Wie geht das Hinzufügen? 

Schritt 1

Um eine Integration hinzuzufügen, gehe zu dem Board, auf dem du eine Integration erstellen möchtest, und klicke auf die Schaltfläche „Integrieren“ oben rechts auf deinem Bildschirm wie folgt: 

 

Suche oder scrolle in der Integrationszentrale, um die HubSpot-Integration zu finden, und klicke darauf.

Schritt 2

Sobald du die HubSpot-Integration ausgewählt hast, findest du drei Formeln, die die Integration bietet. Mit diesen Integrationen kannst du deinen HubSpot mit monday.com synchronisieren.

Diese Integrationen umfassen:

• Mit diesen Integrationen kannst du deinen HubSpot mit monday.com synchronisieren.
• Wenn ein neuer Kontakt in Hubspot angelegt wird, erstelle ein Element und synchronisiere alle zukünftigen Änderungen von Hubspot
• Wenn ein neuer Deal in Hubspot angelegt wird, erstelle ein Element und synchronisiere alle zukünftigen Änderungen aus Hubspot
• Wenn ein neues Unternehmen in Hubspot angelegt wird, erstelle ein Element und synchronisiere alle zukünftigen Änderungen von Hubspot

Um fortzufahren, wähle die Automatisierungsformel aus, die du erstellen möchtest. 

Schritt 3

Wenn du auf eine der Formeln klickst, wirst du aufgefordert, dein monday.com Konto mit deinem Hubspot-Konto zu verbinden: Befolge die Schritte auf dem Bildschirm, um deine HubSpot-Anmeldeinformationen hinzuzufügen und die Verbindung herzustellen.

Glückwunsch. 🎉Du bist offiziell mit deinem HubSpot-Konto verbunden - lass uns die Dinge etwas beschleunigen! 

Hinweis: Du musst Super-Admin in deinem Hubspot-Konto sein, um die Integration einzurichten.

 

Schritt 4

Sobald du eine Formel ausgewählt hast, kannst du deine Integrationsformel anpassen und alle Felder des HubSpot-Kontakts, der Firma oder des Geschäfts in monday.com abbilden. 

Hinweis: Wegen eventueller gegenseitiger Störungen zwischen mehreren Formeln, wird nicht empfohlen, mehr als eine Integrationsformel für HubSpot pro Board einzurichten. Du kannst jedoch zusätzliche Formeln für HubSpot in andere Boards einfügen.

Unterstützte Hubspot-Felder:

Derzeit können alle Hubspot-Felder einem neuen Element auf monday.com zugeordnet werden, einschließlich benutzerdefinierter und nicht benutzerdefinierter Felder.

Hinweis: Die Synchronisierung erfolgt nur für nicht benutzerdefinierte Felder (d. h. die Standardfelder für den jeweiligen Kontakt, das Unternehmen oder den Deal in Hubspot).

Hubspot-Integrationsspalte

Nachdem du ausgewählt hast, welche Daten jeder Spalte zugeordnet werden sollen, wird deinem Board automatisch eine Integrationsspalte mit einem Tipp hinzugefügt, der den Zweck der Spalte erklärt – um die Verbindung zwischen den Parametern in beiden Apps aufrechtzuerhalten:

 

Hinweis: Die Integrationsspalte, die automatisch in deinem Board erstellt wird, hält die Synchronisation zwischen deinem monday.com Board und HubSpot aufrecht und kann nicht geändert werden. 

 

Großartig! Du bist fertig!

Jetzt werden alle Änderungen, die du an den nicht benutzerdefinierten Spalten in Hubspot vornimmst, auch in monday.com vorgenommen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit von doppelten Arbeiten und du kannst von einem gemeinsamen Arbeitsbereich aus arbeiten!

 

Hinweis: Jede Formel erzeugt eine andere Integrations-Spalte.

Tipp: Das Verbinden desselben Hubspot-Portals mit mehreren monday.com-Benutzern und -Accounts wird nicht unterstützt. Erst, wenn dann alle anderen Integrationen gelöscht sind ( die Abonnementgruppe ist zerstört und ), kann ein anderer Benutzer eine neue Integration erstellen. Wenn er/sie dies tut, wird eine neue Abonnementgruppe hinzugefügt, die dem neu integrierten Benutzer gehört. Um mehr als eine Integration (Verbindung) erstellen zu können, musst du alle zuvor von anderen Benutzern erstellten Hubspot-Integrationen zu diesem Portal löschen und es erneut versuchen.

Weitere Unterstützung

Wenn du Hilfe bei der Erstellung von benutzerdefinierten Integrationen brauchst, bieten wir auch eine Option für kostenpflichtige Unterstützung über unser Netzwerk zertifizierter monday.com Partner an.Du kannst ihre Dienste direkt über unseren Online-Store für professionelle Dienstleistungen konsultieren und mieten.