Erstelle komplexere Workflows mit dem benutzerdefinierten Automatisierungsgenerator. Statt dich nur auf vordefinierte Vorlagen zu verlassen, kannst du Automatisierungen erstellen, die genau zu den Abläufen deines Teams passen. 

Erstelle eigene Automatisierungen, indem du Trigger, Konditionen und Aktionen kombinierst, damit Prozesse automatisch zur richtigen Zeit ausgeführt werden. Egal, ob du wiederkehrende Aufgaben automatisierst oder komplexere Prozesse erstellst, benutzerdefinierte Automatisierungen geben dir volle Kontrolle.

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Jede benutzerdefinierte Automatisierungsvorlage hat einen Auslöser, eine Kondition und eine Aktion (oder mehrere Aktionen). Sehen wir uns ein Beispiel für eine Vorlage an:  „Wenn sich ein Status zu etwas ändert, lösche das Element“.

In diesem Fall ist der Trigger „Wenn sich ein Status ändert“.

Die Kondition ist „in etwas“, weil der Trigger davon abhängt, was du für „etwas“ auswählst.

Die Aktion ist „das Element löschen“.

Jedes Mal, wenn ein Artikel gelöscht wird, wird eine Aktion ausgeführt. Wenn du diese Vorlage also dreimal auslöst, werden drei Elemente gelöscht, und das zählt dann als drei angewandte Aktionen.

Weitere Informationen zu Aktionen und Preisen findest du im Artikel Automatisierungs- und Integrationsaktionen.

Zugriff auf benutzerdefinierte Automatisierungen

Um die Seite Board-Automatisierungen zu öffnen, klicke oben rechts auf deinem Bildschirm auf den Button Automatisieren:

Klicke anschließend auf Von Grund auf erstellen:

Danach solltest du die folgende Vorlage sehen: 

Jetzt ist es Zeit zum Anpassen!

Wähle einen Auslöser

Der erste Schritt bei der Erstellung deiner benutzerdefinierten Automatisierung besteht darin, einen Trigger aus der Drop-down-Liste auszuwählen. Ein Trigger kann eine Spalte in deinem Board (z. B. Status, Person, Datum usw.) oder eine Aktion enthalten, die in deinem Board stattfindet (z. B. Element erstellt, Element in Gruppe verschoben usw.).

Für dieses Beispiel haben wir „Wenn sich der Status in etwas ändert“ gewählt. Danach wählen wir die Status-Spalte aus, die wir in unserem Board automatisieren möchten:

Wähle eine Bedingung

Je nachdem, welchen Trigger du im vorherigen Schritt gewählt hast, musst du eine Kondition auswählen. In diesem Beispiel soll eine Aktion ausgelöst werden, wenn sich die Status-Spalte zu „Erledigt“ ändert. Dazu wählen wir die Kondition „Erledigt“ aus der Drop-down-Liste.

Hinweis: Die angezeigten Labels entsprechen den Labels der Status-Spalte, die du aus deinem Board ausgewählt hast.

Wähle eine Aktion

Nun, da der erste Teil unserer Automatisierung erstellt ist, müssen wir eine Aktion auswählen. Eine Liste aller möglichen Aktionen, die du auswählen kannst, wird in einer Drop-down-Liste angezeigt (siehe unten):

Tipp:  Du kannst weitere Bedingungen hinzufügen, indem du rechts in der Automatisierung auf das Symbol + Kondition hinzufügen klickst. 

In diesem Beispiel möchten wir jemanden benachrichtigen, wenn sich der Status zu „Erledigt“ ändert. Wenn du auf „Benachrichtigen“ klickst, kannst du die Benachrichtigung anpassen:

Letztlich müssen wir die Person auswählen, die wir benachrichtigen möchten. Du kannst wählen, ob du mehrere Personen oder Teams benachrichtigen möchtest. Das ist komplett anpassbar und liegt in deiner Hand.

Tipp:  Wenn du „Unterelement erstellen“ als eine deiner Aktionen verwenden möchtest, musst du zuerst die Spalte für das Unterelement auf dem Board einrichten.

Wenn „Benachrichtige mich“ aus irgendeinem Grund fehlschlägt, werden die auf „Benachrichtige mich“ folgenden Aktionen weiterhin ausgeführt, sofern sie nicht von „Benachrichtige mich“ abhängig sind. 

Wenn du mit deiner benutzerdefinierten Automatisierung zufrieden bist, klicke auf den blauen Button Automatisierung erstellen, um die Automatisierung zu deinem Board hinzuzufügen.

Als Vorlage speichern

Du kannst deine eigene benutzerdefinierte Vorlage als Vorlage speichern und sie in deinem monday.com Konto für jeden zur Verfügung stellen.

Öffne dazu die Seite „Board-Automatisierungen“ in dem Board, in dem du deine benutzerdefinierte Automatisierung erstellt hast.

Klicke auf das Drei-Punkte-Menü rechts neben der Automatisierung und dann auf Als Vorlage speichern. Dann kannst du die Vorlage benennen und wie unten abgebildet auf den blauen Button Vorlage erstellen klicken:

Finde deine gespeicherte Vorlage, indem du im Bereich „Erstellen“ im linken Menü auf den Tab Von monday erstellt klickst und nach dem Namen deiner Vorlage suchst:

Duplizieren deiner Automatisierung

Um schneller komplexere Workflows zu erstellen, kannst du deine benutzerdefinierten Automatisierungen duplizieren.

Klicke dazu rechts neben deiner benutzerdefinierten Automatisierung auf das Drei-Punkte-Menü und wähle Duplizieren aus.

Eine Kopie der ausgewählten Automatisierung wird im Custom Automation Builder geöffnet, so dass du sie nach Belieben bearbeiten kannst. Sobald du auf Automatisierung erstellen klickst, ist eine Kopie deiner Automatisierung einsatzbereit!

Hinweis: Wenn du ein Board mit benutzerdefinierten Automatisierungen duplizierst, die Integrationsbausteine wie Google Mail, Outlook oder Slack verwenden, beachte bitte, dass diese Automatisierungen nicht dupliziert und auf das neu duplizierte Board übertragen werden. Sie müssen im duplizierten Board neu erstellt werden. 

Wie immer freuen wir uns über dein Feedback! Wir würden auch gerne wissen, welche spezielle Vorlage du in deinem Board kreieren möchtest. Fülle dieses Formular aus, wenn du möchtest. Du kannst auch auf das Feedback-Symbol oben rechts im Automatisierungsgenerator klicken: