Wie können wir dir helfen?

Mit Automatisierungen von monday loslegen

 
 
 

Kennst du das Gefühl, zu viel Arbeit manuell erledigen zu müssen? Dann haben wir genau das richtige Tool für dich!

Mit den Automatisierungen von monday Automatisierungen kannst du monday.com codefrei anweisen, eine Aufgabe oder einen Prozess automatisch zu erledigen. Du kannst eine Automatisierung einmal einrichten und jedes Mal, wenn der Trigger ausgelöst wird, wird die von dir festgelegte Aktion ausgeführt.

Es gibt eine Vielzahl von Automatisierungsmöglichkeiten, die genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Lies weiter, um mehr zu erfahren!

 

Lerne die Sprache

Jede Automatisierung hat einen Trigger, eine Bedingung und eine Aktion (oder mehrere).

Zeige mir die entsprechenden Definitionen
  • Trigger: ein Ereignis, das du bestimmst und das die Automatisierung auslöst
  • Bedingung: eine Anforderung, die der Trigger erfüllen muss, damit die Automatisierung funktioniert
  • Aktion: ein Ereignis, das eintritt, wenn die Bedingung erfüllt und der Trigger ausgelöst wurde

 

Hinzufügen einer Automatisierung

Wenn du eine Automatisierung hinzufügst, hast du die Möglichkeit, deine eigene Vorlage anzupassen oder aus einer vorgefertigten Automatisierungsvorlage auszuwählen.

Um eine benutzerdefinierte Automatisierung zu erstellen, klicke auf den Button „Automatisieren“ in der oberen rechten Ecke deines Bildschirms. Klicke dann auf „Benutzerdefinierte Automatisierung hinzufügen“:

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Jetzt ist es Zeit zum Anpassen! 🎉

 

Wähle einen Auslöser

Wenn du eine Automatisierung erstellen möchtest, klickst du als erstes auf „Wenn dies geschieht“, um einen Trigger festzulegen. Du kannst dann einen Trigger aus den Optionen auswählen, die im Drop-down-Menü angezeigt werden.

Ein Trigger kann eine Spalte von deinem Board (wie Status, Personen, Daten usw.) oder eine Aktion bzw. ein Ereignis (wie erstelltes Element, sich wiederholende Zeiträume usw.) sein:

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Im obigen Beispiel haben wir als Trigger „Wenn ein Datum eintrifft“ gewählt. Nun ist es an der Zeit, die Kondition für diesen Trigger auszuwählen.

 

Wähle eine Bedingung

Je nach Trigger, den du in Schritt 1 ausgewählt hast, musst du dann eine Kondition auswählen. In diesem Beispiel möchten wir eine Aktion auslösen, wenn ein bestimmtes Datum erreicht ist und nur dann, wenn sich die Spalte „Status“ in „In Bearbeitung“ ändert.

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Hinweis: Die angezeigten Labels entsprechen den Labels der Status-Spalte, die du aus deinem Board ausgewählt hast.

 

Wenn du noch weitere Konditionen in deiner Vorlage festlegen möchtest, klicke einfach auf das Plus-Symbol neben der Kondition, die du gesetzt hast, und wähle eine weitere!

 

Aktion festlegen

Jetzt, da der erste Teil unserer Automatisierung fertig ist, ist es an der Zeit, eine Aktion dafür auszuwählen. Klicke auf das graue Textfeld „Dann tu dies“, um aus den verfügbaren Optionen auszuwählen.

Für unsere Automatisierung wählen wir als Aktion „jemanden benachrichtigen“ aus, wie unten gezeigt:download (53).gif

 

Zum Abschluss kannst du die gewünschte Aktion anpassen, indem du auf das unterstrichene Feld klickst.

Wir haben das Feld „benachrichtigen“ ausgewählt, um die zu sendende Benachrichtigung anzupassen, und wir wählen aus, wer diese automatische Benachrichtigung erhalten soll, indem wir in das Feld „jemand“ klicken. download (54).gif

 

Unsere Automatisierung ist nun fertig! Klicke auf den blauen Button „Automatisierung erstellen“, um die Einrichtung abzuschließen.

 

Mehrschrittige Automatisierungen

Wenn du längere und komplexere Automatisierung erstellen möchtest, kannst du einer einzigen Automatisierungsvorlage mehrere Aktionen hinzufügen.

Dafür klickst du einfach auf das Plus-Symbol rechts neben der Aktion, die du festgelegt hast, und wählst die zusätzliche Aktion. Dann füllst du die unterstrichenen Felder aus.

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Hinweis: Wenn du mehr über Automatisierungsaktionen und über den Einfluss, den sie auf die Preisgestaltung haben, erfahren möchtest, schau dir unseren Artikel über Automatisierungs- und Interaktionsaktionen an.

 

Automatisierung löschen

Du musst eine Automatisierung auf deinem Board löschen?  Klicke im oberen Bereich der Automatisierungszentrale auf „Board-Automatisierungen“. Klicke auf die drei Punkte rechts neben der Vorlage, die du löschen möchtest, klicke im Drop-down-Menü auf „Automatisierung löschen“ und klicke dann auf „Dauerhaft löschen“. download (55).gif

 

Hinweis: Gelöschte Automatisierungen können nicht wiederhergestellt werden und müssen neu erstellt werden. Um eine Automatisierung zu deaktivieren, ohne sie dauerhaft zu löschen, verwende den Umschalter rechts neben der Automatisierung und ändere sie auf „Aus“.  

 

Die folgenden Spaltentypen werden momentan im Feld „Benachrichtigen” eines Benachrichtigungsautomatisierung nicht unterstützt:

Spalten anzeigen!
  • Formel
  • Automatische Nummer
  • Fortschritt
  • Abhängigkeit
  • Boards verbinden

Die folgenden Spaltentypen werden derzeit nicht in Automatisierungen unterstützt, auch nicht beim Mapping eines Elements:          

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  • Kennzeichen
  • Mirror
  • Dropdown
  • Zeiterfassung
  • Abhängigkeit
  • Mit einem Item verlinken
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  • Weltuhr
  • Telefon
  • Datei
  • Woche
  • Link
  • Land
  • Team
  • Abstimmung

 

 

Wenn du Fragen hast, wende dich einfach hier an unser Team. Wir sind rund um die Uhr erreichbar und helfen gerne!