir gewünschten Reihenfolge aufgelistet sind, kannst du sie per Drag-and-Drop in die gewünschte Reihenfolge bringen, indem du den Mauszeiger über ein markiertes Label bewegst:

Schlussphase

Im nächsten Abschnitt werden die Optionen für die letzte Phase des Deals festgelegt. Für das Label der letzten Phase kannst du alles eingeben, was für dein Team wichtig ist! Zudem kannst du festlegen, welche Status-Labels für einen Deal verwendet werden sollen, wenn er abgeschlossen oder unvollständig ist.