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Erstelle deine eigene benutzerdefinierte Automatisierung

 

Bringe deinen Workflow mit dem Custom Automation Builder einen Schritt weiter! Diese erstaunliche Funktion ermöglicht es dir, deinen eigenen Automatisierungsablauf zu erstellen. Erstelle neue, auf die Bedürfnisse deines Teams zugeschnittene Kombinationen, die sich perfekt in deinen spezifischen Workflow einfügen! 🙌Screenshot 2024-10-28 at 17.00.05 1.png

 

Lerne die Sprache 

Jede benutzerdefinierte Automatisierungsvorlage hat einen Trigger, eine Kondition und eine Aktion (oder mehrere Aktionen). Schauen wir uns ein Beispiel für eine Vorlage an:  „Wenn sich ein Status ändert, das Element löschen“.

In diesem Fall ist der TriggerWenn sich ein Status ändert“.

Die Kondition ist „in etwas“, weil der Trigger davon abhängt, was du für „etwas“ auswählst.

Die Aktion ist „das Element löschen“.

Jedes Mal, wenn ein Artikel gelöscht wird, wird eine Aktion ausgeführt. Wenn du diese Vorlage also dreimal auslöst, werden drei Elemente gelöscht, und das zählt dann als drei angewandte Aktionen.

Weitere Informationen zu Aktionen und Preisen findest du im Artikel Automatisierungs- und Integrationsaktionen.

 

Zugriff auf benutzerdefinierte Automatisierungen

Um die Automatisierungszentrale aufzurufen, klicke auf den Button Automatisieren in der oberen rechten Ecke deines Bildschirms: Group 64 - 2024-10-28T142123.681.png

 

Klicke dann auf Benutzerdefinierte Automatisierung hinzufügen: Group 64 - 2024-10-28T123534.481.png

 

Danach solltest du die folgende Vorlage sehen: 

Create Automation Recipe.png

Jetzt ist es Zeit zum Anpassen!

 

Wähle einen Auslöser

Der erste Schritt bei der Erstellung deiner benutzerdefinierten Automatisierung besteht darin, einen Trigger aus der Drop-down-Liste auszuwählen. Ein Trigger kann eine Spalte in deinem Board (z. B. Status, Person, Datum usw.) oder eine Aktion enthalten, die in deinem Board stattfindet (z. B. Element erstellt, Element in Gruppe verschoben usw.). Untitled design (79).gif

 

 

Für dieses Beispiel haben wir „Wenn sich der Status ändert“ gewählt. Danach wählen wir die Status-Spalte aus, die wir in unserem Board automatisieren möchten:Untitled design (80).gif

 

Wähle eine Bedingung

Je nachdem, welchen Trigger du im vorherigen Schritt gewählt hast, musst du eine Kondition auswählen. In diesem Beispiel soll eine Aktion ausgelöst werden, wenn sich die Status-Spalte zu „Erledigt“ ändert. Dazu wählen wir die Kondition „Erledigt“ aus der Drop-down-Liste.Screenshot 2024-10-29 at 13.44.39 1.png

 

Hinweis: Die angezeigten Labels entsprechen den Labels der Status-Spalte, die du aus deinem Board ausgewählt hast.

 

Wähle eine Aktion

Nun, da der erste Teil unserer Automatisierung erstellt ist, müssen wir eine Aktion auswählen. Eine Liste aller möglichen Aktionen, die du auswählen kannst, wird in einer Drop-down-Liste angezeigt (siehe unten): Untitled design (81).gif

 

Tipp:  Du kannst eine Reihe von zusätzlichen Bedingungen hinzufügen, indem du auf das Plus-Symbol rechts neben der Automatisierung klickst. 

 

In diesem Beispiel möchten wir jemanden benachrichtigen, wenn sich der Status zu „Erledigt“ ändert. Wenn du auf „Benachrichtigen“ klickst, kannst du die Benachrichtigung anpassen:Screenshot 2024-10-29 at 13.55.52 1.png

 

Letztlich müssen wir die Person auswählen, die wir benachrichtigen möchten. Du kannst wählen, ob du mehrere Personen oder Teams benachrichtigen möchtest. Das ist komplett anpassbar und liegt in deiner Hand.Screenshot 2024-10-29 at 13.59.23 1.png

 

Tipp:  Wenn du „Unterelement erstellen“ als eine deiner Aktionen verwenden möchtest, musst du zuerst die Spalte für das Unterelement auf dem Board einrichten.

 

Wenn „benachrichtige mich“ aus irgendeinem Grund fehlschlägt, werden die auf „benachrichtige mich“ folgenden Aktionen weiterhin ausgeführt, sofern sie nicht von „benachrichtige mich“ abhängig sind. 

Wenn du mit deiner benutzerdefinierten Automatisierung zufrieden bist, klicke auf den blauen Button Automatisierung erstellen, um die Automatisierung zu deinem Board hinzuzufügen.

Als Vorlage speichern

Du kannst deine eigene benutzerdefinierte Vorlage als Vorlage speichern und sie in deinem monday.com Konto für jeden zur Verfügung stellen.

Navigiere dazu zur Automatisierungszentrale in dem Board, in dem du deine benutzerdefinierte Automatisierung erstellt hast. Klicke auf das Drei-Punkte-Menü rechts neben der Automatisierung und dann auf Als Vorlage speichern. Dann kannst du die Vorlage benennen und wie unten abgebildet auf den blauen Button Vorlage erstellen klicken: Untitled design (82).gif

 

Und du bist fertig! Du findest deine benutzerdefinierte Automatisierung in der Automatisierungszentrale in der Kategorie Benutzerdefinierte Vorlagen (siehe unten):Group 64 - 2024-10-28T172246.573.png

 

Duplizieren deiner Automatisierung

Um komplexere Workflows schnell und effizient zu erstellen, kannst du deine benutzerdefinierten Automatisierungen duplizieren. Klicke dazu auf das Drei-Punkte-Menü rechts neben deiner benutzerdefinierten Automatisierung und wähle Duplizieren.Group 64 - 2024-10-28T172443.886.png

 

Eine Kopie der ausgewählten Automatisierung wird im Custom Automation Builder geöffnet, so dass du sie nach Belieben bearbeiten kannst. Sobald du auf Automatisierung erstellen klickst, ist eine Kopie deiner Automatisierung einsatzbereit!

 

Hinweis: Wenn du ein Board mit benutzerdefinierten Automatisierungen duplizierst, die Integrationsbausteine wie Google Mail, Outlook oder Slack verwenden, beachte bitte, dass diese Automatisierungen nicht dupliziert und auf das neu duplizierte Board übertragen werden. Sie müssen im duplizierten Board neu erstellt werden. 

 

Wie immer freuen wir uns über dein Feedback! Wir würden auch gerne wissen, welche spezielle Vorlage du in deinem Board kreieren möchtest. Fülle dieses Formular aus, wenn du möchtest. Du kannst auch auf das Feedback-Symbol oben rechts im Automation Builder klicken: Group 64 - 2024-10-28T172814.149.png

 

 

 

Wenn du Fragen hast, wende dich einfach hier an unser Team. Wir sind rund um die Uhr erreichbar und helfen gerne!