3 Min. Lesezeit

Funktion

Wer kann diese Funktion verwenden:

Benutzer des monday CRM

Verfügbar in den Paketen Pro und Ultimate von monday CRM

HINWEIS: Diese Funktion befindet sich aktuell in der BETA-Phase.

Mit dem Aktivitätstracker Widget von monday.com können Vertriebsmanager die E-Mails und Aktivitäten ihrer Mitarbeiter in einer einzigen, visualisierten Ansicht nachverfolgen. Das Widget gibt Managern die Möglichkeit, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, die Leistung des Teams zu verbessern und Deals effektiv zu priorisieren.

Alles Wissenswerte über das Widget „Aktivitätstracker“

Vorteile

• Volle Transparenz. Erhalte eine vollständige Ansicht aller Vertriebskommunikationen und Aktivitäten an einem zentralen Ort.
• Aktualisierungen in Echtzeit. Das Widget synchronisiert sich mit den Boards von monday CRM, um die Aktualität der Informationen sicherzustellen.
• Umsetzbare Erkenntnisse. Das Widget kann dir helfen, Trends, Lücken oder Bereiche mit Verbesserungspotenzial innerhalb deines Teams zu identifizieren.

Verwendung

Das Widget Aktivitätstracker hilft Vertriebsmanagern dabei, kritische Fragen zu beantworten:

• Aufwand. Betrieben deine Vertriebsmitarbeiter genügend Aufwand, um erfolgreich Beziehungen aufzubauen und Deals zu schließen?
• Fokusoptimierung. Setzen deine Vertriebsmitarbeiter effektive Prioritäten?

Mit diesen Informationen können Vertriebsmanager die Leistung ihres Teams nachverfolgen, datenbasierte Verbesserungen vornehmen und Deals effektiver priorisieren!

Wie füge ich ein Widget hinzu?

Klicke in deinem monday CRM Dashboard auf den blauen Button + Widget hinzufügen. Wähle Aktivitätstracker aus der Liste:

Daten visualisieren

Das Widget aggregiert alle E-Mails und Aktivitäten, die in deiner Zeitleiste unter E-Mails & Aktivitäten protokolliert wurden. Das Diagramm zeigt jeden Interaktionstyp in einem Balkendiagramm:

Du kannst dir deine Interaktionsdaten für jeden Vertriebsmitarbeiter einzeln anzeigen lassen. Dadurch kannst du die Gesamtanzahl und die Art der Aktivitäten jedes einzelnen Mitarbeiters analysieren:

Nutze erweiterte Filter, um die Daten weiter zu analysieren und herauszufinden, was du wissen musst:

Widgeteinstellungen

Du kannst die Einstellungen deines Widgets so anpassen, dass du relevante Informationen erhältst. Entscheide, welche Informationen du auf der Y-Achse und welche Informationen du auf der X-Achse sehen möchtest, welche Diagrammart es werden soll und vieles mehr:

Best Practice

Befolge diese Empfehlungen, um die Korrektheit der Daten zu wahren:

1. Prüfe deine Interaktionen regelmäßig. Wir empfehlen die Verwendung des Widgets bei wöchentlichen oder monatlichen Statusmeetings mit dem Team. Dies ist eine gute Möglichkeit, den Fortschritt zu überwachen und die Prioritäten deines Teams auszurichten.
2. Konzentriere dich auf wesentliche Deals. Du kannst das Widget entsprechend des Dealwertes filtern, um sicherzugehen, dass die vielversprechendsten Deals die meiste Aufmerksamkeit erhalten.
3. Leitung des Teams. Du kannst die Daten nutzen, um deinem Team gezielte Anweisungen und Unterstützung zu geben.

Berechtigungen

• Betrachter können das Widget sehen.
• In Boards mit Elementberechtigungen können nur die Board-Inhaber das Widget sehen. Andere Personen, die versuchen, auf das Widgets zuzugreifen, können keine Daten einsehen. Wenn du die Sichtbarkeit des Widgets einschränken möchtest, ist das Hinzufügen von Elementberechtigungen eine gute Möglichkeit.

Aktuelle Einschränkungen

Diese neue Funktion befindet sich in der Beta-Phase. Aus diesem Grund gibt es einige aktuelle Beschränkungen zu beachten.

Wenn du deinem Board eine Spalte für verbundene Boards hinzufügst und ein Kontakt, der über diese Spalte verbunden ist, protokolliert E-Mails oder Aktivitäten:

• Die E-Mails und Aktivitäten erscheinen auf der Zeitleiste des verbundenen Deals, wodurch gekennzeichnet wird, dass sie von einem verbundenen Kontakt stammen.
• Diese E-Mails und Aktivitäten werden jedoch nicht vom Widget Vertriebsaktivitätentracker erfasst. Wir arbeiten derzeit daran, diese ebenfalls zu unterstützen.

Weitere Dinge, die zu berücksichtigen sind:

• Das Widget kann nur mit einem Board verbunden werden. Es kann nur E-Mails und Aktivitäten eines einzigen Boards anzeigen.
• Die Anzahl der angezeigten Interaktionstypen ist auf 100 begrenzt.
• Filter auf Dashboardebene haben keinerlei Einfluss auf das Widget.
• Der Benutzerfilter im Widget zeigt alle Benutzer im Konto, nicht nur die Benutzer im verbundenen Board oder Benutzer mit Elementen auf der Zeitleiste.
• Du musst einen Zeitraum für das Widget auswählen. Sobald du deine Auswahl getroffen hast, kann diese nicht mehr entfernt werden.
• Durch erneuern der Seite wird der Zeitrahmen zurückgesetzt. Der Standardzeitrahmen beträgt 7 Tage.